浙商銀行2023年年報(bào)分析:撥備力度沒(méi)有減弱 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)成色不錯(cuò)
年報(bào)分析,每周二見(jiàn)!
今天分析的對(duì)象是浙商銀行(601916),2023年?duì)I收637.04億元,同比增長(zhǎng)4.29%。凈利潤(rùn)150.48億元,同比增長(zhǎng)10.5%。
在去年國(guó)有大行和股份制銀行釋放“儲(chǔ)備糧”的大背景下,浙商銀行凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)來(lái)之不易,公司去年的信用減值損失準(zhǔn)備遠(yuǎn)高于貸款減值損失準(zhǔn)備,說(shuō)明該公司并沒(méi)有為了保凈利潤(rùn)增長(zhǎng)而減弱撥備力度。
言歸正傳,挖貝研究院還是從風(fēng)險(xiǎn)控制能力和“家底”是否殷實(shí)兩個(gè)維度進(jìn)行分析上市銀行。風(fēng)險(xiǎn)控制能力決定一家銀行能走多遠(yuǎn),也決定銀行凈利潤(rùn)?!凹业住笔欠褚髮?shí),是銀行在逆周期的“過(guò)冬”儲(chǔ)備糧,從而不引發(fā)凈利潤(rùn)的大幅波動(dòng)。
風(fēng)險(xiǎn)控制能力得到加強(qiáng)
判斷一家銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制能力,挖貝研究院依然是從不良率、關(guān)注類占比,以及逾期貸款余額、重組貸款余額總和與不良余額之間的差額進(jìn)行研判,浙商銀行去年表現(xiàn)都不錯(cuò)。
首先是不良率繼續(xù)下降,去年為1.44%??v向看,與上年相比下降3個(gè)BP,連續(xù)第二年下降。橫向看,在股份制銀行中,處于中間水平,比招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行高,低于浦發(fā)銀行、華夏銀行、民生銀行。
其次是關(guān)注類占比,浙商銀行還是處于高位,去年為2.05%。與股份銀行相比,雖然處在中間位置,但絕對(duì)數(shù)值還是非常高的。以招商銀行為例,該公司去年關(guān)注類占比僅為1.1%。不過(guò),浙商銀行去年的關(guān)注類占比還是出現(xiàn)大幅下滑趨勢(shì),與上年相比下降35個(gè)BP。
值得一提的是,浙商銀行在最后一個(gè)指標(biāo)上表現(xiàn)不俗。2023年年底,該公司不良余額為246億元、逾期余額為278億元、重組貸款余額為36.6億元。總逾期高出不良68.6億元,這個(gè)余額在股份制銀行中是最小的。即使考慮貸款規(guī)模,浙商銀行在這個(gè)數(shù)值上表現(xiàn)也是最好的。
撥備力度沒(méi)有減弱
2023年,為了保凈利潤(rùn)增長(zhǎng),不少過(guò)去優(yōu)秀銀行都紛紛釋放過(guò)去“撥備”。招商銀行去年?duì)I收同比下滑1.64%,與此同時(shí),凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.22%。平安銀行營(yíng)收下滑8.4%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)2.1%。
上述銀行營(yíng)收下滑而凈利潤(rùn)增長(zhǎng),他們做法都是把放在“金融投資”等項(xiàng)目中的撥備釋放出來(lái),從而減少計(jì)提當(dāng)年信用減值損失準(zhǔn)備。以招商銀行為例,2023年信用減值損失準(zhǔn)備為413億元,貸款減值損失準(zhǔn)備為466億元。招行是如何做到前者低于后者,就是將應(yīng)收同業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)項(xiàng)款損失準(zhǔn)備減少29.35億元、表外預(yù)期信用減值損失準(zhǔn)備減少27.61億元。
浙商銀行去年在撥備方面還是表現(xiàn)不錯(cuò)的。撥備覆蓋率為182.6%,與上年相比略有增加。高于光大銀行、華夏銀行、民生銀行和浦發(fā)銀行。
再分析浙商銀行去年信用減值損失準(zhǔn)備和貸款減值損失準(zhǔn)備,前者為261億元,后者為145億元。剩下的116億元,有113億元主要用于“金融投資”減值準(zhǔn)備。
(浙商銀行2023年信用減值損失)
再看浙商銀行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額。截止到2023年年底,浙商銀行資產(chǎn)減值撥備為772億元億元,其中貸款撥備為449億元,這意味在其它項(xiàng)中撥備余額大約為323億元,上年為255億元。其中,債權(quán)投資撥備余額達(dá)到277億元,其他債權(quán)投資撥備為5.17億元,這些撥備中部分以后可以用來(lái)平滑利潤(rùn)。
(浙商銀行截至2023年末資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額)
相關(guān)閱讀
- 以數(shù)智創(chuàng)新促全球呼吸健康發(fā)展:國(guó)產(chǎn)品牌怡和嘉業(yè)首邀國(guó)際專家共享ERS盛會(huì)
- “智”云聯(lián)、“芯”呼吸 怡和嘉業(yè)發(fā)布P5系列呼吸機(jī)
- 打造城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿 山大地緯“泉城鏈”項(xiàng)目入選全國(guó)典型案例
- 賽輪輪胎:印尼項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè) 全球化產(chǎn)能布局加速推進(jìn)
- 水星家紡維護(hù)股東利益出“重拳”:年內(nèi)二度出手回購(gòu) 回購(gòu)上限價(jià)格遠(yuǎn)高于目前股價(jià)
- 京新藥業(yè)2024年半年報(bào)分析:十年磨一劍戰(zhàn)略升級(jí)效果顯現(xiàn) 賬上趴著26億元資金
- ?爭(zhēng)分奪秒!邁瑞AED以技術(shù)創(chuàng)新護(hù)航更高品質(zhì)急救
- “長(zhǎng)效”并不一定等于“有效”
- 銅冠礦建網(wǎng)上路演:創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)智慧礦山,國(guó)際化戰(zhàn)略引領(lǐng)礦業(yè)未來(lái)
- 分紅比例不低于當(dāng)年可分配利潤(rùn)50% 金嶺礦業(yè)提高投資者回報(bào)彰顯發(fā)展信心
推薦閱讀
快訊 更多
- 09-04 20:11 | 鼎勝新材控股股東鼎勝集團(tuán)質(zhì)押1.25億股 用于自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
- 09-04 20:11 | 宏達(dá)高科全資孫公司自主研發(fā)的數(shù)款彩色多普勒超聲系統(tǒng)取得了浙江省藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《醫(yī)療器械注冊(cè)證》
- 09-04 20:11 | 尤洛卡2024年半年度權(quán)益分派每10股派現(xiàn)0.45元(含稅)
- 09-04 20:11 | 鑫宏業(yè)2024年半年度權(quán)益分派每10股派現(xiàn)3元(含稅)
- 09-04 20:11 | 安科瑞2024年半年度權(quán)益分派每10股派現(xiàn)1元(含稅)
- 09-04 20:10 | 恒為科技2024年半年度權(quán)益分派每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.02元(含稅) 共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利640.42萬(wàn)元
- 09-04 20:10 | 德業(yè)股份2名股東合計(jì)減持490.51萬(wàn)股 套現(xiàn)合計(jì)3.6億 2024年上半年公司凈利47.48億
- 09-04 20:10 | 金陵體育股東李劍剛增持141萬(wàn)股 耗資1835.21萬(wàn) 2024年上半年公司凈利1346.56萬(wàn)
- 09-04 20:10 | 浪莎股份控股股東浪莎集團(tuán)質(zhì)押200萬(wàn)股 用于補(bǔ)充流動(dòng)資金
- 09-04 20:09 | 翰宇藥業(yè)的生長(zhǎng)抑素原料藥收到歐洲藥品質(zhì)量管理局簽發(fā)的CEP證書(shū)