全方位布局成效顯現(xiàn) 主流機(jī)構(gòu)持續(xù)看好賽輪輪胎長(zhǎng)期發(fā)展
A股輪胎龍頭公司賽輪輪胎日前披露的2024年半年度報(bào)告引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注,截至8月27日,包括申萬(wàn)宏源、信達(dá)證券、長(zhǎng)江證券、華創(chuàng)證券等19家券商研究所發(fā)布公司半年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告,并表示持續(xù)看好。對(duì)公司上半年在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面取得的高增長(zhǎng)表示肯定的同時(shí),又充分認(rèn)可公司在全球化戰(zhàn)略、科技創(chuàng)新及品牌建設(shè)等工作方面取得的成效,持續(xù)看好公司長(zhǎng)期發(fā)展。
面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能偏弱及海運(yùn)費(fèi)及原材料價(jià)格波動(dòng)的挑戰(zhàn),賽輪輪胎扎實(shí)推進(jìn)全球化戰(zhàn)略、科技創(chuàng)新和品牌建設(shè)等工作,上半年?duì)I業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別為151.54億元和21.51億元,均達(dá)到歷史同期最好水平,分別在高基數(shù)情況下同比增長(zhǎng)30.29%和105.77%。這兩個(gè)指標(biāo)預(yù)計(jì)在A股所有輪胎上市公司中均以明顯優(yōu)勢(shì)位居首位。同時(shí),受液體黃金輪胎的產(chǎn)品種類增加及品牌認(rèn)可度提升、毛利率較高產(chǎn)品增幅擴(kuò)大等因素的影響,公司上半年銷售毛利率為28.77%,較上年同期增長(zhǎng)4.79個(gè)百分點(diǎn),盈利能力進(jìn)一步提升。
公司亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也獲得國(guó)內(nèi)多家主流券商研究所的關(guān)注。根據(jù)券商研究報(bào)告所給出的盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和目標(biāo)價(jià),公司2024年歸母凈利潤(rùn)平均值為42.77億元,股價(jià)目標(biāo)價(jià)平均值為18.92元。
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind
多家機(jī)構(gòu)表示,上半年在海運(yùn)費(fèi)及原材料上漲的背景下,公司仍實(shí)現(xiàn)良好的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),表明賽輪輪胎正逐步淡化原材料帶來(lái)的影響,保證盈利質(zhì)量的持續(xù)提升。其中,華創(chuàng)證券表示,今年第二季度公司分別錄得毛利率、銷售凈利率為29.77%和14.43%,高盈利水平延續(xù)。公司通過產(chǎn)地及產(chǎn)品布局的持續(xù)調(diào)整及優(yōu)化,緩解了原材料上漲對(duì)利潤(rùn)率的周期性影響。
信達(dá)證券認(rèn)為,公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)在于上半年公司海外工廠持續(xù)貢獻(xiàn)增量,同時(shí)國(guó)內(nèi)工廠產(chǎn)品升級(jí)貢獻(xiàn)不可忽視。此外,公司上半年創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,高端助力品牌,液體黃金輪胎持續(xù)推廣,公司品牌力不斷提升。
多家券商機(jī)構(gòu)對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展充滿信心。銀河證券認(rèn)為,公司通過全球化布局持續(xù)推進(jìn)有助于公司中長(zhǎng)期發(fā)展,一方面,公司可以縮短供貨周期,更高效便捷地服務(wù)現(xiàn)有客戶,拓展海外市場(chǎng)新客戶;另一方面,可有效降低因地區(qū)間貿(mào)易摩擦產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),利于公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。國(guó)泰君安同樣表示,公司研發(fā)和技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先行業(yè),建立了具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的半鋼、全鋼、非公路輪胎三大輪胎制造技術(shù)體系,液體黃金、巨輪、礦卡等產(chǎn)品均在行業(yè)前列,伴隨行業(yè)景氣度提高,公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。公司董家口、柬埔寨、墨西哥、印尼等新擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn),伴隨中長(zhǎng)期產(chǎn)能逐步落地,公司業(yè)績(jī)中樞有望持續(xù)上行。
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