春天百貨重啟上市計(jì)劃 擬通過(guò)IPO融資4.45億美元

　　據(jù)道瓊斯通訊社周二見(jiàn)到的一份合約細(xì)則顯示，中國(guó)春天百貨集團(tuán)有限公司（PCD Stores Group Ltd.）重新啟動(dòng)了上市計(jì)劃，擬通過(guò)香港首次公開募股（IPO）融資至多4.45億美元。

　　總部設(shè)在廈門的春天百貨稱，公司于2007年12月擱置了擬籌資4.03億美元的IPO計(jì)劃。該公司計(jì)劃將IPO所籌資金用于擴(kuò)大百貨店業(yè)務(wù)及充實(shí)一般運(yùn)營(yíng)資金。

　　根據(jù)合約細(xì)則顯示，該公司此次IPO計(jì)劃將發(fā)行15億股新股，占公司擴(kuò)大后股本的37.5%，發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間為每股1.65-2.00港元，籌集資金至多3.87億美元；另外，若需求強(qiáng)勁，承銷商還有將15%的增發(fā)選擇權(quán)，將籌資規(guī)模提高至最多4.45億美元。

　　春天百貨于1998年成立，當(dāng)時(shí)在廈門只有一家門店，但目前在北京、廈門和西安等地經(jīng)營(yíng)或管理有16家百貨大樓及1座品牌折扣商場(chǎng)。

　　除了運(yùn)營(yíng)經(jīng)銷卡地亞（Cartier）、杰尼亞（Ermenegildo Zegna）和Hugo Boss等奢侈品和高端品牌的高端百貨店之外，春天百貨還計(jì)劃擴(kuò)大其品牌折扣商場(chǎng)業(yè)務(wù)。在品牌折扣商場(chǎng)，租戶可以銷售過(guò)季庫(kù)存。

　　春天百貨今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣1.238億元，高于上年同期的人民幣9,580萬(wàn)元。

　　春天百貨的凈流動(dòng)負(fù)債為人民幣1.718億元，包括1年內(nèi)將到期的人民幣5.194億元短期銀行貸款。

　　此次IPO籌資所得近90%將用于增開新店，其中包括在西安的一個(gè)零售中心，并為收購(gòu)交易提供資金。其余資金將用作一般運(yùn)營(yíng)資金。

　　合約細(xì)則稱，此次IPO巡回推介于周二開始，公司計(jì)劃于12月15日掛牌。

　　瑞士信貸集團(tuán)（Credit Suisse Group）擔(dān)任此次IPO交易的獨(dú)家簿記行。