外資行大舉搶占內(nèi)地市場 業(yè)績增盈利占比提高

　　“發(fā)展速度也好，利潤增長速度也好，2010年都比2009年增長得快。”一位外資行業(yè)務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理向《投資者報》記者表示，從大的方面講，由于2008年、2009年受到金融危機(jī)的影響，而2010年整個經(jīng)濟(jì)都復(fù)蘇了，外資行的增長就更加好了。

　　在已經(jīng)公布的各家外資行的年報中，可以依稀看到外資行在中國內(nèi)地業(yè)績快速增長的情況。如恒生銀行2010年年報顯示，恒生中國稅前盈利較2009年增加高達(dá)139.8％，其總營業(yè)收入增加24.1％。

　　為了在2011年底存貸比達(dá)到75％的標(biāo)準(zhǔn)，各家外資銀行都加大了吸引存款的能力，在公開數(shù)據(jù)中，外資行的存款增速遠(yuǎn)大于中資銀行。在外資行的指標(biāo)達(dá)標(biāo)后，內(nèi)地的激烈競爭仍將繼續(xù)。

　　外資行內(nèi)地業(yè)績大增

　　“一方面外資行的體量較小，增長的幅度可能比較大。另一方面，受金融危機(jī)影響，2008年、2009年的基數(shù)相對較低，因此2010年的業(yè)績增幅會比較大。”一位外資行人士向記者如是分析。

　　以恒生中國為例，2010年，恒生中國稅前盈利增加139.8％。

　　恒生銀行認(rèn)為，公司致力于內(nèi)地建立品牌及擴(kuò)展理財服務(wù)與產(chǎn)品，以發(fā)展內(nèi)地業(yè)務(wù)，并取得了重大進(jìn)展。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，恒生內(nèi)地盈利的高速增長一定程度上還來自于其對興業(yè)銀行和煙臺銀行的股權(quán)投資。

　　2010年上半年，恒生參與了興業(yè)銀行的配股融資，對該銀行的股權(quán)占比也由原來的12.78％上升為12.80％。通過持股煙臺銀行，把銀行品牌更好地擴(kuò)展到煙臺銀行所在的環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)。

　　另外一家外資行——東亞銀行2010年度業(yè)績亮麗，創(chuàng)下歷史新高。

　　東亞銀行表示，全資子公司東亞中國為整個集團(tuán)帶來了新的業(yè)務(wù)機(jī)會，特別是企業(yè)借貸、貿(mào)易融資和財富管理業(yè)務(wù)。

　　但在中國內(nèi)地業(yè)務(wù)的盈利增長并沒有恒生那么大。

　　據(jù)媒體報道，東亞銀行中國內(nèi)地業(yè)務(wù)的迅速擴(kuò)張對該行構(gòu)成成本壓力，令稅前盈利錄得4.8％的倒退。副行政總裁李民斌則強(qiáng)調(diào)去年中國內(nèi)地業(yè)務(wù)“表現(xiàn)持平”，主因是調(diào)整貨存比率，在今年底前達(dá)到中國內(nèi)地貸存比率75％的監(jiān)管要求，故令資金成本及凈息差均出現(xiàn)壓力。

　　東亞中國副行長林志民博士向《投資者報》記者表示，東亞中國2010年盈利下降的說法并不屬實，具體的還要等年報的公布，東亞中國在內(nèi)地的外資行中盈利最高，同樣2010年的業(yè)績比2009年有增長。

　　此外，星展、渣打等外資行在已經(jīng)公布的年度報告中均強(qiáng)調(diào)，中國內(nèi)地的良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展，使得其在中國內(nèi)地的業(yè)績增長很快。

　　內(nèi)地盈利在總行占比提高

　　在中國內(nèi)地業(yè)績大增的同時，外資行的內(nèi)地盈利在總行的占比也在不斷提高。

　　以恒生銀行為例，恒生中國擴(kuò)展內(nèi)地財富管理業(yè)務(wù)及人民幣貿(mào)易結(jié)算服務(wù)，成功令收入基礎(chǔ)進(jìn)一步多元化。非利息收入因此上升106.3％。
[page]

　　恒生銀行總經(jīng)理向記者表示，外資行與中資行一樣，在內(nèi)地主要的收益還是來自于存貸差，中間業(yè)務(wù)收入的占比會高一些，個人財富管理等快速增長也是外資行利潤增長的重要原因。

　　2010年，恒生中國內(nèi)地優(yōu)越理財戶數(shù)目上升17.2％，帶動個人理財業(yè)務(wù)的存款增長89％，整體個人客戶基礎(chǔ)比2009年增加了15.3％。

　　渣打、匯豐中國業(yè)務(wù)的增長貢獻(xiàn)了利潤的重要部分。

　　渣打銀行2010年盈利增長28％，創(chuàng)歷史新高。亞洲市場成為對其盈利貢獻(xiàn)最大的市場；匯豐銀行發(fā)布的財報顯示，該行也在亞洲市場上獲得了豐厚的回報。

　　除了內(nèi)地業(yè)務(wù)占比提高，還有的是內(nèi)地業(yè)務(wù)對整個銀行的關(guān)聯(lián)性的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)。以東亞銀行為例，東亞看重中國內(nèi)地業(yè)務(wù)，但該行認(rèn)為不應(yīng)以占比來衡量其表現(xiàn)，尤其“中港聯(lián)通”的效應(yīng)于去年體現(xiàn)，中國內(nèi)地為集團(tuán)其它部門轉(zhuǎn)介新業(yè)務(wù)機(jī)會，隨著香港及中國內(nèi)地經(jīng)濟(jì)融合，將成為香港業(yè)務(wù)的增長動力。

　　當(dāng)中最受惠的是香港的貸款業(yè)務(wù)，2010年貸款及墊款總額同比增32.7％，東亞銀行副行政總裁李民橋稱其增長有一半來自中國內(nèi)地客戶；同時中國內(nèi)地分行亦轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)到香港，有助增加香港業(yè)務(wù)的交叉銷售。

　　存款增速大于中資行

　　2010年，外資行的存款增速遠(yuǎn)大于中資行。這一切都是為了在2011年底達(dá)到75％的存貸比要求。

　　短期內(nèi)，存款的大幅度增加可能增加了銀行的成本壓力，但是長期看，存款的資金成本顯然要低于其他方式取得的資金。因此，對銀行的盈利是有利的。

　　人民銀行上?？偛康臄?shù)據(jù)顯示，2010年外資銀行人民幣存款增長較快，外資銀行法人存款增加明顯。2010年，外資銀行新增人民幣存款816.1億元，存款增長34.5％，增幅高出中資金融機(jī)構(gòu)17.6個百分點，新增存款呈前低后高態(tài)勢。

　　其中第3、4季度存款分別增加311.8億元和441.27億元，同比分別多增146.1億元和82億元。為應(yīng)對貸存比指標(biāo)達(dá)標(biāo)要求，2010年滬上外資銀行法人加大了人民幣存款吸存力度。

　　據(jù)統(tǒng)計，上海市19家外資銀行法人全年新增人民幣存款657.6億元（其中88％為下半年新增），占全部外資銀行存款增量的8成。

　　從具體的外資銀行看，2010年，東亞中國積極吸收穩(wěn)定而成本較低的存款，同時穩(wěn)步拓展貸款業(yè)務(wù)，為長遠(yuǎn)發(fā)展建立更穩(wěn)固的業(yè)務(wù)根基?？蛻糍J款及存款額，較2009年年底分別增長10.9％和40.4％，而貸存比也因此下降至2010年12月31日的77.9％水平，在2011年年底限期時將貸存比率維持在75％以下的水平應(yīng)該沒有問題。

　　恒生中國2010年底，在住宅按揭貸款下跌3％的情況下，貸款總額仍較去年上升28.4％。而客戶存款上升76.1％，令恒生中國之貸款對存款比率進(jìn)一步改善。

　　在存款沒有達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)前，銀行只能通過資金運(yùn)營等方式來降低存貸比。而存款的提升同樣也會降低銀行的資金成本。

　　擴(kuò)張速度依然

　　而2010年仍然是多家外資行競爭激烈，快速鋪設(shè)網(wǎng)點的一年。東亞中國繼續(xù)大力拓展內(nèi)地分行網(wǎng)絡(luò)。東亞中國分別在蘇州和鄭州設(shè)立分行，為客戶提供全面服務(wù)。另外也開設(shè)了16家分行。

　　面對已經(jīng)到來的2011年，林志民博士表示，由于開設(shè)網(wǎng)點需要監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)，因此，2011年具體開多少家沒法說，但還是會延續(xù)以前的擴(kuò)張步伐。一位東亞中國人士則表示，今年年底網(wǎng)絡(luò)家數(shù)達(dá)到100家應(yīng)該沒有問題。

　　恒生銀行雖然在2010年總共只開了2家網(wǎng)點，但是花了5.1億在上海購入總部物業(yè)，同時買下了大樓冠名，成為繼花旗、匯豐、渣打、東亞、星展之后又一家在上海浦東陸家嘴冠名大樓的外資行，可見其對在中國發(fā)展的重視。

　　同時，花旗、渣打、星展等在網(wǎng)點數(shù)量上稍顯落后的銀行，紛紛提出了雄心勃勃的網(wǎng)點擴(kuò)張計劃?；ㄆ焯岢鲆栽戮鶅杉业男略O(shè)網(wǎng)點的速度擴(kuò)展，渣打提出了今年網(wǎng)點的增量要達(dá)到去年的六成。各家外資行在中國內(nèi)地的競爭將更加白熱化。