馳達(dá)飛機(jī)擬1.4億定增海格通信 主辦券商提示風(fēng)險(xiǎn)拍磚“否決”

9月20日，馳達(dá)飛機(jī)（834913）和停牌3個(gè)多月的海格通信（002465）同時(shí)發(fā)布公告表示，馳達(dá)飛機(jī)擬向海格通信定增募資不超過(guò)1.41億元（含），同時(shí)海格通信受讓其53.13%股權(quán)。然而，該方案作為海格通信停牌重組的一部分，并不那么順利。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，馳達(dá)飛機(jī)的主辦券商國(guó)泰君安似乎并不贊同，表示無(wú)法確認(rèn)此發(fā)行方案與涉及相關(guān)事項(xiàng)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整及合法合規(guī)性。

定增遇國(guó)泰君安“否決”

9月20日，馳達(dá)飛機(jī)發(fā)布《2016年第一次股票發(fā)行方案》，稱公司擬向海格通信定向發(fā)行股票，發(fā)行價(jià)格為每股10.9375元；發(fā)行股份數(shù)量1289.14萬(wàn)股，募集資金總額1.41元（未扣除發(fā)行費(fèi)用）。此次增發(fā)對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)股份，募集的資金主要用于公司子公司西安優(yōu)盛航空科技有限公司航空零部件生產(chǎn)及裝配基地建設(shè)項(xiàng)目，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

同時(shí)馳達(dá)飛機(jī)董事會(huì)還宣布，海格通信將受讓馳達(dá)飛機(jī)53.125%股份。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，馳達(dá)飛機(jī)的主辦券商國(guó)泰君安似乎并不贊同，同日，按照常理應(yīng)該出具核查意見的國(guó)泰君安卻發(fā)布了主辦券商風(fēng)險(xiǎn)提示性公告。

公告顯示，國(guó)泰君安系馳達(dá)飛機(jī)的主辦券商。馳達(dá)飛機(jī)于2016年9月18日召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，并于9月20日于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布《第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》及《2016年第一次股票發(fā)行方案》。馳達(dá)飛機(jī)此次股票發(fā)行事項(xiàng)事先未與主辦券商進(jìn)行充分地溝通和確認(rèn)，主辦券商無(wú)法確認(rèn)此發(fā)行方案與涉及相關(guān)事項(xiàng)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整及合法合規(guī)性。國(guó)泰君安提示，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

“委身”海格通信受阻？

據(jù)馳達(dá)飛機(jī)公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書，馳達(dá)飛機(jī)專業(yè)從事飛機(jī)零部件制造，于2014年通過(guò)波音公司現(xiàn)場(chǎng)審核，是波音公司的二級(jí)轉(zhuǎn)包商。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，該方案是海格通信停牌重組的一部分。停牌3個(gè)多月的海格通信9月20日發(fā)布公告稱，擬籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事宜（簡(jiǎn)稱重組），涉及資產(chǎn)包括控股子公司廣東海格怡創(chuàng)科技有限公司和陜西海通天線有限責(zé)任公司少數(shù)股東股權(quán)，以及武漢嘉瑞科技有限公司和西安馳達(dá)飛機(jī)零部件制造股份有限公司不低于51%股權(quán)。

資料顯示，海格通信重組方案中向交易對(duì)方支付股份對(duì)價(jià)為9.76億元，相應(yīng)發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)為9329.71萬(wàn)股。其中，向馳達(dá)飛機(jī)股東陶煒、孟令暉各發(fā)行股份530.30萬(wàn)股。

值得注意的是，馳達(dá)飛機(jī)公告中，出具此次收購(gòu)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告的是廣發(fā)證券。據(jù)其公告，廣發(fā)證券接受海格通信的委托，擔(dān)任此次收購(gòu)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，對(duì)此次收購(gòu)行為及相關(guān)披露文件的內(nèi)容進(jìn)行核查并出具財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見。也就是說(shuō)，馳達(dá)飛機(jī)的股票發(fā)行主要是為配合海格通信對(duì)馳達(dá)飛機(jī)的收購(gòu)行為。

公告顯示，收購(gòu)人海格通信的控股股東為廣州無(wú)線電集團(tuán)有限公司、實(shí)際控制人為廣州市國(guó)資委。經(jīng)評(píng)估及各方協(xié)商，馳達(dá)飛機(jī)100％股權(quán)的價(jià)值為3.5億元，海格通信受讓馳達(dá)飛機(jī)53.13%股權(quán)的交易價(jià)格為1.86億元。海格通信通過(guò)此次收購(gòu)，將受讓馳達(dá)飛機(jī)53.125%股份，并認(rèn)購(gòu)馳達(dá)飛機(jī)新發(fā)行的1289.14萬(wàn)股股份，成為馳達(dá)飛機(jī)的控股股東。