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通行寶創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理：擬募資5.59億元

2020/11/25 14:12:16      挖貝網(wǎng) 王曉月

挖貝網(wǎng) 11月25日，江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司（簡稱“通行寶”）創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理，通行寶是為高速公路、干線公路以及城市交通等提供智慧交通平臺化解決方案的供應(yīng)商。公司在銷售區(qū)域上呈現(xiàn)出集中的特點(diǎn)，對江蘇省的銷售額占銷售總額的90%以上。另外，從客戶情況來看，公司最大股東江蘇交控同時也是公司最大客戶。

本次擬公開發(fā)行不超過6000萬股，發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券，審計機(jī)構(gòu)為中天運(yùn)會所，擬募資5.59億元，將用于ETC城市靜態(tài)交通建設(shè)項目、智能交通云平臺升級及產(chǎn)業(yè)化項目、ETC生態(tài)運(yùn)營平臺建設(shè)項目、智慧交通研究院建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金項目。

招股書顯示，通行寶主要業(yè)務(wù)包括以下三個方面：第一，主要以ETC為載體的智慧交通電子收費(fèi)業(yè)務(wù)，包括ETC發(fā)行與銷售、電子收費(fèi)服務(wù)業(yè)務(wù)等，重點(diǎn)拓展高速公路、城市交通智慧收費(fèi)及管理系統(tǒng)的建設(shè)與運(yùn)營；第二，以云技術(shù)為平臺的智慧交通運(yùn)營管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)，主要包括智慧交通運(yùn)營管理的系統(tǒng)軟件開發(fā)、綜合解決方案和系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；第三，智慧交通衍生業(yè)務(wù)，主要為以“ETC+”為內(nèi)核開展生態(tài)場景搭建，融合車輛加油、保險、路域經(jīng)濟(jì)、養(yǎng)車用車等車生活，開展ETC生態(tài)圈業(yè)務(wù)。

該公司2017年至2020年上半年的營收分別為2.8億元、3.55億元、14.31億元、1.68億元，利潤分別為0.5億元、0.86億元、4.23億元億元、0.63億元，其中去年營收同比增長303.1%，利潤同比增長391.86%。

通行寶在銷售區(qū)域上呈現(xiàn)出集中的特點(diǎn)，2017年至2020年上半年，在江蘇省的銷售額分別為1.78億元、2.41億元、13.42億元、1.6億元，分別占銷售總額的97.07%、95.13%、93.81%、95.35%。報告期內(nèi)的江蘇省銷售額占營收比均高于90%。

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從公司前五大客戶的情況來看，公司分別與江蘇交控、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、光大銀行、郵政集團(tuán)等建立了客戶關(guān)系。今年上半年，公司前五大客戶分別是江蘇交控、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行，對其銷售額分別6,159.27萬元、1,942.42萬元、1,922.15萬元、1,575.56萬元、1,264.6萬元，分別占營收比例為36.64%、11.55%、11.43%、9.37%、7.52%，一共占同期營收總額的76.52%。其中，江蘇交控是通行寶的控股股東，直接和間接合計持有公司82.70%股權(quán)。

從研發(fā)費(fèi)用方面來看，2017年至2020年上半年，該公司的研發(fā)費(fèi)用分別是844.27萬元、1135.88萬元、3140.54萬元、895.24萬元，分別占營收的3.02%、3.2%、2.2%、5.33%。