萬物互聯(lián)時(shí)代來臨：智能傳感器成新三板未來新看點(diǎn)

1、傳感器作為整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)的末端，潛在需求量很大。國內(nèi)傳感器行業(yè)對進(jìn)口的巨大依賴已成為我國發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的瓶頸，隨著國家明確的扶持政策出臺，進(jìn)口替代率將進(jìn)一步上升

。

2、我國傳感器行業(yè)布局多點(diǎn)開花，長三角、珠三角、京津冀、東北、中部均形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

3、根據(jù)工信部的預(yù)測，到2018年，中國傳感器市場規(guī)模將達(dá)到2610億元，據(jù)此可以測算出國內(nèi)傳感器市場規(guī)模的年復(fù)合增長率約29.56%。

4、多家新三板企業(yè)已切入傳感器產(chǎn)業(yè)鏈的八大環(huán)節(jié)中，MEMS智能傳感器成未來新看點(diǎn)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來，我們已經(jīng)身處一個(gè)被數(shù)據(jù)包圍的世界之中?？梢院敛豢鋸埖卣f，數(shù)據(jù)是現(xiàn)代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，沒有數(shù)據(jù)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就像無源之水，只是空中閣樓。

無論是當(dāng)下熱門的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)還是人工智能，無一不是建立在龐大的數(shù)據(jù)樣本之上。工信部電子信息司副司長彭紅兵表示，傳感器將是未來萬物互聯(lián)的核心基礎(chǔ)。當(dāng)前，全球信息技術(shù)發(fā)展正處于跨界融合、加速創(chuàng)新、深度調(diào)整的歷史時(shí)期，呈現(xiàn)萬物互聯(lián)、萬物智能的新特征。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能的興起，推動(dòng)計(jì)算架構(gòu)、模式及智能傳感出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，市場應(yīng)用呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。

此外，我們還看到為了推進(jìn)整個(gè)傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019)》已獲部長辦公會(huì)正是審議通過?！吨改稀饭蔡岢鲆粋€(gè)總體目標(biāo)和四大主要任務(wù)。

1、傳感器行業(yè)前沿動(dòng)態(tài)

1.1政策指引《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019)》

圍繞未來發(fā)展需求和趨勢，工信部電子信息司按照工信部部黨組的要求，經(jīng)過框架編制階段、組織調(diào)研階段、修改及征求意見階段后，《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019)》于2017年1月經(jīng)部長辦公會(huì)正式審議通過。

據(jù)了解，《指南》的編制目的就是為了緊抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，聚焦智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、汽車電子等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，有效提升中高端產(chǎn)品供給能力，推動(dòng)我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。

根據(jù)《指南》，總體目標(biāo)是，到2019年，我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)取得明顯突破，產(chǎn)業(yè)生態(tài)較為完善，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新能力較強(qiáng)的國際先進(jìn)企業(yè)，技術(shù)水平穩(wěn)步提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，供給能力有效提高。主要涉及三個(gè)方面：一是產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖賶汛螅欢莿?chuàng)新能力顯著增強(qiáng)；三是生態(tài)體系基本完善。

《指南》涉及四大主要任務(wù)：

一是補(bǔ)齊設(shè)計(jì)、制造關(guān)鍵環(huán)節(jié)短板，推進(jìn)智能傳感器向中高端升級。

主要是開展設(shè)計(jì)、制造、封測和集成技術(shù)研發(fā)，強(qiáng)化前沿技術(shù)戰(zhàn)略布局。開展核心技術(shù)攻關(guān)行動(dòng)。在智能傳感器設(shè)計(jì)集成技術(shù)方面，推動(dòng)基于MEMS工藝的新型智能傳感器設(shè)計(jì)技術(shù)的研發(fā)；提升MEMS傳感器集成化水平；研發(fā)具備信息采集、存儲、計(jì)算、判斷決策等功能的智能傳感器；推動(dòng)傳感器由分立器件向系統(tǒng)整合、應(yīng)用創(chuàng)新方向發(fā)展。在制造及封裝工藝技術(shù)方面，推動(dòng)研發(fā)主流和特種MEMS工藝技術(shù)；推動(dòng)深硅刻蝕、薄膜沉積、薄膜應(yīng)力控制等核心制造工藝升級；推動(dòng)圓片級封裝、3D封裝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

二是面向消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、健康醫(yī)療等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，開展智能傳感器應(yīng)用示范。

加強(qiáng)消費(fèi)電子智能傳感器一體化解決方案供給能力。完善新型高端汽車智能傳感器布局。推進(jìn)工業(yè)智能傳感器智慧應(yīng)用。拓展醫(yī)用智能傳感器應(yīng)用領(lǐng)域。

三是建設(shè)智能傳感器創(chuàng)新中心，進(jìn)一步完善技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)、檢測及公共服務(wù)能力，助力產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

建立智能傳感器創(chuàng)新中心。其建設(shè)目標(biāo)是：通過建設(shè)智能傳感器創(chuàng)新中心，形成一批具有知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力的關(guān)鍵技術(shù)成果，培養(yǎng)一批復(fù)合型創(chuàng)新人才骨干，設(shè)計(jì)與制造技術(shù)達(dá)到國際水平。主要任務(wù)是：突破敏感材料、關(guān)鍵工藝、軟件算法等發(fā)展瓶頸；研發(fā)深硅刻蝕加工技術(shù)、圓片級鍵合技術(shù)、集成電路與傳感器系統(tǒng)級封裝技術(shù)、通信傳輸技術(shù)等共性技術(shù)；積極布局新型智能傳感器。研發(fā)適用于消費(fèi)電子、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、生物醫(yī)療等行業(yè)的量大面廣智能傳感器以及面向航天航空、深海探測等特殊應(yīng)用的智能傳感器產(chǎn)品。建立跨學(xué)科的復(fù)合型人才培養(yǎng)機(jī)制。

四是合理規(guī)劃布局，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。

圍繞智能傳感器產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、智力資源比較豐富地區(qū)，打造長三角、珠三角和環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，推動(dòng)重點(diǎn)側(cè)翼地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。引導(dǎo)智能傳感器產(chǎn)業(yè)組織方式向虛擬IDM模式或IDM模式發(fā)展。開展產(chǎn)業(yè)鏈升級行動(dòng)。

1.2召開院士級別會(huì)議

2018年3月21日，集成電路、智能傳感器創(chuàng)新中心建設(shè)方案專家研討會(huì)在上海召開，工信部科技司副司長范書建參加會(huì)議并講話。中國工程院柳百成院士，中國科學(xué)院鄭有炓院士、祝世寧院士、王曦院士、楊德仁院士、李儒新院士和中國工程院中國制造業(yè)研究室主任屈賢明、中電?？笛芯吭涸洪L趙建坤、華潤微電子副董事長陳南翔等9位專家，以及上海市經(jīng)信委副主任傅新華、總工程師張英、中芯國際和上海華虹等有關(guān)單位代表30余人參加會(huì)議。

會(huì)上，中國科學(xué)院院士、復(fù)旦大學(xué)校長許寧生和上海芯物科技有限公司董事長楊瀟分別匯報(bào)了集成電路、智能傳感器創(chuàng)新中心建設(shè)方案。與會(huì)專家就兩個(gè)創(chuàng)新中心建設(shè)方案中的定位與目標(biāo)、人才培養(yǎng)、創(chuàng)新成果擴(kuò)散、專利保護(hù)機(jī)制、發(fā)揮聯(lián)盟作用以及可持續(xù)發(fā)展等方面進(jìn)行了深入研討。

1.3互聯(lián)網(wǎng)大佬新動(dòng)向

3月28日，阿里巴巴集團(tuán)資深副總裁、阿里云總裁胡曉明在2018云棲大會(huì)深圳峰會(huì)上宣布，阿里巴巴將全面進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，IoT(InternetofThings，物聯(lián)網(wǎng))是阿里巴巴集團(tuán)繼電商、金融、物流、云計(jì)算后新的主賽道。胡曉明表示，阿里云IoT的定位是物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的搭建者，阿里云計(jì)劃在未來5年內(nèi)連接100億臺設(shè)備。

為了實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的設(shè)想，各種傳感器，如紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光傳感器等將成為整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)中的關(guān)鍵一環(huán)。

2、國內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)分布及市場

2.1產(chǎn)業(yè)分布情況

我國傳感器的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角地區(qū)，并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。

2.2國內(nèi)市場2018年將達(dá)2610億元

我國傳感器產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，高端產(chǎn)品自給率不足。截至2013年底，我國從事傳感器的研制、生產(chǎn)和應(yīng)用的企事業(yè)單位共2000多家，從事微系統(tǒng)研制、生產(chǎn)的企業(yè)有50多家，產(chǎn)品種類共計(jì)6000多種，年總產(chǎn)量40多億只，市場銷售額突破1000億元。

傳感器行業(yè)屬于技術(shù)和資金密集型行業(yè)，早期，我國的傳感器業(yè)務(wù)未能受到高度重視，發(fā)展緩慢，難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。從智研資訊統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)看，2015年，全球傳感器市場仍然被美國、日本、德國等發(fā)達(dá)國家占據(jù)。2015年，美、日、德三國傳感器占據(jù)全球傳感器市場份額分別為29.0%、19.5%和13.0%，合計(jì)占比為60%。

但是近年來，隨著國內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)和國家政策的支持，我國傳感器進(jìn)口替代正在加速。2014年，我國傳感器進(jìn)口占比約為80%，傳感器芯片進(jìn)口占比約為90%。2016年，敏感元件與傳感器大約60%依賴進(jìn)口，核心芯片約80%以上依賴進(jìn)口，進(jìn)口依賴程度明顯改善。

在市場規(guī)模方面，全球傳感器市場規(guī)模多年來保持穩(wěn)定高速增長，2010年，全球傳感器市場規(guī)模僅為720億美元，2015年市場規(guī)模達(dá)到1590億美元，復(fù)合增長率高達(dá)17.2%。工信部預(yù)計(jì)到2018年，全球傳感器的市場規(guī)模將達(dá)到2660億美元。近年來，國內(nèi)傳感器市場也保持較快增長，2010年中國傳感器市場規(guī)模僅為400億元，2015年達(dá)到1200億元，根據(jù)工信部的預(yù)測，到2018年，中國傳感器市場規(guī)模將達(dá)到2610億元，據(jù)此可以測算出國內(nèi)傳感器市場規(guī)模的年復(fù)合增長率約29.56%。

3、產(chǎn)業(yè)鏈及布局公司

根據(jù)中國高端芯片聯(lián)盟和中國信通院發(fā)布關(guān)于智能傳感器的產(chǎn)業(yè)地圖，智能傳感器行業(yè)是一個(gè)具有高技術(shù)壁壘的行業(yè)，且產(chǎn)業(yè)鏈也比較長。具體包括研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、封裝、測試、軟件、芯片及解決方案、系統(tǒng)/應(yīng)用八個(gè)環(huán)節(jié)。

研發(fā)環(huán)節(jié)，是整條產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)難度最高的環(huán)節(jié)，因此國內(nèi)外大多選擇了依靠高校和大型研究所的研發(fā)力量。如國外有歐洲微電子研究中心、國內(nèi)則有中科院微電子所等。

設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)與研發(fā)相比，開始出現(xiàn)商業(yè)性質(zhì)的公司。國內(nèi)方面，上市公司代表主要有歌爾聲學(xué)、高德紅外、士蘭微、匯頂科技等；新三板代表公司則有納芯微等。

制造環(huán)節(jié)，國內(nèi)主要群體是港股和主板公司，如華虹半導(dǎo)體、中芯國際等。

封裝環(huán)節(jié)，國內(nèi)的A股公司和臺灣公司各占半壁江山，A股主要代表公司有晶方科技、華天科技等；臺灣上市公司主要代表有同欣電子、力成科技等；新三板代表公司有紅光股份、高華科技等。

測試環(huán)節(jié)，國外公司主要有亞德諾半導(dǎo)體、應(yīng)美盛等。國內(nèi)公司有共達(dá)電聲、上海華嶺、深迪半導(dǎo)體等。

軟件環(huán)節(jié)，國外公司主要有博世、樓氏電子、意法半導(dǎo)體等。國內(nèi)公司主要有飛智、速位科技、深迪半導(dǎo)體等。

芯片及解決方案，國外主要有英偉達(dá)、蘋果、三星等。國內(nèi)主要公司有小米、海思、君正等；新三板公司代表有尚沃醫(yī)療、利爾達(dá)、奧迪威等。

應(yīng)用環(huán)節(jié)，國外公司主要有蘋果、三星、索尼等。國內(nèi)主要公司代表有華為、中興、小米、聯(lián)想、TCL等。

　4、新三板公司研究

　　4.1傳感器企業(yè)概況

根據(jù)新三板在線研究院的統(tǒng)計(jì)，新三板傳感器企業(yè)共有48家。2017年預(yù)期年平均營收1.65億元，平均凈利潤1457萬元。其中，年?duì)I收超過1億元的共有13家；營收在5千萬至1億元的有10家；營收不足5千萬元的共有25家。

從營收排名角度看，芯片研發(fā)和制造型企業(yè)的收入處于中上水平，而純軟件類的企業(yè)營收則普遍不足3000萬元。

從成長性角度分析，48家公司營收增速的平均值達(dá)到了35.7%，好于大多數(shù)新三板行業(yè)。

4.2精選公司

高華科技833425.OC——新三板MEMS龍頭企業(yè)

公司從事MEMS敏感芯片封裝、傳感器、變送器的研制生產(chǎn)、軟件開發(fā)及銷售、系統(tǒng)集成、一般商品貿(mào)易業(yè)務(wù)。

公司現(xiàn)有較強(qiáng)的研發(fā)與工藝團(tuán)隊(duì)，掌握核心技術(shù)與工藝，并與世界知名傳感器企業(yè)保持了緊密的技術(shù)合作與交流。公司目前擁有6項(xiàng)發(fā)明專利，29項(xiàng)實(shí)用新型專利，3項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)，公司在國內(nèi)MEMS傳感器行業(yè)擁有明顯技術(shù)優(yōu)勢。

翼捷股份430234.OC——100%自主知識產(chǎn)權(quán)，性能國際領(lǐng)先

公司擁有100%自主知識產(chǎn)權(quán)的紅外傳感器的專利技術(shù)與生產(chǎn)能力，是國內(nèi)屈指可數(shù)的、能從基礎(chǔ)紅外器件、紅外氣體傳感器到紅外終端產(chǎn)品(檢測儀表與分析儀器)均實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)、自主生產(chǎn)的企業(yè)，產(chǎn)品性能指標(biāo)到達(dá)國際領(lǐng)先水平。

公司擁有一支高素質(zhì)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，擁有多項(xiàng)專利保護(hù)的核心技術(shù)，公司質(zhì)量管理體系通過了國際認(rèn)證機(jī)構(gòu)SGS的認(rèn)證，產(chǎn)品通過了公安部消防產(chǎn)品合格評定中心、上海市技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量檢測中心、國家防爆產(chǎn)品檢測中心等權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測及認(rèn)證，部分產(chǎn)品還通過美國UL實(shí)驗(yàn)室的安全產(chǎn)品認(rèn)證。公司擁有國內(nèi)最先進(jìn)的氣體檢測及標(biāo)定實(shí)驗(yàn)室、環(huán)境實(shí)驗(yàn)室、全自動(dòng)SMT生產(chǎn)線，擁有眾多的檢測儀器及專有設(shè)備。

開特股份832978.OC——專業(yè)汽車傳感器生產(chǎn)商

公司是一家專業(yè)從事汽車的傳感器、功率模塊/電阻、執(zhí)行器、控制器等汽車零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高科技企業(yè)。公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)能力強(qiáng)的工程技術(shù)人員，大專以上的工作人員占公司總?cè)藬?shù)40%；配備有先進(jìn)的開發(fā)、生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)設(shè)備，擁有SMT全自動(dòng)生產(chǎn)線，模具制造和注塑，產(chǎn)品組裝等生產(chǎn)過程的能力。2004年通過德國TUV公司ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證。