招商銀行收購永隆融資計劃獲準(zhǔn) 收購日延遲

　　招行收購永隆銀行的最終截止日因“技術(shù)性原因”延遲。

　　“盡管收購計劃將延遲，但融資計劃獲批意味著招商銀行（香港交易所代碼：03968，下稱招行）收購永隆銀行得到了監(jiān)管層認(rèn)同。”接近交易的有關(guān)人士對記者分析稱。

　　8月13日，招行發(fā)布公告稱，該行已知會永隆銀行，由于有關(guān)收購事項仍處于相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批過程中，故完成買賣協(xié)議無法于8月8日前實現(xiàn)交割，擬將收購截止日期延遲至9月14日。

　　不過記者獲悉，盡管收購審批仍在進(jìn)行，但招行為收購永隆而發(fā)行300億元次級債的計劃，已于日前獲得央行和銀監(jiān)會的批準(zhǔn)，預(yù)計很快會公告。

　　招行證券事務(wù)代表吳澗兵對記者表示，目前審批進(jìn)展順利，招行只是按照協(xié)議對收購最新進(jìn)展進(jìn)行公示。

　　前述接近交易的有關(guān)人士表示，融資計劃獲批，就意味著監(jiān)管機(jī)構(gòu)對收購本身并無異議，收購最終獲批只是時間問題。

　　經(jīng)過多輪談判后，今年6月，招行正式與香港永隆銀行相關(guān)股東達(dá)成協(xié)議，約定將以193億港元（合172億元人民幣）的現(xiàn)金總額或每股156.5港元的價格有條件收購永隆銀行53.12%的股權(quán)。這一收購因是否“合算”而在市場上引發(fā)廣泛的討論，但收購計劃最終還是得到了招行91%股東的認(rèn)可。

　　由于收購可能影響到招行的資本充足率，作為收購計劃的組成部分，招行提出了發(fā)行300億次級債以補(bǔ)充附屬資本、保持較高資本充足率的融資計劃。該計劃在6月27日召開的招行股東大會上獲得批準(zhǔn)。招行隨后發(fā)布的公告顯示，該行擬在境內(nèi)市場及/或境外市場發(fā)行不超過300億元（或以等值外幣計算）次級債券，募集資金將用于補(bǔ)充公司附屬資本。如果同時在境內(nèi)外兩個市場發(fā)債，則在境外市場發(fā)行的債券總額折合人民幣將不超過100億元。

　　招行在境內(nèi)發(fā)行的次級債券期限在五年以上，債券利率參照市場利率，結(jié)合發(fā)行方式確定；其發(fā)行對象為全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者。招行稱，如果需要在境外市場發(fā)債，將會根據(jù)實際需要和市場情況，研究制定具體的發(fā)債方案。