硅料暴利時代結(jié)束 國內(nèi)多晶硅原料生產(chǎn)企業(yè)洗牌

　　在最近一次的上海光伏展會上，位于江蘇常州市的沈科硅材料公司將自己剛剛出產(chǎn)的多晶硅擺上展臺，但迎接它的不是掌聲，而是一聲嘆息。

　　“價格跌得太厲害了，已經(jīng)沒有什么盈利空間?！鄙蚩乒镜默F(xiàn)場人員感慨。

　　沈科公司似乎“生不逢時”。

　　從去年9月最高峰的接近500美元/公斤，跌到現(xiàn)在的50至70美元，短短的幾個月時間，讓國內(nèi)的多晶硅企業(yè)從天堂回歸人間，硅料的暴利時代已成為美好的回憶。

　　沈科硅材料公司的投資并不大，“1個億左右，”成立時間也不長，2008年4月15日才領(lǐng)取公司的組織機構(gòu)代碼證。

　　在其展臺上，資料也是寥寥幾頁，其中的關(guān)鍵一句，“年產(chǎn)百噸多晶硅，于2009年4月18日正式投產(chǎn)成功”將沈科硅材料的“后來者”身份表露無遺。

　　“現(xiàn)在還沒有銷售，這是我們剛出產(chǎn)的一塊硅料。”沈科硅材料董事長沈國良稱，成本蠻高的，（目前行情下）利潤空間有限。

　　而原本沈科公司計劃產(chǎn)能做到300噸到500噸的規(guī)模，也只有“以后再說”。

　　和沈科一樣，在當年多晶硅暴利的誘惑下，各地的投資蜂擁而至，資金扎堆投向硅料行業(yè)。

　　硅料企業(yè)開始“洗牌”

　　事實上，自2005年以來，國內(nèi)外太陽能電池行業(yè)的發(fā)展呈爆炸式增長，造成全球多晶硅原料緊缺，價格隨之暴漲，每公斤價格達到400美元以上，結(jié)果也造成國內(nèi)多晶硅原料生產(chǎn)企業(yè)遍地開花。

　　硅料生產(chǎn)投資一時趨于瘋狂，先是2006年，由亞洲硅業(yè)和青海新能源集團共同出資，在西寧東川工業(yè)園開工建設年產(chǎn)1000噸多晶硅生產(chǎn)線。

　　緊接著，南玻集團5000噸多晶硅項目、江蘇大全6000噸項目、通威集團1萬噸項目、天威英利5000噸項目、愛信硅科技1萬噸項目、亞洲硅業(yè)6000噸項目、江蘇陽光4500噸項目、大陸產(chǎn)業(yè)投資集團18000噸……還有2008年投產(chǎn)的江西賽維LDK的1.5萬噸項目，以及無錫尚德對硅料項目的投資。

　　據(jù)悉，目前國內(nèi)有近50家公司正在建設、擴建和籌建以西門子改良法為技術(shù)路線的多晶硅生產(chǎn)線，從2005年到2010年間，總建設規(guī)模超過10萬噸，總投資超過1000億元。這個速度在全世界令人驚奇。

　　再來看看我國多晶硅在全球所占份額，從2006年的不到1%，到2007年占8%，而到2008年，我國的多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)達到全世界的37%。根據(jù)預測，2010年將超過39%，之后大致在40%左右。

　　但隨著2008年突如其來的金融危機，使得國內(nèi)多晶硅企業(yè)受到較大沖擊。金融危機使全球經(jīng)濟衰退，對多晶硅的需求也明顯減少，價格也大跌，從2008年最高的500美元/公斤，降到目前的六七十美元左右。

　　峨嵋半導體材料研究所高級工程師馮地直坦陳，硅料暴利的時代已經(jīng)過去。

　　峨嵋半導體材料研究所是目前國內(nèi)為數(shù)不多的可以同時提供電子級半導體硅材料和太陽能級硅材料的廠家。其分別于2008年建成500噸電路級多晶硅，2009年3月建成1500噸太陽能級多晶硅生產(chǎn)線。

　　永祥多晶硅的一位人士也表示，盈利已沒有預期的好。

　　永祥多晶硅是通威集團和四川巨星集團共同投資組建，其硅料項目計劃分三期，總規(guī)模1萬噸，投資60億元。第一期已于2008年9月正式產(chǎn)出，現(xiàn)每月產(chǎn)量60噸，今年產(chǎn)能1000噸左右，但目前只能完成70%（由于市場因素）。據(jù)悉，其明年的產(chǎn)能達到3000噸，目前客戶主要包括浙江昱輝、天合光能、江蘇陽光等國內(nèi)大企業(yè)。

　　而對于那些新開工的企業(yè)來說，“已沒利潤可言，”上海新能源行業(yè)協(xié)會的一位專家指出，這些企業(yè)投資組建時，都是高價買的機器，而且很多都是過時的設備，導致成本高企。

　　如河南伊川去年12月開工的1萬噸多晶硅項目，在這種行業(yè)背景下，盈利就非常困難。該項目發(fā)起人為當?shù)刂駹I企業(yè)洛陽天源集團，在2008年6月——光伏行業(yè)最火爆的時候——組建了洛陽世紀新源集團股份有限公司，計劃總投資50億，年產(chǎn)1萬噸硅料。

　　事實上，多晶硅提純核心技術(shù)掌握在美國、日本、德國等少數(shù)發(fā)達國家的7家廠商手中，其依靠世界最先進的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)，每公斤多晶硅的生產(chǎn)成本約為25美元，而國內(nèi)企業(yè)平均約為80美元。

　　市場價格還在下跌，上述上海新能源協(xié)會的專家透露，最近幾天，有硅料廠家私底下的報價只有四十六七美元左右。

　　隨著價格暴跌，包括浙江昱輝在內(nèi)的很多太陽能電池企業(yè)，開始重簽或修改硅料長單。不久前，全球最大多晶硅制造企業(yè)之一MEMC公司就與無錫尚德、一家臺資企業(yè)修改了長單中的多晶硅價格。

　　4月21日，德國光伏制造商Conergy又向MEMC提出要“撤銷”一份價值數(shù)億美元的10年長單。在目前背景下，撤銷或修改長單價格，已成為光伏行業(yè)大部分企業(yè)的共識。事實上，2008年底前光伏行業(yè)的囤料慣例，讓不少企業(yè)深受其害，光硅料庫存計提就損失十分巨大。

　　另一個問題是，隨著中國硅料投資的突飛猛進，光伏行業(yè)的原料——多晶硅是否已經(jīng)過剩？

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2008年國內(nèi)多晶硅需求在1.5萬噸左右，同時國內(nèi)產(chǎn)能為4萬噸以上，但產(chǎn)量只有4500噸，仍然處于供不應求。

　　招商證券的行業(yè)研究報告指出，2006年國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)只有洛陽中硅的300噸以及峨嵋半導體的80噸，2007年生產(chǎn)廠家增加了江蘇中能和新光硅業(yè)，2008年全年產(chǎn)能得到釋放，江蘇中能達到1000噸，洛陽中硅和新光硅業(yè)均超過700噸。

　　根據(jù)預測，2009年國內(nèi)產(chǎn)能達5.8萬噸，市場需求在1.8萬噸左右，而當年產(chǎn)量可達1.5到2萬噸。2010年預測全國產(chǎn)能可達9.2萬噸，產(chǎn)量3.3萬噸，需求2.6萬噸左右，屆時多晶硅可能會供過于求。

　　在全球市場也類似，2008年供不應求，2009年全球產(chǎn)能15萬噸，產(chǎn)量8萬噸，需求也在8萬噸左右，基本持平。2010年預測全球多晶硅產(chǎn)能23萬噸，產(chǎn)量可達12萬噸，需求10萬噸，供大于求。

　　有專家認為，硅料的產(chǎn)能過剩是相對的，“在中國市場和中東市場開發(fā)后，上述的硅料產(chǎn)量遠遠不夠市場需要?！?/p>

　　江蘇特華科技有限公司副總肖順珍撰文指出，如果中國市場啟動，加上美國市場，全球2011年需求預測為13萬噸，2012年需求17萬噸，而當年產(chǎn)量為16萬噸，屆時市場將再一次供不應求。

　　事實上，在我國新能源的長期規(guī)劃中，新能源在總的能源消耗中所占比例每年上升，2010年占比10%，2020年為20%，2030年為30%。

　　“國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能很多是虛的，一些企業(yè)的產(chǎn)能還處于紙上談兵，有些生產(chǎn)線還沒有，再說行情不好的情況下一些企業(yè)的后續(xù)投資可能就會減緩?！鄙鲜鰠f(xié)會的人士稱，以LDK為例，其標榜的1萬噸多晶硅項目，目前的產(chǎn)量只有3000噸，整個全國產(chǎn)量在2萬噸左右。

　　上海新能源行業(yè)協(xié)會的專家表示，在目前較大規(guī)模的多晶硅企業(yè)中，按照現(xiàn)有的技術(shù)，企業(yè)生產(chǎn)的多晶硅成本大致為30美元/公斤，以46美元價格計算仍然有50%的毛利。但對于小規(guī)模的多晶硅企業(yè)，由于成本高企，洗牌在所難免。

　　行業(yè)好轉(zhuǎn)？

　　盡管硅料價格暴跌，進入2009年，仍然有很多企業(yè)投資多晶硅項目。

　　2009年4月18日，山東晟朗能源科技有限公司在山東濟南投資興建多晶硅項目，首期投資11億，總投資達90億元；2009年4月20日，內(nèi)蒙古中盛科技新材料有限公司總投資15億元、年產(chǎn)1500噸的多晶硅項目在巴彥淖爾市奠基。

　　上海交大太陽能研究所教授崔容強表示，光伏行業(yè)的前景已經(jīng)非常明朗，在渡過這段危機后，太陽能行業(yè)將迎來春天。

　　“進入5月份的這兩個星期，公司的電池片銷量開始增加?！苯眨暇┲须姡{斯達克：CSUN）的王茜告訴記者，其中來自美國的訂單上升明顯。

　　南京中電是一家典型的太陽能電池產(chǎn)品制造企業(yè)，其于2007年5月登陸納斯達克，2008年公司產(chǎn)量在100兆瓦到120兆瓦之間。

　　根據(jù)資料，南京中電最近股價走勢明顯好轉(zhuǎn)，其5月12日的股價上漲到3.39美元，而此前的3月6日的股價僅為1.38美元。

　　同樣作為國內(nèi)太陽能企業(yè)的領(lǐng)頭羊，無錫尚德的股價也從3月2日的5.21美元上漲到5月12日的16.45美元，接近2倍的漲幅。

　　尚德新聞總監(jiān)Rory表示，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，第二季度德國市場的安裝訂單開始增加。

　　就在今年2月，尚德成為唯一打入日本市場的非日本本土太陽能企業(yè)，獲得這個全世界最苛求、最難進入市場30兆瓦訂單。據(jù)悉，尚德今年已經(jīng)獲得了750兆瓦的訂單，遠遠高于去年500兆瓦的銷售量。

　　同樣在2月底，中盛光電與德國著名系統(tǒng)集成商簽訂了15MW的組件訂單合同，價值3500萬歐元。

　　進入4月份，原先生產(chǎn)線停了一半的正泰太陽能，“4月份的訂單比之前幾個月有所增長，但同比仍下降了約40%?！庇姓﹩T工告訴記者，得益于公司產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，加之品牌效應，以及之前客戶滿意度較高，“現(xiàn)在還能出貨，4月份有3兆瓦的量?！?/p>

　　上海交大泰陽綠色能源有限公司的人士也稱，最近的訂單比去年第四季度好了很多。

　　不過，對于浙江百力達太陽能有限公司來說，機會還沒有來臨，“現(xiàn)在的好轉(zhuǎn)只是政策上的，實際市場并沒有太大起色?！?/p>

　　這家于去年底投入生產(chǎn)的太陽能電池企業(yè)，雖然躲過了去年10月份硅料暴跌的風險，但金融危機造成國外訂單急劇萎縮，作為后來者，浙江百力達從開工就處于半停產(chǎn)狀態(tài)。

　　事實上，在浙江仍有一半的光伏企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。

　　浙江省太陽能行業(yè)協(xié)會秘書長沈福鑫表示，以往4月份是國外訂單的高峰期，但今年企業(yè)的訂單寥寥，浙江60家光伏企業(yè)中，目前正常生產(chǎn)的僅30家左右，其余一半或處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，或是正在建設過程中。

　　一位長期跟蹤光伏企業(yè)的證券研究人員表示，對于光伏組建企業(yè)，大的廠有50%開工已經(jīng)不錯，很多小廠至今沒有訂單，大部分沒有開工。

　　有意思的是，在最近的光伏展會上，記者與一家海外上市企業(yè)人員閑聊時，其參展人員笑稱，“公司參加光伏展是表明企業(yè)還活著”。

　　近日，國家能源局新能源處處長梁志鵬在北京召開的第四屆再生能源金融論壇上透露，隨著新能源振興規(guī)劃的即將出臺及相關(guān)發(fā)展目標的調(diào)整，預計到2020年，中國在新能源領(lǐng)域的總投資將超過3萬億元。

　　其中太陽能發(fā)電新增投資1300億元。

　　在國家調(diào)整新能源規(guī)劃的同時，地方政府早就為太陽能布局厲兵秣馬，各地的太陽能產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地層出不窮。

　　光伏也將成為下一輪地方經(jīng)濟的支柱。在江西，正以新余為核心，逐步形成從硅料、硅片到太陽能電池組件及配套產(chǎn)品的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。目前正在實施的光伏產(chǎn)業(yè)項目有32個，總投資超過800億元。其區(qū)域城市上饒市也在此前大力引進浙江的民營企業(yè)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，“70%的光伏投資來自浙江?！?/p>

　　起步較晚的呼和浩特，也成為“太陽能發(fā)電示范城市”，近年相繼引進神舟硅業(yè)、圣納吉光伏材料有限公司、大陸多晶硅，以及中環(huán)集團的光伏企業(yè)。

　　江蘇揚州市也計劃到2010年高純硅材料的年產(chǎn)量達到6000噸以上。此前，該市還出臺了扶持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策文件。

　　江蘇省能源研究會秘書長魏啟東表示，江蘇是國內(nèi)光伏第一大省，目前江蘇約有六七十家光伏企業(yè)，在全球20大光伏企業(yè)中，江蘇占有三強。

　　此外四川省的樂山市也把推動硅材料產(chǎn)業(yè)化發(fā)展作為當?shù)氐囊惶柟こ?，全力打造“中國多晶硅和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)基地”。

　　瓶頸：國內(nèi)并網(wǎng)發(fā)電政策

　　在我國光伏企業(yè)原材料和市場兩頭在外背景下，“只要海外市場一掐斷，中國的光伏產(chǎn)業(yè)必死無疑?！眴訃鴥?nèi)光伏發(fā)電市場是共識。

　　2008年，中國再次成為全球太陽能電池“大國”，全年產(chǎn)量達到2.6GW，這已是全球總產(chǎn)量（7.9GW）的三分之一，排在其后的是德國，產(chǎn)量1.5GW，再次是日本的1.3GW。

　　表面上，中國的光伏產(chǎn)業(yè)依然紅火，但2008年第四季度海外訂單突降冰點，給國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘，國內(nèi)光伏組件企業(yè)隨之倒閉300多家。

　　事實上，在我國光伏企業(yè)原材料和市場兩頭在外背景下，“只要海外市場一掐斷，中國的光伏產(chǎn)業(yè)必死無疑?！?/p>

　　啟動國內(nèi)光伏發(fā)電市場是共識。

　　不過，曙光已初現(xiàn)。

　　2009年3月23日，財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部聯(lián)合發(fā)布《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》、《關(guān)于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見》，鼓勵城市光電建筑一體化應用。

　　辦法一發(fā)布，國內(nèi)的太陽能上市公司股價大漲，光伏企業(yè)的前景似乎一片光明。

　　按照本次激勵政策中采取補貼安裝成本的辦法，補貼上線為20元/W，以目前每瓦安裝成本40元計算，補貼幅度已達50%。但財政部沒有公布具體的可供補貼的總金額。

　　根據(jù)4月20日推出的《太陽能光電建筑應用示范項目申報指南》，此次補助傾向于光電建筑一體化的項目，補貼標準不超過20元/W，而對于屋頂、墻面結(jié)合安裝的光電建筑項目，則補貼標準不超過15元/W。“由于客觀原因，目前市場還無法達到光電建筑一體化標準，實際能夠享受到的最高補貼為15元/W。”

　　同時，補助辦法規(guī)定了示范項目必須大于50KW，即需要至少400平米的安裝面積，而且先期投資需要100萬元。如此，普通居民很難參與，符合標準的將是學校、醫(yī)院和政府等公用和商用建筑。并且財政部此次補助只有太陽能光電應用業(yè)主單位和光伏生產(chǎn)企業(yè)才有資格申請。

　　因此，建筑業(yè)主單位其實沒有動力，只有光伏企業(yè)為了釋放庫存，提高遠期效益而興趣十足。據(jù)悉，已經(jīng)有尚德、林洋、阿特斯等申報建筑項目。

　　南京中電稱，公司正上報太陽能屋頂計劃，致力在國內(nèi)爭取拿到更多的首批示范項目。南京中電太陽能研究院院長賈艷剛告訴我們，目前已經(jīng)成功獲得蘇州、江寧等多個地區(qū)200多千瓦的太陽能與建筑一體化項目的工程計劃。

　　“但此次補貼辦法，示范作用大于實際作用。”上海新能源行業(yè)協(xié)會的人士表示，此次補貼辦法還是沒有解決光伏發(fā)電的并網(wǎng)問題，而且發(fā)改委和電監(jiān)會也沒有相關(guān)文件出臺。同時由于限制了居民用戶的參與，國內(nèi)光伏發(fā)電能力難以大規(guī)模爆發(fā)。

　　而在德國，2004年推行光伏購電補償，根據(jù)不同的太陽能發(fā)電形式，政府給予為期20年不同等級的補貼。購電補償?shù)耐瞥龀蔀榈聡夥袌鲈鲩L的催化劑，短短幾年后，德國一舉超過日本成為世界最大的光伏市場。

　　西班牙在2007年和2008年推出了與傳統(tǒng)電價幾乎等價的鼓勵政策，使得2008年西班牙光伏電池安裝量達到2660兆瓦，光伏發(fā)電裝機總?cè)萘窟_到230萬KW規(guī)模，僅次于德國，排名全球第二。

　　而目前我國光伏發(fā)電裝機容量僅為10萬千瓦，其中2008年即貢獻了4萬千瓦的裝機容量。

　　國內(nèi)光伏發(fā)電裝機容量的短缺，導致我國太陽能電池市場95%在海外，“受制于人”。

　　2008年的金融危機，光伏行業(yè)受到?jīng)_擊也最為明顯。

　　上海大學材料科學與工程學院魏光普教授指出，首先，應盡快實施上網(wǎng)電價法和國家財政補貼政策。目前的光伏發(fā)電成本已經(jīng)有了大幅度的下降，實施上網(wǎng)電價法的時機已經(jīng)成熟。實施后有實力的光伏企業(yè)就可以自己投資建設光伏發(fā)電站，為自己的產(chǎn)品找到出路。

　　其次是大力推廣用戶光伏發(fā)電站，目前日本的1200萬套發(fā)電站主要是用戶發(fā)電，德國和美國等均大力發(fā)展用戶發(fā)電。簡單舉例，居民在屋頂安裝3KW（20平米）太陽能電池，全年可發(fā)電3000多度電，基本夠用。若按每發(fā)一度電耗煤350克計算，可節(jié)約煤炭1噸。

　　再是大力推廣太陽能汽車，以及開發(fā)多種光伏應用產(chǎn)品。

　　“中國至2020年太陽能發(fā)電能力有望達到1000萬千瓦以上，甚至達到2000萬千瓦，至少是國家此前公布的180萬千瓦發(fā)展目標的5倍?！贝饲暗囊淮喂夥鼤h上，國家發(fā)改委可再生能源發(fā)展中心主任王仲穎如此表示。

　　180萬千瓦的目標源于2007年8月推出的《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》。

　　而如果國內(nèi)光伏發(fā)電裝機容量調(diào)整至1000萬千瓦，則將是目前世界第二大光伏發(fā)電裝機大國西班牙的4倍之多。

　　屆時國內(nèi)光這一塊新增的太陽能電池的需求量將達到10GW。