旭光資源擬于香港掛牌上市 集資額最多14.8億港元

　　全球第二大芒硝生產(chǎn)商旭光資源有限公司（香港交易所代碼：00067，下稱旭光）6月1日中午在香港舉行IPO路演，預(yù)計(jì)集資金額最多為14.8億港元。

　　中銀國際、瑞信及麥格理擔(dān)任此次新股發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人及簿記管理人。旭光計(jì)劃發(fā)行股份為5.77億股，其中1.73億股為舊股，招股區(qū)間介于每股1.72港元-2.56港元。

　　瑞信的報(bào)告顯示，旭光2009年預(yù)期市盈率為5.5倍-8.7倍。

　　旭光執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官張大明早前會(huì)見傳媒時(shí)指出，公司截至2008年底的年產(chǎn)能約為160萬噸，分別占內(nèi)地及全球芒硝市場份額的23.2%及11.3%。集團(tuán)目前有三個(gè)礦場，合共約有5720萬噸已探明及可探明芒硝儲(chǔ)量。公司主要生產(chǎn)普通芒硝、高端產(chǎn)品特種芒硝和藥用芒硝，整體毛利率超過50%。

　　普通芒硝及特種芒硝用于洗滌粉的惰性填料，兩種產(chǎn)品分別占集團(tuán)銷售額的13%及70%。藥用芒硝則用于中西醫(yī)藥的配方中，作瀉藥、消炎劑，占集團(tuán)銷售額的13%。公司的主要客戶為美國寶潔集團(tuán)，目前占集團(tuán)銷售額的20%。

　　作為上市主體的旭光資源有限公司注冊于開曼群島，通過其旗下Top Promise公司，控股四川兩大芒硝生產(chǎn)企業(yè)，即持有川眉芒硝公司90%股份，及川眉特種芒硝有限公司100%股份。

　　資料顯示，中國芒硝儲(chǔ)量占全世界的90%以上，四川則擁有國內(nèi)45%左右儲(chǔ)量，而四川芒硝的較好資源等級(jí)為生產(chǎn)企業(yè)提供了更大的利潤空間。

　　旭光計(jì)劃6月16日掛牌上市，另據(jù)香港媒體報(bào)道，至少有六只新股擬于6月在香港上市，合共集資近130億港元。