友邦保險(xiǎn)敲定IPO主承銷商 最早今年底上市

　　據(jù)知情人士透露，美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)已選定摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志銀行(Deutsche Bank)，擔(dān)任其亞洲壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)首次公開發(fā)行(IPO)的全球協(xié)調(diào)人，此次IPO計(jì)劃募資逾50億美元。

　　總部位于香港的美國(guó)友邦保險(xiǎn)有限公司(AIA)此次上市，將成為過(guò)去兩年來(lái)全球規(guī)模最大的IPO之一，在支付給顧問機(jī)構(gòu)的數(shù)億美元傭金中，上述兩家投行將拿走最大一塊。

　　此前已有消息透露，摩根士丹利將獲得其中一個(gè)協(xié)調(diào)人的席位，因?yàn)樵诿缆?lián)儲(chǔ)為深陷困境的美國(guó)國(guó)際集團(tuán)紓困的過(guò)程中，該行是顧問機(jī)構(gòu)之一。

　　然而，德意志銀行被選作全球協(xié)調(diào)人有些出乎意料，一些分析師此前預(yù)測(cè)，這個(gè)機(jī)會(huì)將留給美國(guó)投行。

　　德意志銀行戰(zhàn)勝了高盛(Goldman Sachs)和花旗集團(tuán)(Citigroup)當(dāng)選，后兩家機(jī)構(gòu)曾擔(dān)任今年夭折的AIA資產(chǎn)出售計(jì)劃的顧問。預(yù)計(jì)兩家美國(guó)銀行將與一家中國(guó)承銷商一起，擔(dān)任級(jí)別較低的顧問角色。

　　知情人士透露，逾30家機(jī)構(gòu)申請(qǐng)擔(dān)任承銷商，AIA管理層于上周進(jìn)行了最后一輪面談。

　　預(yù)計(jì)AIA將在香港上市，此舉對(duì)于AIG償還美國(guó)政府近1000億美元債務(wù)與股權(quán)的計(jì)劃至關(guān)重要。AIA是這家保險(xiǎn)集團(tuán)“皇冠上的寶石”，通過(guò)發(fā)行有望籌資50億至100億美元，確切數(shù)字將取決于發(fā)行的股份。

　　預(yù)計(jì)此次IPO將在今年晚些時(shí)候或2010年初進(jìn)行。