CDC軟件提交申請(qǐng)表重啟在納斯達(dá)克上市

　　美國(guó)東部時(shí)間7月16日9:20(北京時(shí)間7月16日21:20)消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，CDC(NasdaqGS:CHINA)旗下全資子公司CDC軟件周四稱(chēng)，該公司已經(jīng)以F-1表格文件的形式向美國(guó)證券交易委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SEC”)提交了申請(qǐng)上市登記表，將首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)美國(guó)存托憑證(ADS)。

　　CDC軟件稱(chēng)，首次公開(kāi)發(fā)行的每股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于CDC軟件的1股A類(lèi)普通股，預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)格為11美元到13美元。

　　CDC軟件表示，該公司已經(jīng)向SEC提交了與首次公開(kāi)發(fā)行美國(guó)存托憑證相關(guān)的申請(qǐng)上市登記表，但目前尚未生效。在登記表生效以前，CDC軟件不能出售美國(guó)存托憑證，也不能接受任何收購(gòu)美國(guó)存托憑證的要約。

　　CDC的CEO葉克勇稱(chēng)：“我們相信，這一首次公開(kāi)發(fā)行將更好地幫助人們區(qū)分CDC軟件品牌與CDC旗下的其他核心業(yè)務(wù)，同時(shí)還能給投資者一個(gè)選擇的機(jī)會(huì)。”

　　CDC軟件的首次公開(kāi)發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　CDC軟件將總共發(fā)行480萬(wàn)股美國(guó)存托憑證。其中，400萬(wàn)股美國(guó)存托憑證將代表CDC軟件新發(fā)行的A類(lèi)普通股，80萬(wàn)股美國(guó)存托憑證將代表CDC軟件國(guó)際公司發(fā)行的A類(lèi)普通股，該公司是CDC的全資子公司，也是CDC軟件的直接母公司。

　　按12美元的首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格計(jì)算(扣除承銷(xiāo)傭金以及CDC軟件或CDC軟件國(guó)際公司應(yīng)付的任何發(fā)行支出)，預(yù)計(jì)CDC軟件將從這一首次公開(kāi)發(fā)行中籌集約4340萬(wàn)美元資金，總籌集資金預(yù)計(jì)約為5210萬(wàn)美元。CDC軟件將不會(huì)從CDC軟件國(guó)際公司的美國(guó)存托憑證發(fā)行中獲取任何收益。

　　此外，在申請(qǐng)上市登記表生效后的30天內(nèi)，CDC軟件還將額外發(fā)行最多72萬(wàn)股的美國(guó)存托憑證供承銷(xiāo)商購(gòu)買(mǎi)，以便后者行使其超額配售選擇權(quán)。其中，36萬(wàn)股美國(guó)存托憑證應(yīng)由CDC軟件發(fā)行，另外36萬(wàn)股則應(yīng)由CDC軟件國(guó)際公司發(fā)行。

　　首次公開(kāi)發(fā)行以后，CDC軟件國(guó)際公司將繼續(xù)持有CDC軟件的B類(lèi)普通股，每股B類(lèi)普通股將獲得10票的投票權(quán)，(美國(guó)存托憑證所代表的)每股A類(lèi)普通股則將獲得1票的投票權(quán)。如果承銷(xiāo)商不行使超額配售選擇權(quán)，則在首次公開(kāi)發(fā)行完成以后，CDC軟件國(guó)際公司將持有CDC軟件約83.4%的已發(fā)行股權(quán)，以及約98.1%的投票權(quán)。

　　Lazard Capital Markets和摩根大通證券公司(JMP Securities)將聯(lián)合經(jīng)辦這一首次公開(kāi)發(fā)行活動(dòng)，Cantor Fitzgerald &Co.、Janney Montgomery Scott、麥格理(Macquarie)和Morgan Keegan &Company將聯(lián)合管理此次發(fā)行活動(dòng)。

　　2008年7月17日，鑒于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境，CDC軟件決定撤回上市申請(qǐng)。CDC軟件此前曾以F-1表格形式向美國(guó)證券交易委員會(huì)申請(qǐng)上市。(唐風(fēng))