達晨創(chuàng)投等注資中南出版 涉資4.55億元

　　在國務(wù)院出臺《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》的背景下，7月29日，深圳達晨創(chuàng)投等5家戰(zhàn)略投資者的4.55億資金注入湖南出版投資控股集團旗下擬上市公司——中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司（以下簡稱“中南傳媒”），成為其駛?cè)肷鲜锌燔嚨赖膹娏铀倨?。湖南省委常委、宣傳部長路建平出席儀式并講話。湖南省政協(xié)副主席魏文彬出席儀式。

　　路建平指出：中南傳媒此次成功引進戰(zhàn)略投資者，吸納社會資本加快發(fā)展，體現(xiàn)了資本市場對湖南文化產(chǎn)業(yè)的的高度認同，體現(xiàn)了投資者對湖南出版投資控股集團整體改制上市成果的充分信任，標志著中南傳媒進入了一個嶄新的發(fā)展階段，標志著湖南文化企業(yè)資本運營又取得了新的突破。

　　中南傳媒董事長龔曙光說，本次簽約儀式是公司籌備上市以來的重大階段性成果，意味著上市工作換檔提速，A股IPO將有明確時間表。

　　創(chuàng)投資金普遍看好中南傳媒

　　“中南傳媒”29日在長沙舉行引進戰(zhàn)略投資者簽約儀式。5家戰(zhàn)略投資者分別是：湖南紅馬創(chuàng)業(yè)投資有限公司、湖南華鴻財信創(chuàng)業(yè)投資有限公司、湖南湘投高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、深圳市達晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司、湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司。

　　湖南出版投資控股集團董事長、黨委書記，中南傳媒董事長龔曙光在簽約儀式上介紹，5家投資者合計出資4.55億元購買中南傳媒非公開定向增發(fā)股份。

　　至此，中南傳媒非公開定向發(fā)行人民幣普通股1.98億股全部獲得投資者認購，總股本由12億股增至13.98億股，股東由2家增至7家，其中湖南出版投資控股集團有限公司及其全資子公司湖南盛力投資有限責(zé)任公司共同持有12億股，占總股本的85.84%，保持絕對控股地位。

　　中南傳媒高管透露，這5家戰(zhàn)略投資者是從許多家知名企業(yè)中勝出的，前后經(jīng)歷多次談判，他們認購的股份鎖定期不少于中南傳媒上市后三年。

　　這位高管介紹，此次融資主要有三大特點：一是本次增資擴股沒有采取共同發(fā)起設(shè)立的形式，而是國內(nèi)出版行業(yè)首次采用非公開定向發(fā)行新股方式引入戰(zhàn)略投資者，確保了國有資產(chǎn)保值增值。二是IPO之前通過私募形式引進戰(zhàn)略投資者，開創(chuàng)了中國出版?zhèn)髅狡髽I(yè)資本運營的新模式，探索了湖南出版由單一的產(chǎn)品經(jīng)營向產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營復(fù)合運營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的新路徑。三是采用新股發(fā)行詢價的全新市場化發(fā)行模式，并邀請紀檢部門對增資擴股進行全程監(jiān)控，確保了信息公開、機制公平和程序公正。”

　　湖南電廣傳媒旗下的深圳達晨創(chuàng)投高級合伙人對記者說，對這樁交易十分看好：“除了看好中南傳媒上市后的市盈率以及可能的溢價外，其在傳統(tǒng)新聞出版企業(yè)中的固有優(yōu)勢也非常明顯。”此次勝出的另外幾家戰(zhàn)略投資者負責(zé)人也表達了同樣的看法，華鴻財信代表則稱希望盡快看到中南傳媒成功IPO。

　　中南傳媒力爭2010年A股IPO

　　在文化體制改革進一步加速的背景中，上市融資成為不少出版?zhèn)髅狡髽I(yè)做大做強的不二法門，迄今為止，已有上海新華傳媒、四川新華文軒、遼寧出版?zhèn)髅健不諘r代出版、鳳凰耀華玻璃等上市企業(yè)，他們或選擇借殼入市，或進行部分上市，中國出版?zhèn)髅疆a(chǎn)業(yè)集團真正整體IPO上市的尚不多見。

　　在7月29日的簽約儀式上，龔曙光向與會的各界人士表達了其兩大夢想：力爭2010年實現(xiàn)中南傳媒上市，以“多介質(zhì)、全流程”為概念，打造中國出版?zhèn)髅疆a(chǎn)業(yè)集團整體上市第一藍籌股！“十二五”末把公司打造成為銷售過百億、市值過二百億的中國出版?zhèn)髅疆a(chǎn)業(yè)旗艦集團！

　　去年12月25日，湖南出版投資控股集團聯(lián)合全資子公司湖南盛力投資有限責(zé)任公司，發(fā)起設(shè)立了擬上市股份公司—湖南天聞出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆?009年4月正式更名為中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司，注冊資本12億元，下轄18家全資子（分）公司。其中包括湖南人民出版社、湖南文藝出版社、岳麓書社、湖南科技出版社、湖南少兒出版社、湖南美術(shù)出版社、湖南教育出版社、湖南電子音像出版社、湖南出版中心等9家出版企業(yè)，湖南省新華書店等3家發(fā)行企業(yè)，以及天聞動漫傳媒有限公司、瀟湘晨報傳媒經(jīng)營公司等傳媒企業(yè)。

　　至2008年末，湖南出版投資控股集團總資產(chǎn)突破75億元，實現(xiàn)銷售收入68.9億元，利潤4.12億元，比2007年增長25.7%。