臺灣大哥大擬收購凱雷旗下凱擘 涉資568億元新臺幣

　　據(jù)國外媒體報道，中國臺灣第二大手機(jī)運(yùn)營商臺灣大哥大（Taiwan Mobile Co.）今日同意以價值328億元新臺幣（約合10億美元）的股票和現(xiàn)金從凱雷投資集團(tuán)（Carlyle Group）手中收購有線電視運(yùn)營商凱擘（Kbro Co.）。這項收購交易完成后，臺灣大哥大將成為市場領(lǐng)先的運(yùn)營商。

　　臺灣大哥大總裁Harvey Chang今日表示，凱雷投資集團(tuán)將獲得5.89億股大哥大股票和4.4億元新臺幣現(xiàn)金。 兩家公司在聯(lián)合聲明中表示，交易完成后，凱雷投資集團(tuán)將持有臺灣大哥大15.5％的股份，成為公司第二大股東。

　　臺灣大哥大發(fā)言人Rosie Yu表示，雙方在這項交易中給臺灣大哥大股票的價值為每股55元新臺幣。除此之外，她拒絕透露更詳細(xì)的資料。

　　據(jù)悉，收購價格的現(xiàn)金支付部分將來自臺灣大哥大現(xiàn)有的流動資金，另外它還計劃通過發(fā)行債券的方式融資240億元新臺幣。

　　臺灣大哥大可能會出售公司債券或簽訂銀團(tuán)貸款以降低負(fù)債利息的壓力。臺灣大哥大預(yù)計這項交易將在獲得股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后的9個月之內(nèi)完成。

　　Chang希望利用臺灣大哥大增長速度最快的分公司即有線電視業(yè)務(wù)來推動整合了電話、互聯(lián)網(wǎng)和電視等的聚合服務(wù)的收入。這項交易可以令臺灣大哥大在有線電視市場上的份額從6.6％提高到32％，增加160萬用戶，一躍成為臺灣有線電視業(yè)界最大的服務(wù)供應(yīng)商。

　　從用戶數(shù)量角度來說，凱擘是臺灣第二大有線電視運(yùn)營商，僅次于中嘉網(wǎng)路股份有限公司。凱雷投資集團(tuán)在2006年收購了凱擘的多數(shù)股份。

　　香港Media Partners Asia Ltd.的執(zhí)行董事Vivek Couto說：“這項交易頗具戰(zhàn)略意義，可以為它們帶來更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。 有線電視業(yè)界的增長將來自于從傳統(tǒng)電視向數(shù)字電視和寬帶互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)變，每用戶收入將因此而增高。”

　　Couto 估計，從用戶數(shù)量的角度來說，兩家公司合并后成立的新公司將超過MBK Partners Ltd控股的中嘉網(wǎng)路公司（China Network Systems Inc.）和麥格理媒體集團(tuán)（Macquarie Media Group）旗下的臺灣寬屏通訊（Taiwan Broadband Communications）。

　　臺灣大哥大股票今日在臺北股市報收于每股52.50元新臺幣，該股今年累計漲幅僅7.8％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于大盤。自年初以來，臺北股市TAIEX指數(shù)累計漲幅為62％。

　　摩根大通是凱雷投資集團(tuán)在這項交易中的顧問。 但摩根大通香港發(fā)言人Marie Cheung對此未予置評。