新華悅動(dòng)傳媒宣布收購兩家體育內(nèi)容公司

　　12月5日消息，新華悅動(dòng)傳媒(Nasdaq:XSEL)今日宣布，已經(jīng)達(dá)成協(xié)議收購中國領(lǐng)先體育媒體報(bào)道權(quán)分銷商China Sports Media(以下簡稱CSM)。同時(shí)宣布與新傳在線達(dá)成收購協(xié)議。新傳在線是中國領(lǐng)先的體育媒體公司，旗下?lián)碛兄袊畲蟮捏w育門戶網(wǎng)站新傳寬頻。

　　CSM目前持有中國、亞洲以及其他賽事的體育媒體報(bào)道權(quán)，包括中國籃協(xié)、中國足協(xié)、亞洲冠軍聯(lián)賽、世界杯預(yù)算賽、亞洲杯、觀瀾湖高爾夫世界杯、世界杯、世界排球錦標(biāo)賽等其他賽事。CSM持有中國體育電視報(bào)道權(quán)和分銷市場(chǎng)超過80%的份額，是中華全國體育總會(huì)電視轉(zhuǎn)播權(quán)業(yè)務(wù)的長期合作伙伴。CSM 還是中國奧委會(huì)的合作伙伴。

　　根據(jù)協(xié)議，此次交易對(duì)CSM估值為1550萬美元。其中1050萬美元將通過約570萬股每股價(jià)值1.83美元的美國存托股票支付，此外還有500萬美元的現(xiàn)金支付。新華悅動(dòng)傳媒相信，CSM從2010年到2012年每年平均可帶來330萬美元的凈利潤。

　　對(duì)CSM交易完成后，新華悅動(dòng)傳媒將發(fā)行約800萬股普通股(相當(dāng)于400萬股美國存托股票)，價(jià)值為每股0.915美元(相當(dāng)于每股美國存托股票 1.83美元)，并向CSM的出售股東支付100萬美元現(xiàn)金。如果CSM在2010年和2011年完成具體凈利潤和現(xiàn)金流目標(biāo)，新華悅動(dòng)傳媒還將繼續(xù)支付 400萬美元現(xiàn)金以及約340萬股普通股。

　　完成對(duì)新傳在線的收購后，包括KPCB中國在內(nèi)的新傳在線股東將成為新華悅動(dòng)傳媒股東。這筆交易對(duì)新傳在線的估值為2760萬美元。

　　新華悅動(dòng)傳媒將以每股1.83美元的價(jià)格面向新傳在線股東發(fā)行約850萬股美國存托憑證股票。如果新傳在線2010和2011年能達(dá)到特定的營收目標(biāo)，新華悅動(dòng)傳媒還將發(fā)行660萬股美國存托憑證股票。新華悅動(dòng)傳媒管理層認(rèn)為，從2010年至2012年，新傳寬頻平均每年凈利潤將達(dá)到230萬美元。