多家PE著手出售亞洲資產(chǎn) 貝恩擬剝離澳拜客

　　ChinaVenture北京時(shí)間2月26日上午消息，一些全球私人股本集團(tuán)正考慮出售利潤(rùn)豐厚的亞洲資產(chǎn)，以償付旗下美歐投資組合公司持有的債務(wù)。知情人士表示，這部分資產(chǎn)的售價(jià)可能在2億至3億美元之間。

　　美國(guó)私人股本基金貝恩資本(Bain Capital)正在舉行洽談，計(jì)劃剝離全球連鎖餐廳澳拜客牛排店(OutbackSteakhouse)的北亞區(qū)業(yè)務(wù)。貝恩資本已聘請(qǐng)高盛(Goldman Sachs)為澳拜客在韓國(guó)、日本及香港的業(yè)務(wù)物色買家，為該公司全球債務(wù)的重組及在美國(guó)的重振旗鼓融資。

　　澳拜客是由貝恩資本牽頭的財(cái)團(tuán)于2007年以32億美元收購(gòu)的，但其核心美國(guó)業(yè)務(wù)的銷售額有所下降，加大了償還債務(wù)的難度。

　　交易撮合者表示，還有其它私人股本集團(tuán)正積極斟酌出售旗下全球投資組合公司擁有的亞洲資產(chǎn)。

　　其中包括加州私人股本基金Platinum Equity。該基金正尋求出售投資組合公司浩明環(huán)球科技(Acument Global Technologies)旗下部分炙手可熱的亞洲業(yè)務(wù)。浩明環(huán)球科技是一家領(lǐng)先的全球機(jī)械緊固件生產(chǎn)商。

　　知情人士表示，Platinum Equity已聘用高盛來(lái)處理出售事宜。該交易應(yīng)該能帶來(lái)約3億美元的收入，促進(jìn)集團(tuán)債務(wù)重組。

　　一位熟悉兩項(xiàng)出售交易進(jìn)展的交易撮合者表示：“許多投資組合公司都需要現(xiàn)金，以解決在美國(guó)和歐洲的債務(wù)問(wèn)題。亞洲資產(chǎn)往往是非核心資產(chǎn)，但能夠吸引買家，而這部分收益又能推進(jìn)集團(tuán)其他部門的發(fā)展。”

　　英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》曾報(bào)道，葛涵思(GuyHands)領(lǐng)導(dǎo)的英國(guó)私人股本集團(tuán)泰豐資本(Terra Firma)，已開始研究出售歸旗下音樂(lè)公司百代(EMI)旗下的日本資產(chǎn)，以幫助償付百代的全球債務(wù)。

　　貝恩資本去年還出售了2007年收購(gòu)的全球衛(wèi)廚產(chǎn)品供應(yīng)商美標(biāo)(American Standard)的亞洲資產(chǎn)。

　　據(jù)知情人士稱，澳拜客的出售已吸引了韓國(guó)當(dāng)?shù)夭惋嫾瘓F(tuán)的興趣。澳拜客在亞洲共有118家分店，其中逾100家坐落在韓國(guó)。

　　該交易還對(duì)外國(guó)私人股本集團(tuán)敲響了警鐘，其中包括正積極尋求在亞洲地區(qū)擴(kuò)張業(yè)務(wù)的英國(guó)私人股本基金Permira。

　　澳拜客業(yè)務(wù)的買家還可能獲得在中國(guó)開拓澳拜客品牌的權(quán)利——韓國(guó)企業(yè)正尋找在華擴(kuò)張機(jī)遇。