國產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈起底：GE等借合資搶單超25%

　　11月中旬珠海航展，國產(chǎn)C919大飛機(jī)再次斬獲50架意向訂單。除河北航空、幸福航空與GE航空金融服務(wù)公司(GECAS)三個新增客戶之外，還有美國東方航空公司的意向采購，這讓大飛機(jī)進(jìn)入美國市場成為可能。

　　目前，大飛機(jī)的客戶數(shù)量為14家，訂單為380架。按照其他飛機(jī)制造商的經(jīng)驗，一款新飛機(jī)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)一般在120億至150億美元，其銷售盈虧平衡點(diǎn)在300-400架之間，大飛機(jī)的訂單數(shù)正好達(dá)到了這個微妙的臨界點(diǎn)。目前制造商中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司(下稱中國商飛)未就是否盈虧平衡做回復(fù)。

　　從GE到伊頓到霍尼韋爾公司，跨國公司看好發(fā)“大飛機(jī)財”。

　　供應(yīng)商贏家GE

　　“發(fā)動機(jī)的部分應(yīng)該有25%的價值份額。”

　　在大飛機(jī)眾多供應(yīng)商中，美國通用電氣公司(GE)成為大贏家。

　　“目前為大飛機(jī)提供包括發(fā)動機(jī);綜合模塊化航電系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、機(jī)載維護(hù)系統(tǒng)、飛行數(shù)據(jù)記錄和管理系統(tǒng)，還為C919帶來大量的系統(tǒng)綜合支持;還有集成推進(jìn)系統(tǒng)。”GE航空集團(tuán)大中華區(qū)民用發(fā)動機(jī)總經(jīng)理向偉明表示。向偉明表示，“發(fā)動機(jī)的部分應(yīng)該有25%的價值份額。”

　　C919的發(fā)動機(jī)提供方則是CFM公司，該公司成立于1974年，由斯奈克瑪(賽峰集團(tuán))與GE組成的平股合資公司，同時也是波音與空客等飛機(jī)制造商的主要發(fā)動機(jī)提供商。

　　按照每架飛機(jī)兩臺發(fā)動機(jī)的數(shù)量，380架飛機(jī)就意味著需要760臺CFM發(fā)動機(jī)。CFM此前透露，為C919設(shè)計的發(fā)動機(jī)LEAP-1C應(yīng)在6月底已完成全部的設(shè)計圖紙，產(chǎn)生圖紙后會真正生產(chǎn)發(fā)動機(jī)的硬件。

　　“在2013年的第三季度會做第一臺發(fā)動機(jī)的測試，在2014年中期，會把發(fā)動機(jī)裝在GE自己的747上進(jìn)行飛行測試。”CFM國際公司總裁兼首席執(zhí)行官讓-保羅·埃邦加稱。

　　這只是GE大飛機(jī)生意的冰山一角。“IMA航電系統(tǒng)將被應(yīng)用于中國國產(chǎn)大飛機(jī)C919上。”昂際航電總經(jīng)理麥銳成表示。

　　“昂際航電”是由中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(中航工業(yè))與GE平股合資建立的民用航空電子系統(tǒng)供應(yīng)商公司，此前公司名稱為中航通用電氣民用航電系統(tǒng)有限責(zé)任公司，在本次珠海航展上正式啟用“昂際航電”。

　　2009年11月，中航工業(yè)與GE航空達(dá)成協(xié)議成立一家專業(yè)提供民用航電產(chǎn)品和服務(wù)的合資企業(yè)。兩年后，仍處于籌備階段的昂際航電被中國商飛公司選中，為中國首個民用大飛機(jī)項目C919機(jī)型提供核心航電系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、機(jī)載維護(hù)系統(tǒng)和航電系統(tǒng)綜合服務(wù)等。

　　2012年10月，昂際航電位于上海的永久辦公總部奠基開工，預(yù)計將于2014年投入使用。“未來立足于中國，業(yè)務(wù)面向全球，希望為其他飛機(jī)制造公司提供服務(wù)。”麥銳成表示。

　　除此之外，本次參展的Nexcelle公司則展出了集成推進(jìn)系統(tǒng)技術(shù)，為C919提供短艙裝置。該公司依然跟GE關(guān)系密切。Nexcelle公司是GE下屬企業(yè)Middle River飛機(jī)系統(tǒng)公司(MRAS)和賽峰集團(tuán)下屬的埃賽(Aircelle)公司建立的一家合資企業(yè)，目前正在為CFM國際公司的LEAP-1C發(fā)動機(jī)研制發(fā)動機(jī)短艙(包括反推)。而此款發(fā)動機(jī)正是C919指定動力。

　　僅發(fā)動機(jī)一項，GE便獲得了大飛機(jī)1/4的份額。除了大飛機(jī)，GE集團(tuán)新開發(fā)的H85渦槳發(fā)動機(jī)還為中航工業(yè)通用飛機(jī)有限責(zé)任公司(中航通飛)新開發(fā)的領(lǐng)航150提供動力。

　　“借道”合資

　　羅克韋爾·柯林斯也是以合資等形式進(jìn)入項目

　　在大飛機(jī)的整套航電系統(tǒng)中，美國羅克韋爾·柯林斯公司分得一杯羹。其國際業(yè)務(wù)及服務(wù)系統(tǒng)中國區(qū)董事總經(jīng)理何偉昌介紹，“一共獲得了C919四個工程包，涵蓋通信導(dǎo)航、監(jiān)視、客艙管理及娛樂等系統(tǒng)。除此之外，我們還提供一種工程模擬器，幫助設(shè)計師模擬飛機(jī)在空中的參數(shù)。”其表示整套大飛機(jī)航電系統(tǒng)，起步價達(dá)到300萬至400萬美金。

　　羅克韋爾·柯林斯也是以合資等形式進(jìn)入到大飛機(jī)項目中。

　　其中為C919提供綜合監(jiān)視系統(tǒng)的便是中航雷華羅克韋爾·柯林斯航空電子系統(tǒng)有限公司，今年3月剛剛由中航工業(yè)雷電院與羅克韋爾·柯林斯合資成立。此外，通信、導(dǎo)航、客艙管理和機(jī)上娛樂系統(tǒng)則是由羅克韋爾·柯林斯公司提供。

　　“選擇合資是因為繞不開的技術(shù)難題。”一位航空業(yè)內(nèi)人士對記者表示，航空業(yè)門檻太高，但中國的航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展又很迅速，后加入的公司沒有太多的經(jīng)驗與基礎(chǔ)，技術(shù)的完善上繞不開浸淫此行業(yè)多年的外資巨頭們。

　　而迅速發(fā)展的中國航空業(yè)又讓這些巨頭紛紛看到了商機(jī)，“就拿中國民航亟待完成的屏顯系統(tǒng)來說吧，我們有信心囊括一半左右的訂單。”何偉昌表示，其公司在中國一年的銷售額就達(dá)到了1.5億到2億美金，年增長高達(dá)兩位數(shù)。

　　為C919提供燃油液壓管路系統(tǒng)(包括售后市場)的美國伊頓公司也是以合資形式介入大飛機(jī)生意的。

　　2010年，伊頓與中國商飛合資合作的第一家公司，上飛(上海)航空管路制造有限公司成立。伊頓此前曾預(yù)測，該項目20年合約期收入將達(dá)到18億美元。今年7月，伊頓再次拿下大飛機(jī)的一份合同。與中國商飛簽訂合作意向書，為C919提供貨艙門作動器，可以幫助減輕飛機(jī)重量并提高燃油效率，但這筆交易金額暫未披露。

　　不過，與此同時，中國航空業(yè)也在摸索中前行，甚至包括跨國并購。

　　中國航空技術(shù)國際控股有限公司董事長余義敏在接受本報記者采訪時表示，2011年斥資2億美元收購的美國大陸航空發(fā)動機(jī)公司未來將發(fā)力中國通航動力市場。“我們的柴油發(fā)動機(jī)研發(fā)目前已經(jīng)超過幾千萬美元了。未來不排除繼續(xù)在其他國家地區(qū)尋找有合適的發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行并購重組。”該公司目前已與廣漢民航飛行學(xué)院、中航石家莊飛機(jī)制造公司等合作。陜西精功通航總經(jīng)理李晨則介紹，目前其20架左右的通航飛機(jī)，都是由美國大陸航空提供動力支持。