私募巨頭KKR洽購法國3大時尚品牌控股母公司

2013/04/02 10:27     

北京時間4月2日凌晨消息,路透社周一援引知情消息來源報道稱,私募股權巨頭KKR & Co. L.P。(NYSE:KKR)已進入排他性談判階段,以收購法國時尚品牌Maje、Sandro與Claudie Pierlot的控股公司SMCP多數股權。

據消息人士稱,KKR對這些品牌的企業(yè)價值的估值為6.50億歐元。世界最大奢侈品制造商路威酩軒(LVMH)的CEO伯納德-阿諾特(Bernard Arnault)擁有這三個品牌的部分股權。

在法國,一般進入“排他性談判”就基本標志著交易的達成,但完成交易還需要收購目標公司的工會批準。

據稱,這三個品牌的出售在服裝行業(yè)引發(fā)了極大的興趣,法國私募股權公司Eurazeo與香港太古股份有限公司(Swire Pacific)也在競購者行列當中。

Maje、Sandro與Claudie Pierlot旗下總計擁有大約500家店面,大部分在歐洲,最近幾年的銷售額增長了20%以上。據估計,這三個品牌每年的銷售額超過3億歐元,未計利息、稅項、折舊和攤銷前盈利(EBITDA)達6000萬歐元。

在將要被出售的51%股權當中,有一半掌握在伯納德-阿諾特手中,另一半掌握在路易達孚(Louis Dreyfus)控股家族成員Marie-Jeanne Meyer手中。

SMCP的另外49%股權掌握在創(chuàng)辦Maje與Sandro品牌的兩姊妹手中,目前還不清楚她們是否也將把這些股份出售給KKR。

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