中國互聯(lián)網(wǎng)進入雙寡頭時代

鈦媒體注：中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭一直有BAT，和TABLE之說，分別指百度、阿里巴巴、騰訊；以及騰訊、阿里巴巴、百度、雷軍系、周鴻祎系公司，總之五大巨頭各有特色，也各占山頭。然而，從2013年開始的大并購時代， 讓幾家巨頭的業(yè)務矩陣和山頭開始發(fā)生猛烈的變化。微信的爆發(fā)性增長，更帶動了騰訊快速擴張生態(tài)系統(tǒng)，形成了互聯(lián)網(wǎng)巨頭中的新格局。詳見鈦媒體此前文章《2013年BAT業(yè)務格局復盤：滲透之年》。

2014年春，騰訊與阿里系公司，從移動支付到O2O到電商到社交的全線開戰(zhàn)，更打得水響震天。如今，市場爭戰(zhàn)越來越變成了騰訊與阿里的雙城記。甚至有人戲謔說，這是兩家企業(yè)在用實際行動證明兩黨制的優(yōu)越性。

當然，不好的是，所有其他（BAT之外）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都幾乎開始被兩個巨頭頻繁接觸，洽談入股或收購的可能，互聯(lián)網(wǎng)圈開始了“站隊”游戲。連京東、360這樣的小巨頭都開始被傳言分別將被騰訊和阿里入股。幾乎所有市場上有一定價值的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都會被問到一個問題，如何選擇站隊？這也標志著，中國互聯(lián)網(wǎng)，從巨頭亂戰(zhàn)時代，進入雙寡頭時代，由此是否會形成越來越嚴重的自然壟斷問題，已可以開始旁觀、觀察。

當然，兩家寡頭的估值也水漲船高，沖擊上市的阿里估值已超過1200億美金，詳見此前鈦媒體報道《股權(quán)交易暴阿里估值達1280億美元，老虎基金押對寶》，騰訊的市值則也已從2012年的500億美金左右，跳躍式升至如今超過1400億美金。

阿里、騰訊之外的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，百度仍是老大，但在市場估值上已遠遠低于阿里與騰訊，僅在500多億美金。而京東、360、小米的估值也都在不斷接近百度，開始數(shù)百億美金之旅。

鈦媒體將推出互聯(lián)網(wǎng)“寡頭之戰(zhàn)”系列，今日推出第一篇《寡頭的形成之一，百度為何掉隊千億美金之旅》，由作者宗寧在鈦媒體獨家首發(fā)：

如果你仔細的去看一下最近互聯(lián)網(wǎng)的紛爭，你就會發(fā)現(xiàn)一個很明顯的趨勢，那就是阿里騰訊百度三巨頭正在逐步變成阿里騰訊雙寡頭的局面，前兩家在各個領(lǐng)域短兵相接，打的死去活來。而同為BAT的百度pk的最猛的，卻是360，是高德，前段時間還是搜狗輸入法。

如果從市值上來看，百度還是在500億多美金的水平咣當，而騰訊早已破千億，阿里上市估值也在千億美金水平，甚至正在申請上市的京東，據(jù)說都已經(jīng)到了300億美金左右。而就算是百度現(xiàn)在的市值支撐，和投資的“去哪兒”的上市也是分不開的，與騰訊的微信和阿里的支付想象提供估值完全不同。所以從這個角度看，百度至少被其他二巨頭拉開一倍的身位，而且正在被其他互聯(lián)網(wǎng)公司縮短差距。用不太危言聳聽的話說，三巨頭格局已經(jīng)打破，互聯(lián)網(wǎng)市場已經(jīng)呈現(xiàn)二寡頭的趨勢。

社會的根本變革

之前在互聯(lián)網(wǎng)時代，騰訊掌握了用戶的社交關(guān)系，百度掌握了流量入口，而阿里則是掌握了電商入口或者說購物關(guān)系。三家齊頭并進，各擅勝場，而且這里面百度是賺錢最容易的，號稱是躺著賺錢，其他兩家稍微費勁一點，業(yè)務也比百度復雜很多。

但在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，和PC時代發(fā)生了根本變革，這個變革的方向正是社交和服務，用我的話說就是情感營銷和體驗經(jīng)濟。在社交方面，是騰訊的看家本領(lǐng)，微信的推出使其第一個把握住了時代脈搏，從而一騎絕塵。

而阿里的方向則一直是做互聯(lián)網(wǎng)的水電煤，本質(zhì)上還是金融服務的升級，包括余額寶的推出，基于支付寶的各種金融產(chǎn)品的成功接入和改造，使其在服務方面占領(lǐng)了自己的領(lǐng)土。（以美國經(jīng)驗來看，發(fā)達國家的經(jīng)濟支撐主要由服務行業(yè)提供，服務行業(yè)主要核心是金融服務。）所以目前，阿里強推來往去打騰訊的社交，騰訊發(fā)力支付，去搶阿里的金融服務，已經(jīng)形成了目前整個行業(yè)的穹頂之戰(zhàn)。

百度顯然在這兩個方向都不太有優(yōu)勢，百度的會員自始至終都沒有建立起粘度和活躍度，百度的支付更是沒有影子的事情。百度曾經(jīng)大力推廣金融產(chǎn)品，但怎么看過去都是一個電商的打法，引入流量，販賣理財產(chǎn)品。既沒有用戶粘度，也沒有服務，更談不上支付場景。

而百度的O2O戰(zhàn)略也一直不慍不火，這個領(lǐng)域其實是騰訊和阿里的重合點，但是二者都沒有做出像樣的事情，還停留在團購這個初級階段。不過阿里終究入股了最大的團購網(wǎng)站美團，騰訊也殺入了最大的O2O網(wǎng)站大眾點評（其實我并不認為大眾點評是一個O2O公司且專門撰文說明過，但姑且這里這么寫看上去比較對仗），加上騰訊自己旗下的F團、高朋、QQ團、拍拍團，也算是陣容強大。比起百度手里只有一個糯米，顯然又不在一個層面上。

所以坦白的說，百度現(xiàn)在還是在吃老本的靠流量入口，并沒有在未來任何一個目前看的到的趨勢上，有靠譜的布局，這樣落后于其他兩家也只能怪之前活的太舒服了，賺錢太容易了，喪失了前進的動力，沒有觀察到時代的變化趨勢，從而突然落后于時代。

碎片化是一切的根源

移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的種種社會變革，根源都在于碎片化。當人們可以隨時隨地聯(lián)網(wǎng)的時候，一切都開始發(fā)生改變。社交的變化是源于碎片化，在很早之前，你的社交方法可能還是寫信，交流的周期至少在三天以上，隨后電話時代大大縮短了這個頻率，而手機的到來則突破了地域限制。

但通電話依舊不是一個頻率太高的行為，我們可能更偏愛在不太重要的事情上使用短信來解決。這一定程度上也改變了媒體行業(yè)，比如短信被稱為第五媒體。需要注意的是，電話的溝通對象還是強關(guān)系熟人群體，而在陌生人這個領(lǐng)域，獲取電話還是很困難的事情。微博打通了弱關(guān)系傳播但是沒有解決單個溝通問題，微信最大的功勞還是方便的推薦和拉群，激活了社交和社交管理。大

家可以用碎片的時間去交流做事，而不是要去一起吃個飯才能認識一個朋友。（拜訪我的人很多，其實很多事情，微信說一下就可以解決）

而因為社交被激活了，就誕生了大量的信息和傳播，這樣逐步在解決信息不對稱的問題，由此，也改變了基于信息不對稱的很多行業(yè)。

比如說，以前賓館飯店地段非常重要，盡管現(xiàn)在依舊重要，但已經(jīng)開始逐漸喪失重要性。大家更愿意在吃飯或者住宿前用手機查一下附近有沒有合適的消費場所，而不是看到最近的是哪個就去哪個。

尤其大家會非常在意其他的用戶評價和推薦，這又對服務提出了更高的要求。好的產(chǎn)品和好的服務就會有好的口碑和品牌，就這一點，幾乎改變了一切。比如特別明顯的服裝行業(yè)，以前的模式是客戶去大的商店大的品牌看流行，現(xiàn)在用戶自己就知道流行是什么，通過電商或者定制就解決了。

對于百度這樣的入口而言，碎片化顯然不是一個好事情，而且非常致命。以前大部分人上網(wǎng)會通過百度或者導航去找到自己要去的網(wǎng)站或者內(nèi)容，而現(xiàn)在，主要的網(wǎng)站和服務都有了自己的app,大家不再需要通過瀏覽器或者搜索引擎去使用諸如視頻這樣的耗時很強的服務，目前視頻行業(yè)的流量應該普遍五成以上都來自移動端了，這也是為什么搜狐們有膽量聯(lián)合起來去告百度影音的內(nèi)容侵權(quán)。因為百度的流量已經(jīng)不再大到可以要挾這些人的地步了，至少已經(jīng)無法決定大型網(wǎng)站的生死。

移動化戰(zhàn)略失誤

百度之前的戰(zhàn)略是中間頁戰(zhàn)略，所謂中間頁戰(zhàn)略大概意思就是百度利用自己過剩的流量什么業(yè)務都做。做的不太成功的比如愛奇藝，流量都導過去了。做的比較好的是“去哪兒”，就這么上市了。但隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，渠道的碎片化越來越嚴重，流量開始下滑，已經(jīng)沒有什么過剩流量了，中間頁策略未來受到考驗。

在百度收購91無線之前，業(yè)內(nèi)普遍的觀點是百度在移動端毫無作為。在百度收購了91無線之后，很多人包括百度自己覺得自己已經(jīng)收購了一個大的無線入口，差不多可以高枕無憂了。但在實際的運營中，91無線的數(shù)據(jù)也在下滑，百度還是回頭開始推自己的百度助手。

然而，安卓軟件市場并不是一個上網(wǎng)入口，沒有人會用安卓市場上網(wǎng)，安卓市場的本質(zhì)還是一個移動互聯(lián)網(wǎng)的出口，或者說是入口販賣者。因為你從安卓市場上下來的每個軟件幾乎都可能會成為用戶上網(wǎng)的一個入口，換句話說，安卓市場做的越好，分發(fā)的越棒，用戶移動互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)的入口越分散，距百度想要實現(xiàn)的控制入口方向就越遠。

百度自己也知道這一點，雖然百度號稱自己旗下多少億用戶的app已經(jīng)多少個了，但拋開使用頻率和用戶活躍度不談，百度自己也把自己的入口分散成了十幾個，最大的問題是，無法集中營銷了，這樣也就自然導致了營銷效果的下降。換句話說，一個每天100萬用戶訪問的網(wǎng)站價值是高于10個每天10萬用戶訪問的網(wǎng)站的和的。

所以百度另一個夢想就是輕應用，重新推動瀏覽器去掌握移動互聯(lián)網(wǎng)入口，讓大家在手機上還是用瀏覽器訪問網(wǎng)站，用瀏覽器來使用其他app的功能。這個戰(zhàn)略方向是不錯，但從app功能集成角度來講，微信顯然自己玩會玩的更好。就算微信不玩，手機瀏覽器領(lǐng)域的老大排一排，百度恐怕進不了前三，UC、QQ、歐朋、安卓自帶、蘋果的safari都很猛，國內(nèi)品牌也大都有自己的輕應用體系，所以百度就算做了，也難以重現(xiàn)PC上的輝煌。

結(jié)語：

雖然百度收入還在增長，但這種增長有時候是慣性，甚至是通脹導致的，在互聯(lián)網(wǎng)或者說IT領(lǐng)域，這并不是一個關(guān)鍵問題，而誰掌握未來，才是最重要的。因為強勢企業(yè)一旦拐點出現(xiàn)，就無法保持增長。

這樣的事情在雅虎、諾基亞、柯達等知名巨頭身上都發(fā)生過，就是微軟有這么強大優(yōu)勢的企業(yè)，在錯失了互聯(lián)網(wǎng)時代后，目測也要錯失移動互聯(lián)網(wǎng)時代，搞得蓋茨都要再回來了。而另一個當年P(guān)C時代的夢幻大廠Intel，目前也非常困難。這都是活生生的案例，而且發(fā)生的時間都并不久遠，都在當下。

坦白的說，雙寡頭的態(tài)勢雖然非常明顯了，但因為碎片化的存在，以及體驗經(jīng)濟和情感營銷的個性化基礎，在這個領(lǐng)域獲得成功的幾率其實比之前更大了，尤其是做好一個小領(lǐng)域或者一部分用戶的商業(yè)模式，會非常滋潤。在這個大變革的時候，會有更多的英雄涌現(xiàn)，很多封鎖也會被打破，從巨頭們只能大量并購而無法抄襲扼殺上，我們可以很清晰的看到這一點。