銀潤(rùn)投資23億元收購(gòu)學(xué)大教育 私有化或年底前完成

7月27日晚間，銀潤(rùn)投資發(fā)布公告稱(chēng)，擬以非公開(kāi)發(fā)行募集約23億元用于收購(gòu)美國(guó)紐約交易所上市公司學(xué)大教育，并與學(xué)大教育集團(tuán)及相關(guān)股東方簽署了一系列協(xié)議。

與此同時(shí)，學(xué)大教育方面也對(duì)外宣布了這一消息。學(xué)大教育表示，由紫光集團(tuán)支持的銀潤(rùn)投資已與公司達(dá)成協(xié)議，將以每股美國(guó)存托股票(ADS)5.5美元的價(jià)格對(duì)學(xué)大教育私有化，交易預(yù)計(jì)在年底前完成。

這并不是銀潤(rùn)投資與學(xué)大教育雙方的首次接觸。事實(shí)上，今年4月21日，銀潤(rùn)投資就已經(jīng)向?qū)W大教育發(fā)出了私有化要約。彼時(shí)，銀潤(rùn)投資給出的私有化要約議價(jià)是每ADS 3.38美元。

相較于本次每ADS 5.5美元的新叫價(jià)，銀潤(rùn)給出的“誠(chéng)意”十足。學(xué)大教育私有化的價(jià)格比30天均價(jià)高出了70%，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)這個(gè)價(jià)格相對(duì)更易接受。

一般而言，私有化要約價(jià)一般要較之于前一個(gè)交易日有20%-25%的溢價(jià)，并且要較之于前20個(gè)交易日有溢價(jià)。此前，在本輪的中概股私有化浪潮中，有不少公司被指稱(chēng)私有化價(jià)格過(guò)低。銀潤(rùn)投資董秘王寅向記者表示，提高要約收購(gòu)價(jià)，是經(jīng)過(guò)幾個(gè)月以來(lái)的市場(chǎng)談判后確定的結(jié)果。

根據(jù)銀潤(rùn)投資發(fā)布的公告，公司擬將非公開(kāi)發(fā)行股票2.87億股，募集金額不超過(guò) 55 億元。其中23億元用于收購(gòu)學(xué)大教育;其余資金將用于設(shè)立國(guó)際教育學(xué)校投資服務(wù)公司和在線(xiàn)教育平臺(tái)建設(shè)，預(yù)計(jì)將分別投入17.6億元和14.4億元。

值得注意的是，在進(jìn)行這筆私有化交易的同時(shí)，銀潤(rùn)投資還正在進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。

據(jù)公司發(fā)布的停牌進(jìn)展公告顯示，公司控股股東椰林灣投資擬將其持有的銀潤(rùn)投資15.59%(1500萬(wàn)股)股份轉(zhuǎn)讓與紫光卓遠(yuǎn)，轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東將變更為紫光卓遠(yuǎn)。而紫光卓遠(yuǎn)為清華控股旗下的子公司，因此，公司實(shí)際控制人將變更為清華控股。目前，股權(quán)變更工作正在經(jīng)由相關(guān)主管機(jī)構(gòu)審批。