“莆田模式”的秘密——對一家新三板莆田系企業(yè)的解讀

魏則西，一個21歲的年輕人之死，最近在社交網絡引起了激烈的爭論。他患上了滑膜肉瘤這種罕見的癌癥，由于相信百度搜索的結果，到武警北京總隊第二醫(yī)院接受了一種生物免疫治療——結果這卻是國外早已淘汰的技術，最后他因為延誤了治療時機而過早離世。

 武警北京總隊第二醫(yī)院是三甲醫(yī)院，但是這次的事件背后牽扯出了“莆系醫(yī)療”的身影——莆田人陳新賢的康新公司通過承包科室等方式，管理包括武警北京二院在內的多家公立醫(yī)院腫瘤科室，從事醫(yī)院和科室官網建設和維護、百度競價、在線咨詢導醫(yī)，甚至直接參與臨床治療；陳新賢與其弟陳新喜的柯萊遜生物公司為這些腫瘤科室提供技術服務。

 說起莆系醫(yī)療，很多人都不陌生。中國有80%的民營醫(yī)院都屬于他們的。那些以“華夏”、“華康”、“華東”、“博愛”、“仁愛”、“曙光”等開頭的男科、婦科、口腔醫(yī)院等都屬于莆田系，隨處可見。在業(yè)內，莆田系的聲譽向來不太好，類似事件也并不少見。早在2014年，新東方集團董事長俞敏洪就曾因為新東方一名女工在莆田系的醫(yī)院由于醫(yī)生隱瞞產婦搶救，拼湊搶救設備最后不治身亡而發(fā)難。

 莆田系的運營模式究竟是怎樣的？為什么屢屢爆出公共危機？為什么屢遭詬病卻又一直野蠻生長呢？我們今天就通過對一家在早在2013年底就掛牌新三板的莆系醫(yī)療企業(yè)（華韓整形）進行解讀去探尋這背后的秘密。 華韓整形是由莆田(中國)健康產業(yè)總會執(zhí)行會長林國良創(chuàng)立，如今實際控制人和法定代表人為莆田（中國）健康產業(yè)總會副監(jiān)事長李昕隆，對于研究“莆田模式”很有典型意義。

一流的廣告：與百度的愛恨糾葛

公司通過互聯(lián)網、電視、戶外廣告、平面雜志報刊等媒體渠道直接銷售的方式開拓業(yè)務，收入來源是醫(yī)療服務收費。報告期內，公司的商業(yè)模式較上年度同期沒有發(fā)生變化。

從華韓整形歷年的年報中，都能看到這段“自白”——意思是：廣告+醫(yī)療就是我們的盈利模式。 靠廣告開拓業(yè)務本身沒有什么問題，但是，廣告成了一家醫(yī)療機構的核心競爭力就是問題了！

我們且來看看證據：華韓整形2014、2015年的前五大供應商中，大部分都是廣告商！

是的，這里的頭等供應商就是百度！而且采購金額遠遠超過其他供應商。如果我們將這個金額和華韓整形的營收、凈利潤對照一下，會有更有意思的發(fā)現(xiàn)：

我們可以明顯地看出，華韓整形在百度廣告上的投入在2014年為1952萬元，遠遠高于自己的凈利潤211萬元，而就算是2015凈利潤有了大幅度的提升（2940萬元）之后，也依然只是和百度廣告的投入（2317萬元）不相上下！ 也無怪乎2015年莆田系曾一度和百度激烈對抗。原因就是“莆系醫(yī)療人經過三十年代辛勤耕耘，如今因為網絡競價的規(guī)則，導致行業(yè)面臨嚴重問題，很多醫(yī)療機構幾乎為互聯(lián)網公司打工。”看完上面的數據，就會覺得此言不虛。只是，這又反過來說明了莆田系對于廣告的依賴程度有多深！ 百度的姿態(tài)也是反復和糾結的，一度高調宣稱，莆田系如此強烈反對是因為百度“加大整治并下線違規(guī)醫(yī)院”。最后卻又因為莆田系的醫(yī)療廣告是自己收入一大來源而不了了之，兩者在2015年底又重新合作了。 這次迫于輿論壓力，百度聲稱“我們正積極向發(fā)證單位及武警總部主管該院的相關部門遞交審查申請函，希望相關部門能高度重視……百度永遠跟廣大網友站在一起，維護網民合法權益是我們應盡的責任。”但是，處理了一個武警二院，只是為了平一時的民怨，和莆田系的合作依舊。而谷歌對于醫(yī)療廣告這塊誘惑，早已明智地選擇了拒絕。

二流的環(huán)境和服務：游醫(yī)2.0

陳新賢曾經在2015年接受采訪的時候說過，公立醫(yī)院有公立醫(yī)院的優(yōu)點，它的技術、質量是沒問題的，但它的環(huán)境、服務是有問題的。國有的機制體制問題、服務和環(huán)境問題產生了民營醫(yī)療。

 那么，民營醫(yī)療的環(huán)境和服務究竟又如何呢？裝修的豪華或者服務比公立醫(yī)院更仔細？這些都不是最重要的，最重要的，正如華韓整形在歷年的年報中說的，是“經營場所的穩(wěn)定性”！這“在醫(yī)院的設立和經營中起著至關重要的作用。” 

有意思的是，這個觀點的出處竟然是年報中“風險提示”！這會有什么風險呢？

“截至目前，公司下屬醫(yī)院的經營場所均系租賃取得。若下屬醫(yī)院目前租賃經營場所在租賃期滿后不能續(xù)租或租賃期內因出租方原因致使醫(yī)院搬遷及停業(yè)，公司將面臨經營場所搬遷風險。” 

我們在其2014年的年報中看到了詳情：“公司下屬醫(yī)院承租經營場所情況如下：南京友誼醫(yī)院經營場所的租賃期限于2024年12月31日到期；南京友誼醫(yī)院二期經營場所的租賃期限于2023年9月30日到期；青島華韓醫(yī)院經營場所的租賃期限于2017年10月15日到期；北京華韓醫(yī)院經營場所分別向三名出租方租賃，其中，由北京市云建房地產開發(fā)有限責任公司授權北京市政路橋建設控股（集團）有限公司租賃部分的租賃期限于2016年7月14日到期，由楊世芳租賃部分的租賃期限于2020年4月30日到期，由王健租賃部分的租賃期限于2023年12月31日到期。對于上述租賃到期日不滿1年的，所涉醫(yī)院已主動與相關出租方達成續(xù)租意向或正在洽談續(xù)租事宜。公司目前租賃期限5-10年不等，未來在租賃房屋時，公司將主動與出租方簽署8-10年或更長期限的租賃合同，以保證經營場所的穩(wěn)定性，盡量規(guī)避搬遷、停業(yè)等經營場所風險。”

 我們結合華韓整形的營收和利潤情況想想，這又是為什么呢？不可能是支付能力的問題。這個與其說是風險，不如說是在“避險”！

 莆田系過去就是從旅館游醫(yī)發(fā)家的，這樣有個好處，就是遇到問題可以輕易換個重頭再來。如今，“所有”經營場所都是租來的，而且5-10年的短租為主，實際上可以說是游醫(yī)的2.0版本！同樣是可以隨時轉移的！大不了換個名字重頭再來。這個看家“法寶”并沒有被舍棄，而是換了種形式延續(xù)了下來。

三流的技術：“謀財不害命”的紅線

最后，也是最為關鍵的問題，莆田系的技術水平究竟如何呢？繞開復雜的醫(yī)療評判標準。我們可以換個角度，從資金和人才兩大方面看出端倪。

資金方面，正如前面的論述可以看出，華韓整形大部分的資金都花在了廣告上。花在醫(yī)療資源上的經費相比之下要少得可憐。另一方面，可以從專業(yè)人才的角度看。

正如華韓整形自己所說，“整形美容醫(yī)療服務行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，對于醫(yī)技和管理方面的專業(yè)人才具有一定依賴性，穩(wěn)定的、高水平的人才團隊也是醫(yī)院業(yè)務發(fā)展的動力。公司如果未能采取有效措施保持優(yōu)秀醫(yī)技人員和管理人才粘性，將面臨人才更替以及磨合過程中人才短缺的人力資源風險。”

那么華韓整形自己的人才資源現(xiàn)狀又如何呢？2015年的年報中“2015年醫(yī)技人員離職情況”的數據如下：

可見華韓整形的離職率非常高，平均每十個人就有一個人離職，而且歷年如此。離職率一直維持著12%左右的水平。連人才隊伍都如此不穩(wěn)定，技術水平如何可想而知。正是因為技術薄弱，所以很難靠口碑營銷，對于廣告營銷的依賴就是必然的。

 “謀財不害命”就好的技術底線，早就不是什么秘密，而這次用了國外淘汰的技術醫(yī)治癌癥患者魏則西，縮短了病人的壽命，也算是間接害了命，才引起了軒然大波。 至此，我們可以清楚看到，“莆田模式”的真面目就是：一流的廣告+二流的服務和環(huán)境+三流的技術。（挖貝網轉自新三板智庫微信號：xsbzhiku）