挖貝新三板區(qū)域發(fā)展報告山東篇正式發(fā)布【報告下載】

挖貝網(wǎng)訊 5月31日消息，由非創(chuàng)不可、挖貝網(wǎng)、正和島·創(chuàng)典聯(lián)合主辦的《“新三板，新市值”山東省首屆新三板高峰論壇》31日在濟南舉行。挖貝新三板研究院在會上發(fā)布《挖貝新三板區(qū)域發(fā)展報告》，從掛牌企業(yè)數(shù)量、營業(yè)收入、凈利潤、市值、融資、交易等指標(biāo)深入解讀魯企。

挖貝新三板區(qū)域報告——山東

報告統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止日期為2016年5月20日。

一、掛牌數(shù)量

截止到2016年5月20日，新三板掛牌企業(yè)數(shù)量7283家，山東以442家位居全國（不包括港澳臺）第6位，占全國掛牌總數(shù)的6.1%。北京、廣東、江蘇分別以1098家、1037 家、914家位居前三。

從綜合實力看：山東掛牌企業(yè)在經(jīng)營能力方面，高于全國平均水平。掛牌企業(yè)平均營業(yè)收入達到2.07億，高于全國的1.6億；平均凈利潤1391萬，高于全國的1276萬。在募資能力、日均成交額、日均總市值方面，都低于全國水平。

從行業(yè)方面看：制造業(yè)以269家位居各行業(yè)之首，占比61%。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)以55家位居第二，占比12%。科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)以19家位居第三 ，占比4%。

從地級市角度看：省會濟南市掛牌數(shù)量99家排名第一，占山東新三板掛牌企業(yè)總數(shù)的22%。青島市居排名第二，掛牌企業(yè)為75家，占比為17%。煙臺市排名第三，掛牌企業(yè)數(shù)量為55家，占比為12%。

二、營業(yè)收入

截止到2016年5月20日，山東省442家新三板掛牌企業(yè)中公布年報的有429家，營業(yè)收入總額為888.55億元。其中，超過10億元的有16家，1億-10億元的有17家， 5000萬-1億數(shù)量最多，為93家。

從行業(yè)看：制造業(yè)營業(yè)收入總計545.47億元，居各行業(yè)之首，占比61%。批發(fā)零售業(yè)、交通運輸倉儲和郵政業(yè)分列第二、三位，營業(yè)收入總額分別為89.65億元和59.2億元。占比分別為10%、7%。

從各地級市看：省會濟南市的企業(yè)營業(yè)收入181.77億元居第一，占公布年報企業(yè)總營業(yè)收入的20%。青島市、淄博市分列第二、三位，營業(yè)總收入分別為152.41億元和136.53億元，占比分別為17%和15%。

2015年營業(yè)收入TOP10企業(yè)的門檻為17.19億。招金勵福以營業(yè)收入53億元排名第一、海源達以48億排名第二、齊魯銀行以42億居排名第三。

三、公司市值

山東掛牌企業(yè)中，279家企業(yè)有市值，總市值達1160.54億元。市值超過10億有22家，5-10億有39家，3-5億有35家，1-3億有101家。

從各行業(yè)看：制造業(yè)總市值596億，居第一位；金融業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)總市值分別為187億、140億，占比為16%、12%，居第二、三位。

從各城市看，濟南、青島和濱州掛牌市值位列前三，分別為390億元、149億元、114億元。占比分別為33%、13%和10%。

市值TOP10企業(yè)中，美世創(chuàng)投、齊魯銀行和圣泉集團分別以91.58億元、78.97億元和52.66億元分列前三。

四、交易情況

截止5月20日，山東省新三板掛牌企業(yè)共有177家企業(yè)有成交，占山東省掛牌企業(yè)總數(shù)的40%；無成交掛牌企業(yè)有265家，占60%。

從成交金額分布來看，從掛牌到2016年5月20日,山東掛牌企業(yè)總成交金額為123.5億元。成交金額在1億元以上的企業(yè)有22家；1000萬元-1億元的有66家；1000萬元以內(nèi)的有89家；成交金額在500萬元以內(nèi)的企業(yè)有71家，占成交企業(yè)總數(shù)的40%。

有成交的177家掛牌企業(yè)中，156家企業(yè)掛牌至今換手率不到30%，占有成交企業(yè)總數(shù)的88%；換手率超過100%的僅有2家。

換手率最高的企業(yè)為禹成股份，換手率為149.2%；二三名分別為華仁物業(yè)、領(lǐng)信股份，換手率分別為101.65%、91.12%。

五、融資情況

截止5月20日，山東省新三板掛牌企業(yè)共有186家企業(yè)通過定向增發(fā)完成融資，共計定向增發(fā)270次，融資金額總計89.86億元。

融資金額1億以上的有17家，5000萬-1億的有28家，融資金額在2000萬-5000萬元的有53家，1000-2000萬元的共有45家。

融資最高的企業(yè)為齊魯銀行（832666），掛牌后完成一次融資，融資金額15.01億元，占融資總額的16.7%；其次是圣泉集團，融資金額為7.72億元；融資金額排第三的景津環(huán)保，共融資2.61億元；融資金額排第四的中磁視訊共融資2.32億元；融資金額排第五的金正食品共融資1.56億元；其它融資過億的公司融資金額徘徊在1-2億元，和前兩名差距較大。

按照證監(jiān)會門類行業(yè)分類，融資金額合計最多的行業(yè)是制造業(yè)，共計融資48.78億元，占山東省新三板掛牌企業(yè)融資金額總和的54%；其次是金融業(yè)，融資總額為15.49億元，占比為17%，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)融資金額合計9.81億元，占比11%。

從城市分布來看，融資金額主要分為兩個梯隊。濟南市、青島市、德州市、淄博市、濰坊市、煙臺市組成的第一個梯隊，融資金額占山東省融資總額的83%。濟南市掛牌企業(yè)融資金額為38.23億，青島11.91億，德州市6.93億。

六、創(chuàng)新層

按照目前的分層標(biāo)準(zhǔn)，山東共有37家公司達標(biāo)創(chuàng)新層，占山東省新三板掛牌企業(yè)數(shù)量的8%。

滿足差異化標(biāo)準(zhǔn)中的標(biāo)準(zhǔn)一、標(biāo)準(zhǔn)二、標(biāo)準(zhǔn)三的企業(yè)分別為15家、20家、7家。其中，有1家同時滿足三項標(biāo)準(zhǔn)，1家同時滿足標(biāo)準(zhǔn)一、標(biāo)準(zhǔn)二，3家同時滿足標(biāo)準(zhǔn)一、標(biāo)準(zhǔn)三；沒有同時滿足標(biāo)準(zhǔn)二、標(biāo)準(zhǔn)三的企業(yè)。

從城市分布來看，創(chuàng)新層企業(yè)集中在濟南、淄博、青島三座城市，分別有11家、6家、4家。

37家達標(biāo)創(chuàng)新層的企業(yè)中，有31家在掛牌后完成過融資，融資金額合計達42.7億元，占山東省新三板掛牌企業(yè)融資總額的48%。

七、對標(biāo)創(chuàng)業(yè)板

山東省創(chuàng)業(yè)板掛牌企業(yè)22家，新三板掛牌企業(yè)442家。挖貝新三板研究院將山東省新三板企業(yè)營業(yè)收入前十和山東省創(chuàng)業(yè)板企業(yè)營業(yè)收入前十進行對比后發(fā)現(xiàn)，新三板企業(yè)前十名營業(yè)收入均大于創(chuàng)業(yè)板，而且領(lǐng)先優(yōu)勢非常明顯。

挖貝新三板研究院將山東省新三板掛牌企業(yè)2015年凈利潤前十和山東省創(chuàng)業(yè)板掛牌企業(yè)凈利潤前十來進行比較，除了齊魯銀行凈利潤一家獨大以外，新三板企業(yè)凈利潤和創(chuàng)業(yè)板企業(yè)凈利潤不相上下，互有高低。

挖貝新三板研究院將山東省新三板企業(yè)市值前十名和創(chuàng)業(yè)板市值前十名進行對比后發(fā)現(xiàn)，新三板掛牌企業(yè)市值比創(chuàng)業(yè)板低很多。

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