齊魯銀行發(fā)行優(yōu)先股 為首家發(fā)行的商業(yè)銀行

近日，齊魯銀行優(yōu)先股發(fā)行方案獲得中國證監(jiān)會批復，齊魯銀行將非公開發(fā)行不超過2000萬股優(yōu)先股，募集資金不超過20億元人民幣。齊魯銀行成為A股上市銀行外首家獲批在境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股的商業(yè)銀行。

作為首家在新三板掛牌的城商行，也是A股上市銀行之外首家獲批在境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股的商業(yè)銀行，齊魯銀行通過發(fā)行優(yōu)先股不僅能有效補充資本，優(yōu)化資本結構，還為中小商業(yè)銀行建立資本補充新渠道起到良好的示范效應，預計將進一步提升中小銀行掛牌新三板的積極性。據(jù)齊魯銀行公布的相關信息，此次擬發(fā)行的優(yōu)先股數(shù)量不超過2000萬股（含2000萬股），募集資金不超過20億元人民幣（含20億元）。采取非公開發(fā)行，并且一次核準單次發(fā)行的方式。發(fā)行對象為符合《優(yōu)先股試點管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者，發(fā)行對象不超過二百人，且相同條款優(yōu)先股的發(fā)行對象累計不得超過二百人。

記者了解到，齊魯銀行將根據(jù)股東大會授權和中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，采取詢價方式，與主辦券商（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行對象。發(fā)行優(yōu)先股補充資本已成為商業(yè)銀行的通行做法。截至今年6月，在上市公司已完成發(fā)行的22次優(yōu)先股融資中，上市銀行占15次。優(yōu)先股股息以稅后利潤支付，派發(fā)順序在普通股股東之前。商業(yè)銀行偏愛優(yōu)先股的一個理由是自身具有較強的現(xiàn)金支付能力。從齊魯銀行2015年報看，該行當年實現(xiàn)凈利潤11.96億元，同比增長9.27%，未分配利潤17.41億元，具有較強的現(xiàn)金支付能力，能夠支撐其按時支付優(yōu)先股股息。6月24日，新三板正式發(fā)布了創(chuàng)新層公司名單，齊魯銀行赫然在列。這將對齊魯銀行的融資效率、外部形象、行業(yè)地位等方面帶來積極影響。