卡特股份1.9億收購(gòu)新三板摘牌企業(yè)? 1億利潤(rùn)對(duì)賭難實(shí)現(xiàn)

挖貝網(wǎng)訊 1月10日消息，近日新三板掛牌公司卡特股份（830816）擬作價(jià)1.86億元收購(gòu)合建重科99.97%股權(quán)。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，合建重科原是新三板掛牌企業(yè)（原股代碼：831147），于2016年12月16日正式從新三板摘牌，摘牌時(shí)間不到1個(gè)月。

卡特股份擬以股份發(fā)行和現(xiàn)金形式購(gòu)買合建重科董事長(zhǎng)陳敏兆等55人所持合建重科99.97%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為1.86億元。

據(jù)了解，卡特股份本次擬非公開發(fā)行3094.8萬(wàn)股股份，其中擬以7.2元/股價(jià)格向陳敏兆等55人發(fā)行1958.88萬(wàn)股股份（包含零碎股處理股份數(shù)）以股權(quán)形式支付1.41億元。

同時(shí)，卡特股份擬向軍融基金、光谷人才、財(cái)通證券、興業(yè)證券4名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金8178.59萬(wàn)元。其中4495.68萬(wàn)元用于本次收購(gòu)，2000萬(wàn)元用于向合建重科進(jìn)行增資，剩余的部分用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

公告顯示，此次股票發(fā)行，卡特股份董事長(zhǎng)施向華、合建重科董事長(zhǎng)陳敏兆分別與軍融基金、光谷人才簽訂了業(yè)績(jī)承諾對(duì)賭。

施向華、陳敏兆向軍融基金承諾，卡特股份在2017‐2019三個(gè)年度經(jīng)審計(jì)的累計(jì)扣非后凈利潤(rùn)應(yīng)達(dá)到1億元，向光谷人才承諾，卡特股份在2017‐2018兩個(gè)年度經(jīng)審計(jì)的累計(jì)扣非后凈利潤(rùn)應(yīng)達(dá)到6000萬(wàn)元，若卡特股份在以上承諾年度內(nèi)經(jīng)審計(jì)的累計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)未達(dá)到以上承諾的80%時(shí)，施向華、陳敏兆需向軍融基金、光谷人才進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。

而且，卡特股份董事長(zhǎng)施向華曾于2015年5月參與合建重科非公開發(fā)行股份而持有合建重科50萬(wàn)股的股份，占合建重科股份0.7%，施向華自愿以換股的方式參與本次交易。

據(jù)挖貝新三板研究院資料顯示，卡特股份是一家專注于智能液壓技術(shù)在工程、工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)。

2014年度、2015年度、2016年上半年卡特股份營(yíng)業(yè)收入分別為3427.04萬(wàn)元、4715.3萬(wàn)元、1115.2萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為942.89萬(wàn)元、1201萬(wàn)元、54.33萬(wàn)元。