悅?cè)恍膭?dòng)被上市公司摩登大道4.9億收購 將從新三板摘牌

 挖貝網(wǎng)訊 2月16日消息，新三板掛牌公司悅?cè)恍膭?dòng)（835625）近日以4.9億元交易價(jià)格被上市公司摩登大道收購，擬向股轉(zhuǎn)系統(tǒng)申請(qǐng)終止掛牌。

據(jù)了解，瑞豐股份持有摩登大道31.03%股份，為摩登大道控股股東；林永飛在瑞豐股份出谷比例為70%，林永飛及瑞豐股份合計(jì)持有上市公司摩登大道43.33%股份，為摩登大道實(shí)際控制人。

值得注意的是，悅?cè)恍膭?dòng)在2016年10月27日發(fā)布公告稱，上市公司摩登大道擬以4.9億元的交易價(jià)格通過股票對(duì)價(jià)（股權(quán)交易價(jià)格的60%）及支付現(xiàn)金（股權(quán)交易價(jià)格的40%）相結(jié)合的方式收購曾李青曾李青及悅?cè)恍膭?dòng)全體股東持有的悅?cè)恍膭?dòng)合計(jì)100%股權(quán)，并募集配套資金。收購?fù)瓿珊?，悅?cè)恍膭?dòng)成為摩登大道的全資子公司。

據(jù)了解，雙方購買資產(chǎn)協(xié)議已于2016年27日簽訂。摩登大道擬向曾李青及悅?cè)恍膭?dòng)全體股東以14.16元/股的價(jià)格發(fā)行A股2076.27萬股（最終發(fā)行數(shù)量以證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)15.72元/股的90%。

由于本次收購交易完成后，摩登大道將成為悅?cè)恍膭?dòng)唯一股東，悅?cè)恍膭?dòng)將變更為一人有限責(zé)任公司。因此，悅?cè)恍膭?dòng)應(yīng)當(dāng)向股轉(zhuǎn)系統(tǒng)提交終止掛牌申請(qǐng)。

公開資料我們也可以了解到，曾李青及悅?cè)恍膭?dòng)的全體股東向上市公司摩登大道業(yè)績(jī)承諾，悅?cè)恍膭?dòng)2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于3300萬元、4550萬元、6150萬元。

如在承諾期內(nèi)，悅?cè)恍膭?dòng)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的歸屬摩登大道凈利潤之和超過所承諾的，承諾期滿后，摩登大道應(yīng)當(dāng)將超額完成部分的39%作為獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)勵(lì)給屆時(shí)仍于悅?cè)恍膭?dòng)任職的核心管理團(tuán)隊(duì)成員。

相反的，若截至當(dāng)期期末所累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤低于所承諾的數(shù)額，曾李青及躍然心動(dòng)的全體股東應(yīng)優(yōu)先以通過本次收購交易而取得的摩登大道股份對(duì)摩登大道進(jìn)行補(bǔ)償，股份補(bǔ)償方式不足以補(bǔ)償?shù)牟糠钟稍钋嗉败S然心動(dòng)的全體股東以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償。