上市公司收購(gòu)PE巨頭 東方富海25.2億賣(mài)身另謀出路

挖貝網(wǎng)訊 3月3日消息，繼監(jiān)管加大了對(duì)私募掛牌及整改的條件后，東方富海至今也沒(méi)有拿到登錄新三板的掛牌同意函。正可謂此處不留爺，自有留爺處，近日，擬在新三板掛牌的東方富海決定25.5億賣(mài)身上市公司寶新能源。

“最佳創(chuàng)投機(jī)構(gòu)”布局新三板

挖貝網(wǎng)獲悉，東方富海于2015年11月24日公布了新三板掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為私募股權(quán)投資基金管理、股權(quán)投資及咨詢服務(wù)，陳瑋、程厚博二人為共同實(shí)際控制人。

截至2015年底，東方富海共管理十六支人民幣基金，基金規(guī)模達(dá)100億，且主要投資于TMT、新材料先進(jìn)制造、健康醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、影視文化五個(gè)領(lǐng)域。

隨著新三板市場(chǎng)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，東方富海也早已布局了新三板。截至2017年3月2日，東方富海已經(jīng)在新三板上投資了有米科技（834156）、鐵血科技（833658）、酒仙網(wǎng)（833919）、際動(dòng)網(wǎng)絡(luò)（838974）、中航時(shí)尚（835623）、唯思軟件（833953）、華語(yǔ)傳媒（834663）、亞洲電力（837584）、賽四達(dá)（836989）、美家?guī)停?36509）、達(dá)特照明（832709）、浩博新材（830814）、海林節(jié)能（832004）等數(shù)家公司。數(shù)據(jù)顯示，上述13家企業(yè)中，有7家公司2015年凈利潤(rùn)超過(guò)1000萬(wàn)。

挖貝查閱發(fā)現(xiàn)，2011年，《福布斯》中文版首次發(fā)布了中國(guó)最佳創(chuàng)投機(jī)構(gòu)榜，遴選的標(biāo)準(zhǔn)則為投資機(jī)構(gòu)過(guò)去5年退出項(xiàng)目的業(yè)績(jī)，及其在該投資項(xiàng)目中的參與程度和貢獻(xiàn)。在30家最佳創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)中，靳海濤領(lǐng)軍的深圳創(chuàng)新投奪得冠軍，沈南鵬領(lǐng)軍的紅杉資本中國(guó)基金、劉晝領(lǐng)軍的達(dá)晨創(chuàng)投、熊曉鴿領(lǐng)軍的IDG資本緊隨其后，東方富海名列第十。

公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)顯示，東方富海退出項(xiàng)目的內(nèi)部收益率高達(dá)38.76%，2014年、2015年1-8月?tīng)I(yíng)收分別達(dá)到了1.96億、2.52億；凈利潤(rùn)分別為1.28億、1.88億。

東方富海擬25.2億賣(mài)身另謀出路

2015年12月，證監(jiān)會(huì)叫停PE掛牌新三板；2016年5月27日，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)再次對(duì)私募機(jī)構(gòu)放開(kāi)，不過(guò)新增八項(xiàng)條件抬高掛牌門(mén)檻，還要求已掛牌的私募投資進(jìn)行整改并披露自查報(bào)告，在監(jiān)管壓力下，天信投資甚至剝離了私募股權(quán)業(yè)務(wù)。

據(jù)挖貝網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至目前新三板共有95家類金融等待掛牌，其中包括多家私募機(jī)構(gòu)，朱雀投資、君聯(lián)資本、中信資本、暖流資產(chǎn)等多家知名私募機(jī)構(gòu)還在“在審”狀態(tài)。

根據(jù)新的掛牌整改條件，達(dá)標(biāo)私募機(jī)構(gòu)數(shù)量十分有限。掛牌遙遙無(wú)期，于是，東方富海另謀出路，選擇了被上市公司收購(gòu)。

2月24日晚，停牌2個(gè)多月的寶新能源宣布，擬通過(guò)收購(gòu)股份及增資入股方式，以25.2億元獲得東方富海2.1億股，持股比例42.86%，收購(gòu)?fù)瓿珊?，寶新能源成為東方富海單一第一大股東。