五洋科技斥資2.5億收購新三板天辰智能 轉(zhuǎn)型智能制造

挖貝網(wǎng)訊 3月8日消息，又一家新三板公司將被主板公司并購，上市公司五洋科技（300420）擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買新三板公司天辰智能（838725）100%股份布局智能制造領(lǐng)域，交易對價(jià)合計(jì)2.5億元。同時(shí)，天辰智能擬申請新三板摘牌。

2.5億收購天辰智能

3月6日晚，上市公司五洋科技公告稱，擬作價(jià)2.5億元通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買新三板公司天辰智能100%股權(quán)。

其中，以發(fā)行股份的方式購買標(biāo)的公司80%股權(quán)，交易對價(jià)2億元；以支付現(xiàn)金的方式購買剩余的20%股權(quán)，交易對價(jià)5000萬元。同時(shí)，五洋科技向不超過五名特定投資者定增募集不超過5700萬元的配套資金。

交易完成后，天辰智能將成為五洋科技全資子公司，并將擴(kuò)充五洋科技在智能機(jī)械停車設(shè)備方面的規(guī)模與市場占有率，為五洋科技智能裝備制造提供全面解決方案的實(shí)力。

據(jù)了解，天辰智能是一家專業(yè)從事機(jī)械式停車設(shè)備的公司，主要解決停車設(shè)備需求龐大而導(dǎo)致的停車難問題。其作為我國首批取得立體停車設(shè)備生產(chǎn)制造許可證和安裝、維修、改造許可證的廠家之一，現(xiàn)有六大類十多個(gè)產(chǎn)品類型，主要客戶為房地產(chǎn)開發(fā)商，政府事業(yè)單位、醫(yī)院、大型商場及超市。

挖貝注意到，五洋科技和天辰智能在此次收購過程中還設(shè)置了業(yè)績對賭。根據(jù)交易雙方簽署的相關(guān)協(xié)議，作為業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人，天辰智能承諾，2017年、2018年、2019年和2020年公司的扣非凈利潤分別為2300萬元、3200萬元、3900萬元和4600萬元。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，天辰智能于2016年8月正式登陸新三板，其業(yè)績近年來連續(xù)增長。2014年、2015年、2016年的營收分別為7651.33萬元、1.15億元、1.42億元；凈利潤分別為-225.78萬元、408.64萬、1856.77萬元。

轉(zhuǎn)型智能制造

挖貝網(wǎng)注意到，散料搬運(yùn)核心裝置一直是五洋科技的傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)，但其近年來已經(jīng)通過頻繁的收購進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，進(jìn)入智能制造領(lǐng)域。

早在2016年5月，五洋科技斥資5.5億并購深圳偉創(chuàng)自動化進(jìn)入了智能式停車設(shè)備領(lǐng)域。在與偉創(chuàng)自動化的并購中，五洋科技表示，雙方核心技術(shù)的協(xié)同承繼，下游行業(yè)的相融互補(bǔ)將有利于公司加強(qiáng)智能裝備制造技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，占領(lǐng)工業(yè)革命 4.0 的技術(shù)前沿。

今年2月7日，五洋科技再次發(fā)布公告，擬收購兩家新三板公司。公告顯示，其擬購買天辰智能100%股權(quán)及捷世智通（430330）的控股權(quán)。2月27日，因捷世智通與五洋科技在主要條款未能達(dá)成共識，本次交易并沒有如期完成。

資料顯示，與天辰智能主營智能停車設(shè)備不同的是，捷世智通在信息技術(shù)上更有優(yōu)勢，其主營嵌入式計(jì)算機(jī)軟、硬件，而且業(yè)績也比天辰智能亮眼。資料顯示，捷世智通2015年和2016年1-6月份分別實(shí)現(xiàn)營收1.81億元和9029.88萬元，凈利潤分別為3163.83萬元和1383.10萬元，無論是營收還是凈利潤都高于天辰智能。

并購重組推動了五洋科技業(yè)績的增長，3月3日，五洋科技2016年年報(bào)顯示，公司全年實(shí)現(xiàn)營收6.07億元，凈利潤7268.71萬元,同比分別大幅增長193.46%和235.01%。對此，五洋科技稱，主要原因是子公司偉創(chuàng)自動化合并報(bào)表,貢獻(xiàn)收入4.77億,凈利潤7454萬元。

對此，產(chǎn)業(yè)分析師認(rèn)為，A股公司并購新三板能夠快速做大產(chǎn)業(yè)鏈，有利于實(shí)現(xiàn)共贏。