美蘭股份"雙創(chuàng)債"發(fā)行重啟 對償債保障做出三項承諾

挖貝網(wǎng)訊 9月14日消息，7天前被股東大會否決的“雙創(chuàng)債”，美蘭股份（430236）近日決定再次重啟發(fā)行。

本次發(fā)行跟上次否決的差別是，添加了償債保障措施，并做出3項承諾。

成本太高 “雙創(chuàng)債”發(fā)行遭股東否決

為償還金融機(jī)構(gòu)借款和補(bǔ)充營運資金，美蘭股份擬申請在中國境內(nèi)向合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券。8月21日，美蘭股份發(fā)行雙創(chuàng)債的議案經(jīng)董事會全票通過。

次日，公司公布《關(guān)于非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行方案的公告》。具體“雙創(chuàng)債”方案為：以面值為100元/張平價發(fā)行，發(fā)行總額不超過2000萬元，且期限不超過3年。

發(fā)行債券由主承銷商國元證券代銷，由合肥市興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，由控股股東、實際控制人徐長才為提供反擔(dān)保。

9月7日，美蘭股份召開臨時股東大會，審議“雙創(chuàng)債”發(fā)行相關(guān)議案。議案遭到股東全票否決。

談及否決原因，公司表示，主要因為“本次債券之擔(dān)保方提出的擔(dān)保條件變化，與會股東一致認(rèn)為在此擔(dān)保情形下融資綜合成本較高。”

再次啟動發(fā)行

股東大會遇阻，“雙創(chuàng)債”首次發(fā)行告吹，美蘭股份對“雙創(chuàng)債”的熱情卻絲毫未減。

9月9日，美蘭股份于再次召開董事會，審議再次通過發(fā)行雙創(chuàng)債的議案。12日便公布《非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行方案》。

方案顯示，公司此次“雙創(chuàng)債”發(fā)行面值、總額等與前次并無變化。不過，公司方案在承銷內(nèi)容、融資用途等方面做了修改。

挖貝網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，本次雙創(chuàng)債承銷方式中由“國元證券代銷”變?yōu)?ldquo;主承銷商代銷”，資金用途由此前“償還金融機(jī)構(gòu)借款和補(bǔ)充營運資金”變?yōu)榧冄a(bǔ)充營運資金。

此外，挖貝網(wǎng)還發(fā)現(xiàn)，較上次方案，美蘭股份添加了償債保障措施，具體如下：

本次公司債券發(fā)行后，在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時，公司將至少采取如下措施，并提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理與下述措施相關(guān)的一切事宜：

（1）不向股東分配利潤；

（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

（3）主要責(zé)任人不得調(diào)離。