藍(lán)天環(huán)保1.5億可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案通過 首期發(fā)行2000萬收購子公司

10月13日，藍(lán)天環(huán)保（430263）發(fā)公告表示，公司1.5億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案收到了深交所的無異議函。緊接著2天后（10月16日），藍(lán)天環(huán)保再發(fā)公告，第一期發(fā)行2000萬元，募集資金將用于收購子公司天津凱祥供熱有限公司股權(quán)。

新三板創(chuàng)新層股東不超200人可發(fā)可轉(zhuǎn)債

9月22日晚，全國股轉(zhuǎn)公司在官方網(wǎng)站發(fā)布由上海證券交易所、深圳證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司聯(lián)合制定的《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則（試行）》（下稱：《可轉(zhuǎn)債細(xì)則》），并自發(fā)布之日起施行。

《可轉(zhuǎn)債細(xì)則》規(guī)定，新三板創(chuàng)新層企業(yè)可進(jìn)行可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行。上交所、深交所為可轉(zhuǎn)換債券提供掛牌轉(zhuǎn)讓及信息披露服務(wù)。

值得注意的是，《可轉(zhuǎn)債細(xì)則》對發(fā)行人的股東人數(shù)進(jìn)行了嚴(yán)格限制，其中提到，可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行前，發(fā)行人股東人數(shù)不超過200人。可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股后股東人數(shù)不得超過200人。

1.5億可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案通過

《可轉(zhuǎn)債細(xì)則》公布不久后,9月26日，藍(lán)天環(huán)保發(fā)布非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行方案，將申請深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)換為藍(lán)天環(huán)保的股票將在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓。

藍(lán)天環(huán)保表示，本期債券總額不超過1.5億元（含 1.5億元），且一次性發(fā)行。

讓人意想不到的是，藍(lán)天環(huán)保的發(fā)行方案很快得到了深交所的回應(yīng)。10月13日，藍(lán)天環(huán)保收到了深交所的無異議函，從方案發(fā)行到正式獲批，只用了2個星期時間。

第一期發(fā)行2000萬元

藍(lán)天環(huán)保的高效率一直持續(xù)至可轉(zhuǎn)債發(fā)行。10月16日，藍(lán)天環(huán)保發(fā)布公告可轉(zhuǎn)債（第一期）發(fā)行結(jié)果公告，本次非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)債為分期發(fā)行，和此前發(fā)行方案中提到的“一次性發(fā)行”有所不同。

公告指出，本次藍(lán)天環(huán)保發(fā)行的可轉(zhuǎn)債債券簡稱為：藍(lán)天轉(zhuǎn)S1；債券代碼為：117103；第一期發(fā)行2000萬元，初始轉(zhuǎn)股價格為5.2元/股；債券期限為三年，最終票面利率第一年2%，第二年4%，第三年12%，采取單利按年計息，不計復(fù)利。值得一提的是本期債券的實際認(rèn)購對象為1名合格投資機(jī)構(gòu)者。

此外，藍(lán)天環(huán)保表示，本期公司債券募集資金總額2000萬元在扣除發(fā)行費用后，募集資金將用于收購子公司天津凱祥供熱有限公司股權(quán)。

附：藍(lán)天環(huán)?？赊D(zhuǎn)債（第一期）主要信息