2018新三板首現(xiàn)天價定增 復興系潛伏華創(chuàng)投資每股334元入局

2018年新三板首個天價定增計劃出爐。昨日，掛牌新三板不足4個月的孔明科技（872061）拋出了首份融資計劃，擬以334.1元/股的價格發(fā)行股票不超過9.51萬股，預(yù)計募集資金總額不超過3179.99萬元。

挖貝網(wǎng)了解到，334.1元/股的增發(fā)價已經(jīng)是2018年新三板最高增發(fā)價。若孔明科技此次募資順利完成，將成為新三板募資史上第6高價，僅次于2016年聯(lián)創(chuàng)投資341.25元/股的發(fā)行價格。

華創(chuàng)投資5000萬入局

公告顯示，孔明科技本次股票發(fā)行對象基本確定為1名機構(gòu)投資者，由華創(chuàng)（福建）股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱：華創(chuàng)投資）全部認購。

華創(chuàng)投資來頭可不小。根據(jù)企查查披露的信息，華創(chuàng)投資背后包括星網(wǎng)銳捷(002396)、華映科技(000536)兩家A股上市公司股東。此次參與孔明科技3180萬定增案的同時，華創(chuàng)投資擬同時受讓公司1820萬元老股。

雙方約定，華創(chuàng)投資在參與孔明科技股票發(fā)行的同時，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，以227.5元/股的價格受讓公司股東北京心元中天科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱：心元中天）持有的孔明科技8萬股，總金額為1820萬元。

同時，孔明科技實際控制人之一鄂威提供保證，在心元中天不履行轉(zhuǎn)讓義務(wù)的情況下，鄂威向華創(chuàng)投資以上述價格轉(zhuǎn)讓前述股份。

去年預(yù)虧3000萬復星系為何持續(xù)看好？

拋出掛牌后第一次融資計劃的同時，孔明科技同時對外公布公司2017年度業(yè)績快報。2017年公司預(yù)計營業(yè)收入1.45億元，同比上漲12%；預(yù)計虧損3014萬元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

挖貝網(wǎng)注意到，孔明科技前十大股東中，出現(xiàn)復星系公司的身影。復星中天于2016年入股孔明科技，目前持有公司股票37.74萬股，持股比例為18.87%，系孔明科技第四大股東。

事實上，這已經(jīng)不是復星系第一次投資孔明科技。據(jù)媒體報道，早在2014年，復星集團昆仲資本就曾領(lǐng)投孔明科技B輪千萬美金級別融資。

彼時，復星昆仲資本執(zhí)行總經(jīng)理黃依群曾表示，中國的社會化媒體正在逐步成長的過程中，市場潛力很大，社會化媒體是企業(yè)與客戶之間的互動趨勢，企業(yè)越來越依賴社會化媒體和大數(shù)據(jù)來做更有效的客戶管理和產(chǎn)品營銷，“社會化媒體管理”將會成為企業(yè)的標準配置。

據(jù)挖貝新三板研究院資料顯示，孔明科技是一家為跨行業(yè)不同企業(yè)提供數(shù)據(jù)、技術(shù)、咨詢、策略及執(zhí)行的一站式服務(wù)解決方案的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商，同時也是一家社交媒體管理公司，可以管理企業(yè)客戶的官方微博賬號或者其某個品牌的官方微博賬號，對粉絲進行維護、行分類，篩選如忠誠粉絲、路人粉、潛水粉等。

伴隨著微博、微信等移動社交媒體的快速發(fā)展，同時帶動了一系列衍生產(chǎn)品市場的火熱。從目前市場情況來看，社交媒體衍生產(chǎn)品擁有廣闊的市場。

自2008年孔明科技成立以來，公司已經(jīng)服務(wù)包括快消、電商等多個行業(yè)超過4萬家客戶。在其2015年、2016年前五大客戶名單中，金佰利（中國）、百事食品（中國）、瑪氏食品（中國）（德芙、士力架巧克力等母公司）、箭牌糖果（中國）、耐克體育（中國）等國內(nèi)外知名品牌赫然在列。

孔明科技稱，為打通客戶金佰利（中國）旗下好奇品牌多數(shù)據(jù)源、實現(xiàn)用戶人群標簽化，通過挖掘微信、天貓、母嬰類垂直網(wǎng)站、APP，線下醫(yī)院等渠道，針對用戶行為、寶寶大小、用戶生命周期多個維度，基于不同洞察及分組結(jié)論定制運營活動、營銷內(nèi)容、投放策略，決定執(zhí)行日新增數(shù)據(jù)量達百兆，月均定制化運營活動10次以上的高效方案。

從結(jié)果來看，好奇品牌整體社會化管理中心新客招募年增長108%，孕早期用戶成功引導電商轉(zhuǎn)化400萬客戶。