3+H第一股出爐！成大生物董事會(huì)通過港交所上市議案

3+H第一股今天出爐，新三板掛牌企業(yè)成大生物（831550）發(fā)布公告稱，董事會(huì)審議通過《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所上市的議案》。

成大生物稱，為滿足本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，調(diào)節(jié)資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，深入推進(jìn)公司的國際化戰(zhàn)略，公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”）主板掛牌上市。

該決議得到董事會(huì)成員一致同意，并將提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

對(duì)于發(fā)行時(shí)間。成大生物稱，擬在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市，具體發(fā)行時(shí)間將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況決定。

發(fā)行方式為香港公開發(fā)行及國際配售。根據(jù)國際資本市場(chǎng)的慣例和情況，國際配售可包括但不限于：（1）依據(jù)美國《1933年證券法》及其修正案項(xiàng)下144A規(guī)則于美國向合格機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行的發(fā)售；（2）依據(jù)美國《1933年證券法》及其修正案項(xiàng)下S條例進(jìn)行的美國境外發(fā)行；（3）日本非上市公開發(fā)行（POWL）（若需要）。

發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后總股本的25%，并可授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。最終發(fā)行數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī) 定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況確定。

挖貝新三板研究院資料顯示，成大生物主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售人用疫苗，主要在售產(chǎn)品包括人用狂犬病疫苗（Vero細(xì)胞）、凍干人用狂犬病疫苗（Vero細(xì)胞）、人用乙腦滅活疫苗（Vero細(xì)胞）、凍干乙型腦炎滅活疫苗（Vero細(xì)胞）。報(bào)告期內(nèi)，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，公司收入來源主要是主營業(yè)務(wù)人用疫苗的生產(chǎn)和銷售。去年收入12.76億，同比增長23.93%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤5.6億，同比增長21.61%。今年一季度收入為2.48億，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1.15億。

4月21日下午，全國股轉(zhuǎn)公司與港交所在京簽署合作諒解備忘錄，備忘錄顯示，雙方歡迎對(duì)方市場(chǎng)符合條件的掛牌/上市公司在本資本市場(chǎng)申請(qǐng)掛牌/上市，雙方將不設(shè)前置性審查程序及特別條件。

成大生物是雙方簽署備忘錄后，第一家正式宣布要登陸港交所的新三板掛牌公司。