IPO輔導(dǎo)一年后 新三板公司手付通被新力金融攬入懷

又一家新三板公司擬被上市公司收購(gòu)，還是一家擬IPO公司！

近日，上市公司新力金融（600318）發(fā)布公告，擬更換重大資產(chǎn)重組標(biāo)的，新的收購(gòu)標(biāo)的包括新三板公司手付通（833375）。

▲手付通今日晚間發(fā)布的有關(guān)收購(gòu)公告

新力金融變更重組標(biāo)的

經(jīng)歷了一系列的重組磨合，上市公司新力金融（600318）在選擇重組標(biāo)的上開始“慎之又慎”。

7月11日晚間，新力金融公告，更換重大資產(chǎn)重組標(biāo)的為收購(gòu)新三板公司手付通（833375）100%股份及北京新宇合創(chuàng)不低于63.08%的股份，推進(jìn)“金融+科技”深度融合。

新力金融原計(jì)劃收購(gòu)唐駿旗下微創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)，但公司表示，由于“無(wú)法就相關(guān)條款達(dá)成一致”，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定終止合作。

證券時(shí)報(bào)記者注意到，新力金融此次擬收購(gòu)的新三板公司手付通已經(jīng)開始上市輔導(dǎo)一年。

公司主要為村鎮(zhèn)銀行等中小型金融機(jī)構(gòu)提供互聯(lián)網(wǎng)銀行云服務(wù)，包括為銀行客戶提供網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、微信銀行等金融軟件開發(fā)服務(wù)。

另一個(gè)標(biāo)的新宇合創(chuàng)主要從事銀行業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的專業(yè)軟件服務(wù)。新宇合創(chuàng)去年10月曾披露招股說(shuō)明書沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO。

“標(biāo)的公司和公司主營(yíng)的類金融業(yè)務(wù)密切相關(guān)，手付通主要客戶是村鎮(zhèn)銀行，和我們公司供銷社背景的協(xié)同效應(yīng)更加明顯。”新力金融相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，兩家標(biāo)的公司和資本市場(chǎng)的聯(lián)系，也促使了標(biāo)的企業(yè)在財(cái)務(wù)和股權(quán)等方面合規(guī)性更好，有利于后期整合。

手付通已開始上市輔導(dǎo)

手付通主要從事網(wǎng)絡(luò)銀行IT解決方案，2015年8月在新三板掛牌。

手付通所處的行業(yè)范疇為互聯(lián)網(wǎng)金融云服務(wù)，公司年報(bào)顯示，截至2017年年末已經(jīng)為上百家客戶提供服務(wù)，其互聯(lián)網(wǎng)銀行云服務(wù)客戶數(shù)超過(guò)200家。

此次擬被收購(gòu)前，手付通實(shí)際上已經(jīng)處于IPO輔導(dǎo)階段。

2017年6月30日，手付通公告正式啟動(dòng)國(guó)內(nèi)上市工作，與中郵證券簽訂了輔導(dǎo)協(xié)議。

2017年7月27日，手付通公告已向深圳證監(jiān)局報(bào)送上市輔導(dǎo)備案材料，正在接受中郵證券的輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期從2017年7月5日開始計(jì)算。

根據(jù)深圳證監(jiān)局公布的信息，中郵證券分別于2017年10月25日、2018年1月25日出具了對(duì)手付通的第一期、第二期輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告。

6月4日，深圳證監(jiān)局公布了手付通第三期輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告，公司也未發(fā)布終止輔導(dǎo)公告，意味著手付通依然在正常接受上市輔導(dǎo)。

不過(guò)，手付通2016年、2017年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1578萬(wàn)元、1828萬(wàn)元。從業(yè)績(jī)來(lái)看想要沖刺IPO還有著不小的難度，被收購(gòu)不失為一種良好的選擇。

擬摘牌回購(gòu)股份

新力金融此次擬收購(gòu)手付通100%的股份，但此次簽署框架協(xié)議的僅有手付通第一大股東王劍、第二大股東深圳市軟銀奧津科技有限公司，二者合計(jì)持有手付通55.47%的股份。

手付通掛牌之初僅有12戶股東，2016年4月25日公司變更為做市轉(zhuǎn)讓，此后其股東開始明顯增加，截至2017年12月31日，手付通共有股東74戶。

雙方約定，由王劍及軟銀奧津促使手付通其他股東，將合計(jì)持有的100%股份轉(zhuǎn)讓給新力金融。這意味著收購(gòu)還需要其他股東配合。

就在7月6日，手付通發(fā)布了擬申請(qǐng)摘牌的公告，稱因公司業(yè)務(wù)發(fā)展及長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃需要，擬申請(qǐng)摘牌。

公司同時(shí)給出了大致的異議股東股份回購(gòu)方案，即以不低于異議股東取得該部分股份時(shí)的成本價(jià)進(jìn)行回購(gòu)，考慮到公司除權(quán)除息對(duì)股價(jià)的影響，收購(gòu)價(jià)不高于12元/股。

從手付通走勢(shì)來(lái)看，2017年7月公布開始接受IPO輔導(dǎo)前，其股價(jià)均維持在12元/股以下。

▲手付通掛牌后的走勢(shì)

從2017年7月開始，手付通股價(jià)出現(xiàn)明顯上漲，2017年7月7日-2017年11月13日，公司股價(jià)基本保持在12元/股上方，最高超過(guò)15元。

手付通表示，互聯(lián)網(wǎng)化是未來(lái)中小銀行的發(fā)展方向，因此中小銀行對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融需求會(huì)日益增大，這可以為公司提供長(zhǎng)期的市場(chǎng)空間。

新宇合創(chuàng)IPO轉(zhuǎn)求并購(gòu)

此外，根據(jù)公告，新力金融擬收購(gòu)唐南軍持有的北京新宇合創(chuàng)不低于63.08%的股權(quán)，唐南軍作為新宇合創(chuàng)控股股東，同意轉(zhuǎn)讓自身所持股權(quán)的同時(shí)，承諾促使其他股東轉(zhuǎn)讓。

新宇合創(chuàng)是一家銀行業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的專業(yè)軟件服務(wù)商，主要為國(guó)內(nèi)銀行等金融機(jī)構(gòu)，提供以銀行核心業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)為基礎(chǔ)的軟件開發(fā)和運(yùn)維服務(wù)。

此前好利來(lái)(25.550, 0.47, 1.87%)4月2日午間公告稱，正在籌劃資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)，擬以發(fā)行股份收購(gòu)新宇合創(chuàng)100%股權(quán)，交易對(duì)方為新宇合創(chuàng)實(shí)際控制人唐南軍。

唐南軍持有新宇合創(chuàng)63.08%股權(quán)，經(jīng)雙方協(xié)商同意交易標(biāo)的整體價(jià)格約6億元，好利來(lái)擬按照發(fā)行股票與現(xiàn)金支付比例5：1 的方式進(jìn)行支付。

交易對(duì)方承諾2018 年標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6000萬(wàn)元，并自當(dāng)年起連續(xù)三年每年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于10%的增長(zhǎng)。但在5月份，新宇合創(chuàng)終止了與好利來(lái)的重組。

去年10月，新宇合創(chuàng)在深交所披露了招股書，擬登陸創(chuàng)業(yè)板。

數(shù)據(jù)顯示，2014年-2016年及2017年1-6月份，新宇合創(chuàng)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5343.43萬(wàn)元、11066.64萬(wàn)元、13341.19萬(wàn)元和6402.63萬(wàn)元。

同期凈利潤(rùn)分別為2002.13萬(wàn)元、4602.28萬(wàn)元、4096.23萬(wàn)元和1604.16萬(wàn)元。