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芯聯(lián)集成接待瑞銀證券等多家機構調(diào)研
芯聯(lián)集成電路制造股份有限公司(下稱“芯聯(lián)集成”)(688469.SH)是全球領先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一。公司聚焦于功率、MEMS、BCD、MCU等主要技術平臺,面向新能源、工業(yè)控制、高端消費等領域,提供從設計服務、晶圓制造、模組封裝、應用驗證、可靠性測試的一站式系統(tǒng)代工方案。近期迎來多家知名券商及基金的密集調(diào)研。調(diào)研過程中,機構們?nèi)嫔钊肓私饬?span id="hslcuiv" class="mgc">芯聯(lián)集成的技術儲備、競爭優(yōu)勢、業(yè)務前景,對其所取得的成績給予了高度認可,并對芯聯(lián)集成所代表的新質(zhì)生產(chǎn)力持積極態(tài)度。
9月6日上午,芯聯(lián)集成再度迎來瑞銀證券等多家機構專題調(diào)研,公司創(chuàng)始人兼總經(jīng)理趙奇,財務負責人、董事會秘書王韋等參與接待,參觀了芯聯(lián)集成12英寸產(chǎn)線,并就功率半導體行業(yè)趨勢、AI引領產(chǎn)業(yè)機遇、模擬IC產(chǎn)品布局等方面進行了深入的互動討論。
此次調(diào)研中,芯聯(lián)集成趙奇介紹稱,功率半導體作為電子產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的器件之一,其應用領域廣泛,包括但不限于新能源汽車、智能電網(wǎng)、光伏與儲能等。隨著這些領域的快速發(fā)展,對功率半導體的需求將持續(xù)增長,為行業(yè)帶來廣闊的市場空間。特別是在新能源汽車領域,功率半導體作為汽車電子的核心,是新能源汽車中成本僅次于電池的第二大核心零部件。新能源汽車市場的增長和智能化技術的快速發(fā)展,必將帶來功率半導體和模擬IC產(chǎn)品的快速增長。目前國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)還處在對國際先進水平進行追趕和替代的快速發(fā)展階段中,伴隨芯片國產(chǎn)化的大趨勢,未來我國功率半導體企業(yè)也必將占據(jù)更多市場份額。
就芯聯(lián)集成而言,碳化硅作為功率半導體的重要代表,上半年公司碳化硅業(yè)務繼續(xù)保持先發(fā)優(yōu)勢,應用于汽車主驅(qū)的車規(guī)級SiC MOSFET產(chǎn)品出貨量亞洲第一。在客戶方面,持續(xù)拓展車載領域和工控領域國內(nèi)外OEM和Tier1客戶,上半年已在多家客戶實現(xiàn)量產(chǎn),更多客戶處于定點+產(chǎn)品導入階段。在車規(guī)級產(chǎn)品工藝方面,SiC工藝平臺實現(xiàn)了650V到1700V系列的全面布局。在技術迭代方面,完成了平面型SiC MOSFET產(chǎn)品兩年迭代3代并實現(xiàn)量產(chǎn);同時儲備了溝槽型SiC MOSFET產(chǎn)品的技術。在產(chǎn)線建設方面,公司8英寸碳化硅產(chǎn)線于2024年4月完成工程批下線,實現(xiàn)中國第一,全球第二通線。上半年,公司SiC MOSFET晶圓產(chǎn)品收入比上年同期增長超300%、環(huán)比增長超50%。2024年,公司碳化硅產(chǎn)品預計實現(xiàn)10億元以上收入。公司目前SiC技術儲備豐富,不斷導入國內(nèi)外頭部客戶,幫助公司向未來占據(jù)全球30%市場份額的目標穩(wěn)步前進。
提到AI帶來的產(chǎn)業(yè)機遇,趙奇在會議上表示,伴隨終端廠商庫存去化的逐步完成,疊加AI大模型賦能智能手機和PC的加速迭代升級,2024年上半年消費電子需求回暖,下半年供應鏈廠商有望延續(xù)復蘇態(tài)勢。
在AI數(shù)據(jù)中心應用上,芯聯(lián)集成攜手芯片設計合作伙伴在電源管理芯片獲得重大定點。公司應用于AI服務器多相電源的BCD工藝產(chǎn)品,成功量產(chǎn);覆蓋AI服務器電源芯片的低壓大電流電源管理工藝平臺通過集成DrMOS實現(xiàn)了更高密度的電源管理方案,滿足大電流開關;智能高邊開關平臺,應用于汽車高邊開關的智能控制保護,實現(xiàn)控制與功率器件的結合,能提供更好的電路保護和故障檢測功能。
最后,針對機構關注的BCD等模擬領域的規(guī)劃,趙奇認為,芯聯(lián)集成立足于車規(guī)級BCD平臺,是國內(nèi)在該領域布局最完整的企業(yè)之一。公司的BCD工藝技術研發(fā)已達到國際領先水平。
在模擬IC芯片領域,公司聚焦于國內(nèi)稀缺的高性能、高功率、高可靠性BCD技術方向。上半年公司新發(fā)布四個車規(guī)級平臺,其中數(shù)?;旌锨度胧娇刂菩酒圃炱脚_填補了國內(nèi)驅(qū)動+控制集成化芯片技術的空白;高邊智能開關芯片制造平臺、高壓BCD 120V平臺對應的技術為國內(nèi)該領域的稀缺技術;高壓SOI BCD平臺對應的技術位于國內(nèi)領先水平。同時,公司攜手多個芯片設計客戶,獲得國內(nèi)多個車企和Tier1項目定點。
接下來,公司進一步重點發(fā)展高壓模擬集成芯片新工藝技術平臺,為廣大產(chǎn)品公司打造有競爭力的國產(chǎn)模擬集成芯片提供最優(yōu)質(zhì)的代工制造平臺。同時,公司還將不斷拓展新產(chǎn)品線,計劃于下半年推出高可靠性、高性能專用MCU平臺;也將不斷拓寬業(yè)務領域,全面布局高增長的AI高速服務器領域。
總體來看,公司已經(jīng)布局了三條核心增長曲線,以IGBT、MOSFET、MEMS為主的8英寸硅基芯片及模組產(chǎn)線的第一增長曲線延續(xù)增長勢頭,SiC MOSFET芯片及模組產(chǎn)線的第二增長曲線正大步邁進,以高壓、大功率BCD工藝為主的模擬IC方向是第三增長曲線已蓄勢待發(fā),各增長曲線的循環(huán)協(xié)同和相互促進,疊加多個新技術平臺、新產(chǎn)品以及新客戶的導入,為公司進入新的高速增長期提供了強大的動力和信心。
另外,參與調(diào)研的機構表示看好企業(yè)的發(fā)展,認為公司的核心團隊是非常優(yōu)秀的,扎根半導體領域幾十年,有很好的技術積累,未來AI的多場景推廣應用,公司的規(guī)模效應和技術優(yōu)勢將在產(chǎn)品端進一步放大,我們有信心并看好企業(yè)的長期發(fā)展。
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