美林等四大投資者入股 恒大成功私募35億港元

    今年3月宣布擱置IPO的恒大地產(chǎn)近日傳出私募成功的消息。上海證券報(bào)記者從可靠渠道獲悉，恒大已順利完成35億港元，折合約4.5億美元的私募股權(quán)集資。而據(jù)香港市場(chǎng)消息，此次入股的四大投資者為新世界發(fā)展（00017.HK）董事總經(jīng)理鄭家純、美林證券、德銀證券和科威特投資局。

    據(jù)了解，除鄭家純投資11.7億港元外，另外三家分別以7.8億港元入股恒大，出資總額約35億港元。折合4.48億美元。值得注意的是，包括美林、德銀在內(nèi)的多個(gè)機(jī)構(gòu)投資者對(duì)恒大出資已不止一輪，大有長(zhǎng)線(xiàn)“力挺恒大”之勢(shì)。而對(duì)于鄭家純此次入股恒大，新世界發(fā)展發(fā)言人表示不方便評(píng)論鄭的私人投資問(wèn)題。但有消息指出，鄭家純?nèi)牍珊愦笤蚴强粗泻愦髠€(gè)別優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士分析，目前，新世界發(fā)展主營(yíng)商業(yè)物業(yè)經(jīng)營(yíng)和開(kāi)發(fā)，其在內(nèi)地的業(yè)務(wù)已在公司總業(yè)務(wù)中占相當(dāng)大的比例。此次入股，不排除鄭家純未來(lái)與恒大合作開(kāi)發(fā)內(nèi)地商用項(xiàng)目的可能。

    另?yè)?jù)報(bào)道，恒大計(jì)劃在第三季度后期重啟IPO，而本次私人配售中入股的投資者日后將占公司多少股權(quán)，目前還沒(méi)有最后確定。

    恒大赴港IPO計(jì)劃始于去年，原計(jì)劃上市時(shí)間為今年3月28日，最高集資額達(dá)166億港元。3月21日，就在正式上市前一周，恒大宣布“因全球性股市下跌的影響”擱置IPO計(jì)劃。恒大香港IPO保薦團(tuán)隊(duì)之一瑞信高層在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，關(guān)于恒大上市一事不再做任何介紹和評(píng)論。此后，有媒體報(bào)道稱(chēng)，因IPO暫時(shí)擱置，恒大在一些城市的個(gè)別意向收購(gòu)項(xiàng)目也暫時(shí)擱置。而恒大隨后在4月宣布啟動(dòng)一輪私募股權(quán)集資，總額4－5億美元。

    記者注意到，包括保薦人之一美林銀行在內(nèi)，很多國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者都曾經(jīng)對(duì)恒大IPO壓下重注。今年1月，美林聯(lián)手德意志銀行、淡馬錫兩家投資者向恒大地產(chǎn)注資4億美元，創(chuàng)內(nèi)地民營(yíng)企業(yè)獲得的單筆私募資金的最高紀(jì)錄。此輪募資，美林、德銀再現(xiàn)身影，但這一數(shù)字比166億港元的IPO集資需求相差甚遠(yuǎn)。

    此外，包括專(zhuān)家、房地產(chǎn)上市公司董事長(zhǎng)在內(nèi)的幾位業(yè)內(nèi)人士曾在不同場(chǎng)合向記者表示，恒大的資金需求已成為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)界熱議的話(huà)題，相關(guān)政府部門(mén)也表示關(guān)注。而潘石屹由此發(fā)出的“百日劇變”論更是引起極大反響。

    “‘百日劇變’并非沒(méi)有依據(jù)，去年三季度很多開(kāi)發(fā)商依靠貸款高價(jià)拿地，但貸款期限多為1年，也就是說(shuō)，去年9月貸得的資金要在今年9月前歸還。一旦銷(xiāo)售回款不足，加上原計(jì)劃的集資受阻，很可能在今年9月遭遇資金斷層。從潘石屹發(fā)表觀點(diǎn)到9月，應(yīng)該百日有余。”一位房地產(chǎn)上市公司董事長(zhǎng)告訴記者。

    據(jù)恒大招股書(shū)披露，截至今年1月底，恒大集團(tuán)在1－2年內(nèi)需償還的銀行借貸為26.8億元，2－5年內(nèi)需償還的銀行借貸為71.6億元。