中投公司計劃投資數(shù)十億美元 瞄準華爾街對沖基金

　　繼投資澳大利亞房地產(chǎn)企業(yè)Goodman之后，中國投資有限公司（以下簡稱“中投”）又爆出一個新的投資目標——華爾街著名對沖基金文藝復興科技公司（Renaissance Technologies）。記者從中國對沖基金中心獲悉，中投計劃購入該公司高達幾十億美元的部分股權。該公司號稱華爾街最著名、最成功以及最神秘的對沖基金公司之一。

　　6月16日，中投網(wǎng)站更新了招聘內容，將面向全球開展新一輪集中招聘活動，招聘崗位涉及13個部門，33個大類。“如此重大的投資機構，在部門調整后，自然要進入人才完善的重要階段?！苯咏型陡邔拥娜耸肯蛴浾咄嘎丁?/p>

　　中投的投資架構調整后，新開辟的專項投資部門的投資興趣之一是對沖基金。

　　“從去年開始，對沖基金進入中投的視野?！苯咏型兜娜耸肯蛴浾咄嘎丁Ｆ淇紤]之一是，由于對沖基金多為私募性質，可以規(guī)避美國法律對公募基金信息披露的嚴格要求，具有高度的隱蔽性和靈活性，這對中投海外投資具有“隱身”的好處，可以適當?shù)鳈嘭敻换鹜顿Y的政治色彩。

　　最近，文藝復興科技公司某高管人士爆出，公司計劃出售部分股權給外部投資人。知情人士告訴記者，計劃出售的股權是該公司71歲高齡的創(chuàng)始人、數(shù)學家James Simons（西蒙斯）所持有的公司股權，出售的原因可能是退休套現(xiàn)。

　　記者從中國對沖基金中心了解到，西蒙斯去年訪問中國時，特意與中投高級管理人員進行了商談，但并沒有達成具體交易。記者從中投人士處也確認了該場見面，但后續(xù)談判結果不得而知。

　　6月12日，文藝復興新聞發(fā)言人Jonathan Gasthalter公開表示：截至目前，西蒙斯的退休計劃和股權出售計劃并不急迫。

　　西蒙斯被業(yè)界譽為“模型先生”。針對不同市場設計數(shù)量化的投資管理模型，并以電腦運算為主導，在全球各種市場上進行短線交易，是西蒙斯的成功秘訣。不過西蒙斯對交易細節(jié)一直守口如瓶，除了公司的200多名員工之外，沒有人能夠得到他們操作的任何線索。

　　“有些策略只有特殊的公司才能用，不具備復制性，這更增加了買入其股權的風險。”巴克萊投資者亞洲對沖基金的高管表示擔憂。但該公司的確具有很強的誘惑力。

　　以西蒙斯的旗艦公司美達基金為例。自1988年成立以來，這家公司年均回報率高達34%，而且34%這個回報率已經(jīng)扣除了5%的資產(chǎn)管理費以及44%的投資收益分成等費用，堪稱在此期間表現(xiàn)最佳、收費最高昂的對沖基金。就算索羅斯的量子基金，同期年回報率也只有22%，而標準普爾500指數(shù)同期的年均漲幅才只有9.6%。盡管美達公司收取的這兩項費用是對沖基金平均收費水平的2倍以上，但投資者仍趨之若騖。

　　其怪癖還在于，西蒙斯一點都不喜歡華爾街的投資家們。在公司的200多名員工中，將近二分之一都是數(shù)學、物理學、統(tǒng)計學等領域頂尖的科學家，所有雇員中只有兩位是金融學博士，而且公司從不雇用商學院畢業(yè)生和華爾街人士，這在美國的投資公司中絕無僅有。

　　令人艷羨的歷史，在危機中同樣失色。外電報道，該公司遭受自2008年年初以來的最大規(guī)模贖回，其客戶已累計贖回數(shù)億美金。其所管理的美達基金資產(chǎn)從2007年峰值已縮水約至170億美元。知情人表示，這一贖回趨勢已經(jīng)減慢。

　　上述接近中投高層人士告訴記者：“中投并非未考慮過上述風險，中投將重點考量價格及公司可能的接手人對公司的領導力和可持續(xù)發(fā)展能力，才會行動?！?/p>