6月新基金超4百億元 資本募集市場井噴

　　 7月6日，EZCapital2009年 6月的《中國創(chuàng)業(yè)投資報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）顯示， 本月中國市場已披露 12 家投資公司募集設(shè)立新基金，涉及金額達(dá) 461.06 億元人民幣。

　　其中以總規(guī)模為 300 億元人民幣的我國第一支國家級航空產(chǎn)業(yè)基金——西安國家航空產(chǎn)業(yè)基金為首； 排名第二的是凱雷投資集團(tuán)旗下亞洲增長基金(CAGP)新募集完成的規(guī)模為 10.4 億美元（約合 71.03 億元人民幣）的第四只基金。在全球金融危機(jī)的形式下，該基金仍較上一次募集的資金規(guī)模超過 50%以上，其中來自亞洲地區(qū)的投資者比例有明顯增加。

　　而排名第三的是由天津市國土資源和房屋管理局和天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司（天房集團(tuán)）共同發(fā)起設(shè)立的中國首支保障性住房投資基金。該基金規(guī)模 50 億元，主要是為解決保障性住房建設(shè)中的資本金缺口問題。

　　“這是本月資本募集市場在繼上個(gè)月的平靜之后，出現(xiàn)的又一輪井噴。”EZCapital報(bào)告稱。

　　人民幣基金募集占八成

　　不過，值得注意的是，本月人民幣基本月人民幣基金募集仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　《報(bào)告》稱，從資本來源渠道來看，本月資本募集案例中，有政府背景支持的創(chuàng)投基金有 10 家，涉及金額 375 億元人民幣，占募集總額的 81%；外資背景的有 2 家，涉及金額 12.6 億美元（約 86.06億元人民幣），占募集總額的 19%。

　　EZCapital統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，與上月相同，本月人民幣基金募集不論在數(shù)量還是規(guī)模上都高于美元基金。結(jié)合 2008 年下半年 6 個(gè)月至今的相關(guān)數(shù)據(jù)來看， 目前中國創(chuàng)投資本市場資本來源越來越廣，雖然外資背景居多，但是人民幣背景的資金所占比例也越來越大。

　　但從募集總額來看，這些資金來源主要有政府背景 （如開發(fā)區(qū)、高新區(qū)、地方國資委等機(jī)構(gòu)）成立的引導(dǎo)基金、有上市公司成立的創(chuàng)投公司、有民間資本的參與等。本月人民幣基金的募集規(guī)模高于美元基金。

　　《報(bào)告》表示，2009 年 6 月，中國市場已披露 46 家公司獲得投資，已披露涉及總額 222.02 億元人民幣，其中 23 家獲得風(fēng)險(xiǎn)投資，已披露涉及金額 10.33億元人民幣；8 家獲得私募股權(quán)投資，已披露涉及金額 62.42 億元人民幣；15 家獲得戰(zhàn)略投資，涉及金額 149.27 億元人民幣。

　　在獲得投資的企業(yè)中，以京東方A股向 10 家戰(zhàn)略投資者定向增發(fā)50 億股，共募集 120 億元資金的戰(zhàn)略投資事件為首。除合肥鑫城國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、合肥藍(lán)科投資有限公司等 9 家機(jī)構(gòu)外參與此次認(rèn)購?fù)猓孪Ｆ揭操徣肓似渲械?7 億股，涉資 16.8 億元。

　　位居第二的是奇瑞汽車獲得華融資產(chǎn)管理有限公司、渤海產(chǎn)業(yè)投資基金管理公司、 深圳市中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、 融德資產(chǎn)管理有限公司以及鼎暉股權(quán)投資管理（天津）有限公司 5家投資機(jī)構(gòu) 29 億元私募股權(quán)投資資金。 排名第三的是，貝恩資本通過旗下的Bain Capital Glory Limited出資 18.04 億港元（約合 15.9 億人民幣），認(rèn)購國美新發(fā)行的七年期的可換股債券。 [page]

　　財(cái)務(wù)投融資井噴

　　6月的財(cái)務(wù)投融資規(guī)模亦呈現(xiàn)井噴式增長，成為 2009 年首次超過去年同期規(guī)模的月份。

　　EZCapital統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6 月，已披露的獲得財(cái)務(wù)投資（除戰(zhàn)略投資外）的 31 家企業(yè)涉及融資金額 72.75 億元人民幣，融資金額環(huán)比增長 305.07％；與 2008年同期相比，獲得財(cái)務(wù)投資（除戰(zhàn)略投資外）的企業(yè)數(shù)量增加了 7 個(gè)，融資金額增加了 62.79%，即 28.06 億元人民幣。

　　數(shù)據(jù)顯示，6 月，獲得第一輪融資的企業(yè) 24 家，占總投資企業(yè)數(shù)的 85％，已披露涉及金額 51.78 億元人民幣，占投資總額的 71.17％。 其中，涉及金額最大的是鼎暉等 29 億元投資奇瑞汽車的私募股權(quán)投資事件； 獲得第二輪融資的企業(yè) 4 家，占總投資企業(yè)數(shù)的 12.9％， 其中兩家披露涉及金額， 共為 2.37 億元人民幣， 占投資金額的 3.25%；較大規(guī)模的是北極光攜啟明創(chuàng)投 2000 萬美元（約合 1.37 億元人民幣）投資開心網(wǎng)的風(fēng)險(xiǎn)投資事件。

　　獲得第三輪融資的企業(yè) 2 家，占總投資企業(yè)數(shù)的 6.45，已披露涉及金額 2.73 億元人民幣，占投資總額的 3.76%。另外，本月出現(xiàn)一起三輪以上的財(cái)務(wù)投資事件，即貝恩資本認(rèn)購國美新發(fā)行的七年期的可換股債券，涉及金額 18.04 億港元（約合 15.88 億元人民幣） ，占投資總額的21.8%。從涉及的行業(yè)來看，IT行業(yè)，制造行業(yè)，醫(yī)療健康和快消行業(yè)各有 3 起事件。

　　15起戰(zhàn)略投資 涉資額149.27 億元

　　據(jù)EZCapital統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009 年 6 月，中國境內(nèi)發(fā)生了 15 起戰(zhàn)略投資事件，比上月增加 4 起。涉及金額 149.27 億元人民幣，比上月增加 32.18 億元人民幣。其中涉及資源產(chǎn)業(yè)和IT產(chǎn)業(yè)各3 起事件。

　　此外，6 月，中國境內(nèi)共發(fā)生 22 起兼并收購案例，比上月減少 4 起，涉及金額 463.37 億元人民幣，比上月增加 82.7%。

　　EZCapital稱，在這些兼并收購案例中，以保利協(xié)鑫能源控股有限公司斥資 33.8 億美元（約合 230.85 億元）收購江蘇中能硅業(yè)科技公司 100%股權(quán)事件為首；排名第二的是中國五礦以 13.86 億美元（約 94.66 億元人民幣）收購澳洲OZ Minerals；排名第三的是中國電力向母公司收購五凌電力 63%股權(quán)，涉資額約 44.65 億人民幣。

　　而從涉及行業(yè)來看，能源產(chǎn)業(yè)以 4 起并購案例居首位；其次是IT行業(yè),數(shù)字娛樂，餐飲旅游各 4 起案例；物流產(chǎn)業(yè) 2 起案例。

　　另外，EZCapital統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年 6 月，中國境內(nèi)有 6家機(jī)構(gòu)成功上市，已披露成功募集資金 44.64 億元人民幣。 這 6 家上市的企業(yè)分別是，旭光資源在港交所主板上市，募集金額 6.55 億港元；中國金屬再生資源港交所上市，募集金額 14.43 億港幣；興利控股港交所主板上市，募集金額 3600 萬港幣；康鵬化學(xué)紐交所上市，募集金額 7270 萬美元；多元環(huán)球水務(wù)紐交所上市，募集金額 8800萬美元；361度港交所上市，募集金額 16.92 億港幣。

　　“這表明在 IPO 重啟之際，本月中國國內(nèi)企業(yè)上市情況已有所回暖。”EZCapital《報(bào)告》稱。 [page]

　　減持17.33億

　　6 月，中國創(chuàng)投市場經(jīng)媒體披露有 5 起減持事件，已披露涉及金額 17.33億元人民幣。

　　EZCapital《報(bào)告》顯示，本月減持事件涉及金額最大的是，金風(fēng)科技 7 名高管密集減持所持公司股份，合計(jì)賣出1813.91 萬股，以成交均價(jià)計(jì)算，總計(jì)套現(xiàn)金額達(dá) 6.06 億元。

　　其次是保定匯源本月通過上交所大宗交易平臺累計(jì)減持風(fēng)帆股份 4837 萬股，合計(jì)成交金額約 5.99 億元，占風(fēng)帆股份總股本的10.49%；排名第三的是.Rowe Price Associates減持國美 2.556 億股，每股均價(jià) 1.841 元，套現(xiàn)4.87 億港元（約合 4.29億元人民幣）。