支付寶：50億的背后

　　第三方支付市場(chǎng)在迅猛發(fā)展的同時(shí)也正面臨進(jìn)一步質(zhì)變的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，阿里巴巴此時(shí)注資50億元于支付寶意欲何為？將給電子商務(wù)行業(yè)以及整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來(lái)怎樣的變革？未來(lái)前景如何？

　　■ 范曉莉

　　2010年4月12日，阿里巴巴集團(tuán)宣布，未來(lái)5年，將繼續(xù)向支付寶注資50億元人民幣。這是全球第三方支付領(lǐng)域有史以來(lái)最大的一筆投資，這次注資顯然說(shuō)明了阿里巴巴對(duì)中國(guó)電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展以及線上消費(fèi)市場(chǎng)的信心和期望。

　　事實(shí)上，第三方支付行業(yè)正在從單純的網(wǎng)購(gòu)工具蛻變成一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，即將迎來(lái)行業(yè)井噴。盡管前景美好，但是，部分支付廠商之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)、整體產(chǎn)業(yè)鏈的不完善以及很多人關(guān)注的“牌照”問(wèn)題，都給第三方電子支付市場(chǎng)增添了許多不確定因素。

　　第三方支付行業(yè)的現(xiàn)狀如何？有著怎樣的模式演繹？面臨哪些問(wèn)題？50億注資將會(huì)帶來(lái)什么？

　　第三方支付市場(chǎng)的現(xiàn)狀

　　從金融到互聯(lián)網(wǎng)，從線上到手機(jī)再到線下，第三方支付平臺(tái)是近年發(fā)展最為迅猛的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。據(jù)艾瑞《2009～2010年中國(guó)網(wǎng)上支付行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2009年，中國(guó)網(wǎng)上支付市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5766億元人民幣，相比2008年的2743億元增長(zhǎng)110.2%。為何網(wǎng)上支付交易額能夠得以高速增長(zhǎng)？主要有以下三個(gè)因素：

　　1.第三方網(wǎng)上支付交易額僅占中國(guó)非現(xiàn)金支付交易額比重的不到0.1%，僅占銀行卡支付交易額的3%左右，滲透率依然較低，有極高的增長(zhǎng)潛力；

　　2.網(wǎng)上支付安全性和易用性的提高，使第三方支付受到越來(lái)越多的網(wǎng)民青睞，已有用戶的使用黏性進(jìn)一步提高；

　　3.網(wǎng)上支付平臺(tái)積極而踏實(shí)地深耕應(yīng)用行業(yè)，推動(dòng)電子商務(wù)化和支付便利化進(jìn)程的同時(shí)，也提高了交易規(guī)模。

　　顯然，網(wǎng)上支付已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)明星行業(yè)，而領(lǐng)軍者支付寶則成為互聯(lián)網(wǎng)最令人期待的新星。緊隨其后的財(cái)付通則采取跟隨策略，將重點(diǎn)發(fā)力的領(lǐng)域集中在航空B2C合銷、航空B2B結(jié)算和企業(yè)資金清結(jié)算上，網(wǎng)絡(luò)游戲強(qiáng)項(xiàng)也得以保持，走出了一條與支付寶的差異化發(fā)展道路。所以，在支付寶和財(cái)付通相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)格局下，中小平臺(tái)只有差異化競(jìng)爭(zhēng)，從行業(yè)、地區(qū)、用戶等角度考慮分眾，才能實(shí)現(xiàn)突圍。

　　第三方支付模式演變

　　歷經(jīng)多年發(fā)展，第三方支付市場(chǎng)的發(fā)展歷程大概分三個(gè)階段。而每個(gè)階段都會(huì)出現(xiàn)一類新的模式推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，原有的模式并未退出而是繼續(xù)存留在市場(chǎng)中。

　　支付網(wǎng)關(guān)模式：這是最基本的第三方在線支付模式。第三方支付廠商是各家商戶和銀行之間連接的“中轉(zhuǎn)站”，能夠有效地提升電子支付連接的效率，并從邏輯架構(gòu)上降低搭建支付系統(tǒng)的成本。但由于其屬于被動(dòng)響應(yīng)的服務(wù)方式，因此其發(fā)展速度受限于應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展程度。不過(guò)，該模式至今仍在廣泛使用。

　　信用中介模式：信用中介模式是真正推動(dòng)中國(guó)第三方支付市場(chǎng)發(fā)展的模式，2004年，該模式由支付寶首創(chuàng)，支付寶也快速成為第三方支付市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)先者。信用中介模式的價(jià)值在于促成交易，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)交易信用體系一直不健全，而信用中介的模式能夠通過(guò)第三方介入的模式有效解決在線交易中的信任問(wèn)題，真正實(shí)現(xiàn)促成交易。信用中介模式成為第三方在線支付方式的主流，培養(yǎng)了廣泛的使用人群。

　　便捷支付工具模式：便捷支付工具模式的重點(diǎn)在于工具，即支付賬戶或者電子錢包成為了用戶經(jīng)常使用的具有工具屬性的應(yīng)用之一。便捷支付工具模式有兩個(gè)方面的體現(xiàn)：一是基于互聯(lián)網(wǎng)的支付工具；二是基于手機(jī)客戶端的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。目前支付寶手機(jī)客戶端的累計(jì)下載量已接近千萬(wàn)，手機(jī)支付每天的交易筆數(shù)已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)筆。

　　盡管現(xiàn)階段信用中介模式以及支付網(wǎng)關(guān)模式仍是市場(chǎng)份額最大的模式，但是，未來(lái)便捷支付工具模式將是第三方支付市場(chǎng)發(fā)展的強(qiáng)勁推動(dòng)力。

　　第三方支付面臨的問(wèn)題

　　第三方支付作為電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈融合的環(huán)節(jié)，決定了其特殊的地位。在這里它提供兩個(gè)價(jià)值：營(yíng)銷和信用的價(jià)值。通過(guò)用戶交易的數(shù)據(jù)我們可以看到用戶和商家的交易模式和行為，進(jìn)行更有效的數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷。可以根據(jù)交易數(shù)據(jù)的積累，來(lái)進(jìn)行信用數(shù)據(jù)庫(kù)的積累，互聯(lián)網(wǎng)由信息的平臺(tái)演變?yōu)橹Ц督灰椎钠脚_(tái)，支付好比信息一樣重要。商戶是產(chǎn)業(yè)鏈中第三方電子支付的直接客戶，是電子支付服務(wù)的購(gòu)買者，多數(shù)中小型商戶沒(méi)有自建支付平臺(tái)的能力，通常會(huì)選擇成本較低的第三方電子支付平臺(tái)。不同行業(yè)對(duì)電子支付的需求程度不同，一些新型的內(nèi)容服務(wù)行業(yè)，如游戲點(diǎn)卡和電子刊物，交易的內(nèi)容是信息化商品，非實(shí)物交易，無(wú)須物流，它們對(duì)電子支付的依賴度更高。沒(méi)有電子支付的支持，這些行業(yè)的發(fā)展將受到極大的限制。

　　當(dāng)然，第三方支付同樣面臨種種挑戰(zhàn)。不過(guò)，隨著技術(shù)等手段的完善以及與合作方的更緊密合作，這些風(fēng)險(xiǎn)被納入監(jiān)管正軌。但是，想要徹底解決網(wǎng)絡(luò)釣魚、網(wǎng)銀欺詐、非法套現(xiàn)等問(wèn)題顯然需要更多合作方甚至相關(guān)主管部門的無(wú)隙合作，而這些問(wèn)題同樣也是對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)。

　　截至2010年3月14日，支付寶用戶數(shù)突破3億，日交易額超過(guò)12億元，日交易筆數(shù)達(dá)到500萬(wàn)筆。以支付寶為例，如何為如此龐大的用戶群提供最佳的用戶體驗(yàn)，如何進(jìn)一步推動(dòng)第三方支付的擴(kuò)展，成為第三方支付市場(chǎng)面臨的又一問(wèn)題。

　　50億的背后

　　在一個(gè)業(yè)務(wù)獲得巨大發(fā)展之際再次加大投入，推動(dòng)該業(yè)務(wù)向更基礎(chǔ)服務(wù)的層面進(jìn)化，這方面在阿里巴巴集團(tuán)的戰(zhàn)略布局中已有成功的先例。2008年，阿里巴巴在淘寶網(wǎng)迅猛發(fā)展之際，宣布再向淘寶投入50億元，打造“大淘寶戰(zhàn)略”。此后，淘寶不僅繼續(xù)向消費(fèi)者免費(fèi)，還在完善網(wǎng)購(gòu)誠(chéng)信保障體系、開放平臺(tái)、開放數(shù)據(jù)、推動(dòng)物流行業(yè)升級(jí)等一系列領(lǐng)域展開了大手筆布局。到2009年，淘寶平臺(tái)不僅用戶數(shù)達(dá)到1.7億，交易額突破2000億元，幫助創(chuàng)造了80.88萬(wàn)個(gè)直接且充分就業(yè)機(jī)會(huì)，帶動(dòng)物流、支付、營(yíng)銷等產(chǎn)業(yè)鏈就業(yè)機(jī)會(huì)230.51萬(wàn)個(gè)。這令淘寶已經(jīng)超越了一個(gè)公司的概念，成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)與生活中的新商業(yè)文明典范。

　　如果結(jié)合阿里巴巴的“大淘寶”計(jì)劃以及全球發(fā)展戰(zhàn)略來(lái)分析，此次阿里巴巴注資支付寶應(yīng)該是基于以下三個(gè)層面的考慮：

　　完善硬件基礎(chǔ)，推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展

　　阿里巴巴旨在打造“B2B2C”的全產(chǎn)業(yè)鏈電子商務(wù)，而硬件設(shè)施的完善是全產(chǎn)業(yè)鏈電子商務(wù)化的基礎(chǔ)，例如阿里巴巴集團(tuán)對(duì)百世物流及星辰急便的投資，旨在解決物流問(wèn)題；而給予支付寶50億的投資，則針對(duì)資金流的運(yùn)轉(zhuǎn)問(wèn)題，這些舉措都反應(yīng)出阿里巴巴集團(tuán)打造電子商務(wù)硬件基礎(chǔ)的決心和信心。

　　除硬件基礎(chǔ)外，支付寶作為第三方支付同時(shí)承擔(dān)信用擔(dān)保的功能，在信用仍是電子商務(wù)發(fā)展瓶頸的大環(huán)境下，信用鏈的完善是促進(jìn)電子商務(wù)升級(jí)，尤其是企業(yè)間電子商務(wù)升級(jí)的必需環(huán)節(jié)。而電子商務(wù)的發(fā)展對(duì)拉動(dòng)內(nèi)貿(mào)和內(nèi)需都有較強(qiáng)的刺激作用。

　　相信50億元的投入將促使整個(gè)網(wǎng)購(gòu)內(nèi)需市場(chǎng)以更快的速度爆發(fā)，這對(duì)于刺激消費(fèi)并且?guī)椭?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型都將具有深遠(yuǎn)的意義。

　　幫助中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　第三方支付市場(chǎng)的發(fā)展見(jiàn)證了很多傳統(tǒng)企業(yè)特別是中小企業(yè)通過(guò)電子商務(wù)實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)型和升級(jí)。例如，麥包包這家原本從事箱包代工的企業(yè)抓住電子商務(wù)發(fā)展的機(jī)遇，轉(zhuǎn)型網(wǎng)路銷售，并打造了自己的網(wǎng)絡(luò)品牌。期間，支付寶不僅為麥包包提供了基礎(chǔ)的支付服務(wù)，還以自身打造的誠(chéng)信體系幫助麥包包贏得消費(fèi)者的信任。2007年11月21日麥包包與支付寶合作，2008年12月的調(diào)查顯示，麥包包的成交率上升至0.8%。從2007年到2009年，麥包包網(wǎng)站的年銷售額已經(jīng)超過(guò)千萬(wàn)。

　　電子商務(wù)將是中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在信息時(shí)代獲取全新競(jìng)爭(zhēng)力的核心方向。50億投資將進(jìn)一步完善電子商務(wù)支付服務(wù)，幫助中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，幫助消費(fèi)者享受到信息化帶來(lái)的便利，推動(dòng)支付寶為更多有意從事互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的公司提供更好的服務(wù)。

　　順應(yīng)支付行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

　　支付行業(yè)存在的三大趨勢(shì)：一是應(yīng)用行業(yè)的拓展和深耕；二是終端的多元化；三是支付的全球化。順應(yīng)這幾大趨勢(shì)，需要第三方支付公司投入更多的精力和財(cái)力，例如人才的引進(jìn)，設(shè)備的升級(jí)以及市場(chǎng)的拓展等。對(duì)于支付寶來(lái)說(shuō)，其背靠淘寶、阿里巴巴等電子商務(wù)網(wǎng)站龐大的用戶群，以上三方面的發(fā)展都具有天然優(yōu)勢(shì)，尤其是全球化布局方面，支付工具走出去與走進(jìn)來(lái)的進(jìn)程將隨著電子商務(wù)全球化進(jìn)程的加快而受益。

　　阿里巴巴集團(tuán)的這筆投資將把支付寶推向更深入的市場(chǎng)層次，并在阿里巴巴力推的“新商業(yè)文明”理念建設(shè)中承擔(dān)基礎(chǔ)構(gòu)建的作用。在未來(lái)的發(fā)展路徑中，支付寶有可能會(huì)成為一個(gè)更具市場(chǎng)空間和想象力的支付服務(wù)提供者——從電子商務(wù)領(lǐng)域，到公共服務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)而成為拉動(dòng)消費(fèi)的中堅(jiān)力量，并為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和生活服務(wù)。

　　這筆投資必然帶來(lái)史無(wú)前例的變革。這場(chǎng)變革，勢(shì)必改變目前線上貿(mào)易消費(fèi)形態(tài)，加速“超安全”、“超便捷”、“全覆蓋”、“低成本”新消費(fèi)時(shí)代的到來(lái)。

　　中國(guó)電子支付的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)

　　回顧市場(chǎng)表現(xiàn)，中國(guó)電子支付市場(chǎng)前進(jìn)的動(dòng)力主要來(lái)自三個(gè)方面：業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品服務(wù)、政策法規(guī)體系。同時(shí)，市場(chǎng)的發(fā)展也相應(yīng)呈現(xiàn)出三大態(tài)勢(shì)：

　　網(wǎng)銀與第三方支付業(yè)務(wù)相互滲透

　　在電子支付市場(chǎng)發(fā)展初期，網(wǎng)銀的電子支付基礎(chǔ)地位明確，第三方支付則作為上層應(yīng)用，主要面向電子商務(wù)個(gè)人用戶，而支付渠道也主要以互聯(lián)網(wǎng)為主。

　　通過(guò)電子支付市場(chǎng)在過(guò)去一年的表現(xiàn)不難發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)銀功能正愈發(fā)完善，交易性質(zhì)的網(wǎng)上支付服務(wù)也逐漸納入到網(wǎng)銀的重點(diǎn)業(yè)務(wù)當(dāng)中。此外，手機(jī)網(wǎng)銀這一新興渠道的推廣力度也有所加強(qiáng)。第三方支付則一改上層應(yīng)用形態(tài)，“向下扎根”，通過(guò)郵政、手機(jī)、POS終端等渠道支持用戶充值，并將業(yè)務(wù)延伸到各行業(yè)，為企業(yè)提供支付解決方案，并逐漸覆蓋個(gè)人生活的方方面面。

　　網(wǎng)銀和第三方支付的合作關(guān)系將融入更多的競(jìng)爭(zhēng)元素，雙方均將進(jìn)一步延伸業(yè)務(wù)，更多地去貼近廣大用戶。網(wǎng)銀將進(jìn)一步拓展網(wǎng)上支付、生活繳費(fèi)等業(yè)務(wù)，爭(zhēng)取更多的電子商務(wù)網(wǎng)站、商戶以及行業(yè)企業(yè)；而第三方支付則將進(jìn)一步拓展充值渠道，業(yè)務(wù)也將向日常生活以及信貸、保險(xiǎn)、投資理財(cái)?shù)冉鹑陬I(lǐng)域延伸。

　　支付工具與商務(wù)平臺(tái)結(jié)合愈發(fā)緊密

　　由于用戶的根本目的是商務(wù)交易流程的電子化，而電子支付是完善電子交易流程中的重要環(huán)節(jié)，卻非基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。所以，如果網(wǎng)上的信息渠道尚未打通，實(shí)現(xiàn)電子支付則無(wú)從談起。目前中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展，但仍舊有廣大的商戶、企業(yè)沒(méi)有搭建起基本的電子商務(wù)平臺(tái)，存在巨大的電子商務(wù)需求缺口。因此，銀行和第三方支付廠商不再局限于電子支付服務(wù)，而應(yīng)提供一站式電子商務(wù)解決方案，或者聯(lián)合電子商務(wù)解決方案提供商，幫助客戶建立起完善的電子商務(wù)平臺(tái)，最終實(shí)現(xiàn)交易的全面電子化。其中，以支付寶為代表的廠商則可能憑借集團(tuán)資源、自身電子商務(wù)平臺(tái)以及較為完整的解決方案，進(jìn)一步擴(kuò)大在第三方支付領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

　　網(wǎng)銀平臺(tái)互聯(lián)，消除壁壘，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管

　　央行將在2010年6月之前建立網(wǎng)上銀行互聯(lián)平臺(tái)。屆時(shí)，用戶登錄任何一家網(wǎng)銀，都可查詢其他行的自身賬戶信息，操作包括其他銀行網(wǎng)銀業(yè)務(wù)在內(nèi)的大多數(shù)業(yè)務(wù)，不會(huì)再因?yàn)槭褂貌煌l(fā)卡行的卡而使業(yè)務(wù)范圍受限。網(wǎng)銀賬戶的“一對(duì)多”將大大刺激用戶使用網(wǎng)銀的積極性和活躍度，尤其是高速發(fā)展的個(gè)人網(wǎng)銀用戶。此外，此舉也給業(yè)務(wù)實(shí)力相對(duì)較弱的中小銀行、地方性銀行帶來(lái)機(jī)會(huì)，拓展網(wǎng)銀用戶。而網(wǎng)銀的業(yè)務(wù)資源共享、安全保障和簡(jiǎn)化操作也將成為未來(lái)幾年各銀行和相關(guān)服務(wù)商的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。

　　2009年4月，中國(guó)人民銀行決定對(duì)從事支付清算業(yè)務(wù)(網(wǎng)上支付；電子貨幣發(fā)行與清算；銀行票據(jù)跨行清算；銀行卡跨行清算)的非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記，旨在摸清相關(guān)機(jī)構(gòu)情況，為未來(lái)頒布的《支付清算組織管理辦法》提供決策依據(jù)，進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)參與主體，加強(qiáng)非金融機(jī)構(gòu)資金監(jiān)管。今后，第三方支付市場(chǎng)集中度將有所上升，部分規(guī)模小、運(yùn)作不規(guī)范的支付公司將面臨政策門檻，甚至淡出市場(chǎng)。

　　中國(guó)電子支付市場(chǎng)格局穩(wěn)中有變，銀行、非金融機(jī)構(gòu)合作更加深入，競(jìng)爭(zhēng)也將逐步顯現(xiàn)。同時(shí)，政府對(duì)市場(chǎng)的關(guān)注和推進(jìn)力度也在提升，通過(guò)整合資源、加強(qiáng)監(jiān)管等手段保證市場(chǎng)健康有序、快速的發(fā)展。而各電子支付廠商的業(yè)務(wù)類型也將不斷豐富，解決方案日趨完善和成熟，服務(wù)、渠道盡力貼近大眾?？梢灶A(yù)見(jiàn)，中國(guó)電子支付市場(chǎng)將迎來(lái)新機(jī)遇，邁入第二輪快速增長(zhǎng)階段。