LED照明：2015年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)?；蚪|美元

　　文/ 夏土

　　激素一般大劑量注入的資本，能否彌補(bǔ)LED照明產(chǎn)業(yè)的技術(shù)空白？這個(gè)產(chǎn)業(yè)是否將在走向成熟之前，陷入一片紅海？

　　動(dòng)輒數(shù)百億元的投資數(shù)不勝數(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)集群遍布各省，觸目所及業(yè)內(nèi)成員大都有著三位數(shù)的年增長(zhǎng)率，大手筆的采購(gòu)制造設(shè)備，唯一缺乏的便是核心技術(shù)？?LED照明產(chǎn)業(yè)中的種種跡象令人憂慮。激素一般注入的資本能否彌補(bǔ)核心技術(shù)空白？這個(gè)產(chǎn)業(yè)是否將在走向成熟之前，陷入一片紅海？

　　隨著全球眾多國(guó)家紛紛訂立政策推動(dòng)LED照明應(yīng)用發(fā)展，預(yù)計(jì)2015年僅中國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模將近千億美元。中國(guó)目前白熾燈超10億盞，照明耗能約占電力總消耗量的1/6，國(guó)家發(fā)改委正著手制訂“白熾燈淘汰路線圖”，初步計(jì)劃2018年起國(guó)內(nèi)基本不再使用白熾燈。

　　在國(guó)家政策支持下，各路資本以前所未有的速度聞風(fēng)而動(dòng)。據(jù)國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)LED照明芯片、封裝和應(yīng)用產(chǎn)值之比為1∶9∶22，其中上游企業(yè)近70家，封裝企業(yè)1000余家，下游應(yīng)用企業(yè)3000余家。下游的LED照明應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，已是資本云集，炙手可熱。

　　熱度從LED上游的芯片產(chǎn)業(yè)率先開始顯露。2010年，各省市為響應(yīng)國(guó)家LED發(fā)展政策，先后開始提供企業(yè)購(gòu)置MOCVD機(jī)臺(tái)的補(bǔ)助款，依機(jī)臺(tái)種類及所在地區(qū)不同，企業(yè)每購(gòu)置一臺(tái)MOCVD機(jī)臺(tái)，可得到人民幣800萬(wàn)？1200萬(wàn)元人民幣不等的補(bǔ)助。

　　能夠提供生產(chǎn)GaN和GaAs外延片(用于制作藍(lán)、綠、紅、黃、黃綠色LED)的MOCVD技術(shù)設(shè)備的制造商并不多，德國(guó)的艾思強(qiáng)(AIXTRON)公司和美國(guó)的維易科(VEECO)精密儀器有限公司這兩家?guī)缀跽紦?jù)了全球90%以上的市場(chǎng)份額。2010年總出貨量為800臺(tái)，而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，其中僅中國(guó)就采購(gòu)345臺(tái)，預(yù)計(jì)今年還將有500臺(tái)的采購(gòu)規(guī)模。

　　熱度的蔓延非常迅速，而且越向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，熱度便變得越發(fā)瘋狂。在LED的中游環(huán)節(jié)封裝產(chǎn)業(yè)，全球最大的LED集成和封裝設(shè)備供貨商ASM太平洋科技有限公司的2010年年報(bào)披露，截至2010年12月31日，年度營(yíng)業(yè)額達(dá)95.15億港元，與2009年度47.32億港元比較，業(yè)績(jī)暴增101.1%，綜合盈利比2009年增加203.8%，其中香港、臺(tái)灣、大陸三地銷售額55.13億港元，占其總營(yíng)收57.9%，而大陸?yīng)氄计?7.6%。盡管銷售利潤(rùn)率高達(dá)33.8%，純利是2009年的3倍，訂單仍然有增無減，小額訂單基本無貨可供，即便大客戶，也要支付定金之后八個(gè)月到一年以后才有貨可提。

　　LED盛世

　　是誰(shuí)為艾思強(qiáng)、維易科和ASM太平洋提供了大量訂單？是全國(guó)宛如雨后春筍般涌現(xiàn)的LED產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)基地。

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國(guó)首位的廣東省，惠州科銳、比亞迪照明等一批投資超10億元人民幣的項(xiàng)目相繼上馬。德國(guó)歐司朗、臺(tái)灣晶元光電、李洲電子等紛紛進(jìn)駐廣東，康佳、創(chuàng)維、大族激光等上市公司也以并購(gòu)、增資擴(kuò)股等方式進(jìn)軍LED產(chǎn)業(yè)。更有東莞勤上、東莞富華、風(fēng)華高科等規(guī)模超億元人民幣的LED骨干企業(yè)，已初步形成了一個(gè)總規(guī)模超500億元人民幣的LED產(chǎn)業(yè)帶。

　　安徽省三安光電蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目總投資120億元人民幣，合肥彩虹藍(lán)光全色系高亮度LED外延片和芯片項(xiàng)目總投資100億元人民幣，德豪潤(rùn)達(dá)蕪湖LED生產(chǎn)線項(xiàng)目總投資60億元人民幣。

　　大連國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地瓦房店光電園總投資超過百億元人民幣，是目前中國(guó)投入建設(shè)的最大的LED產(chǎn)業(yè)園之一。

　　福建省8個(gè)LED重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，聚集了三安、乾照、晶宇等LED外延、芯片龍頭企業(yè)，華聯(lián)、光莆等封裝龍頭企業(yè)，以及數(shù)量眾多的應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。

　　富士康在濟(jì)南投資5億美元，從事LED照明、封裝及電子屏生產(chǎn)項(xiàng)目，中科院長(zhǎng)春光機(jī)所物理研究所與汶上縣政府、華都照明公司共同投資6.2億元人民幣建設(shè)研發(fā)生產(chǎn)LED節(jié)能燈和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。截至目前，僅山東省LED產(chǎn)業(yè)開建和開工的重點(diǎn)項(xiàng)目已達(dá)33項(xiàng)，計(jì)劃總投資325億元人民幣，其中過億元的大型投資項(xiàng)目達(dá)17項(xiàng)。

　　國(guó)際領(lǐng)先的LED廠商則更青睞上海，飛利浦、GE、達(dá)科等已將總部、研發(fā)中心落戶上海。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，外資資本2010年投資境內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)資本總額約100億美元。眾多臺(tái)企也紛紛涉足大陸LED市場(chǎng)，包括晶電、臺(tái)達(dá)電、億光、強(qiáng)茂、東貝等十?dāng)?shù)家知名企業(yè)。

　　2008年紅杉中國(guó)投資乾照光電1022萬(wàn)美元，該企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市，投資回報(bào)達(dá)22倍。高回報(bào)的示范效應(yīng)，點(diǎn)燃了PE投資LED領(lǐng)域的熱情，手持滾滾熱錢，大刀闊斧地見縫插針，排兵布陣。

　　金沙江創(chuàng)投相繼投資了太時(shí)芯光、晶能光電、晶和照明、易美芯光等4家企業(yè)，其在江蘇常州建設(shè)金沙江半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)園，總投資額接近2億美元；應(yīng)用照明領(lǐng)域的勤上光電，三年來共吸引深創(chuàng)投、特變電工、萬(wàn)向集團(tuán)等機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)投資近6億元人民幣；青云創(chuàng)投3000萬(wàn)美元投資真明麗；開投基金、IDG及其他民間資本向武漢華燦投資1.5億元人民幣。

　　盡管在各種井噴熱潮中，2010年我國(guó)LED照明行業(yè)產(chǎn)值突破1500億元人民幣，相比2008年翻了一番。然而，2011年以來，LED燈具產(chǎn)品遭遇歐美等國(guó)家和地區(qū)通報(bào)3起。暴露出國(guó)內(nèi)LED企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等一系列短板。

　　空心的產(chǎn)業(yè)

　　雖然風(fēng)起云涌的投資熱潮不斷催生LED照明開花結(jié)果，基本形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)企業(yè)在技術(shù)上仍然存在巨大差距和“孵而不化”的失衡隱憂。

　　據(jù)中山市檢驗(yàn)檢疫局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年中山LED共出口1371批，貨值4292萬(wàn)美元，約為2009年LED出口貨值的近4倍。2009年，中山大約有LED企業(yè)100多家，而到2010年與LED相關(guān)的企業(yè)數(shù)達(dá)到了600余家。

　　“當(dāng)?shù)匾慌鶯ED龍頭企業(yè)也逐步成長(zhǎng)起來，華藝燈飾股份有限公司承攬了國(guó)內(nèi)多個(gè)大型項(xiàng)目的LED供給，中振燈飾出口海外的圣誕燈飾產(chǎn)品全部轉(zhuǎn)型為L(zhǎng)ED產(chǎn)品?！敝猩绞姓彰麟姎庑袠I(yè)協(xié)會(huì)總干事何兆鈿說，“但除了封裝技術(shù)在這一年中有較快的發(fā)展之外，目前中山掌握核心技術(shù)的LED企業(yè)基本上還是零。”

　　在LED整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中，在外延片和芯片等核心技術(shù)方面，中山眾多LED企業(yè)基本無所進(jìn)展，由于LED封裝環(huán)節(jié)進(jìn)入門檻不高，大量企業(yè)涌入，從而導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格激烈，行業(yè)整體回到低端競(jìng)爭(zhēng)。

　　事實(shí)上，面臨尷尬局面的不止中山一地?？v觀國(guó)內(nèi)現(xiàn)階段也基本以中下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展最為快速和完整，占LED產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值比重近九成。我國(guó)LED芯片及器件產(chǎn)品大多集中在小功率、中低檔領(lǐng)域，其中包括小功率晶片領(lǐng)域的三安光電、乾照光電等企業(yè)。由于受限于技術(shù)、產(chǎn)能、人才供應(yīng)等因素，國(guó)產(chǎn)芯片盡管售價(jià)僅為進(jìn)口芯片的1/10，不足1毛錢人民幣，但仍然僅占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供應(yīng)量不足10%，無法進(jìn)入主流供應(yīng)商的行列。

　　除此之外，高亮度功率型LED芯片、器件80%以上均依賴進(jìn)口。外延生產(chǎn)用關(guān)鍵設(shè)備MOCVD和外延片襯底、封裝用的高性能硅膠、環(huán)氧樹脂、熒光粉等原材料基本也要依靠進(jìn)口。

　　在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游產(chǎn)業(yè)是一個(gè)資金密集、技術(shù)含量高、利潤(rùn)回報(bào)高的環(huán)節(jié)。而上游的核心專利技術(shù)集中在日本Nichia(日亞)、Cree(美國(guó)科銳)、Osram(德國(guó)歐司朗)等為數(shù)不多的海外巨頭手中。在外延片和芯片領(lǐng)域，美國(guó)和日本企業(yè)也處于壟斷優(yōu)勢(shì)。在專有技術(shù)高壓線下，這些企業(yè)拿走了60%以上的利潤(rùn)。大部分的中國(guó)LED制造商，只能在產(chǎn)業(yè)鏈末端的封裝應(yīng)用領(lǐng)域，爭(zhēng)奪余下不到40%的利潤(rùn)。

　　據(jù)廣發(fā)證券的研究報(bào)告，在目前的LED照明行業(yè)，政府市政工程仍然是LED照明行業(yè)的主要引導(dǎo)者，市場(chǎng)上的主要LED產(chǎn)品集中在景觀照明、隧道燈、路燈在內(nèi)的通用照明產(chǎn)品，真正的LED照明市場(chǎng)并未啟動(dòng)。2010年LED在國(guó)內(nèi)整個(gè)照明市場(chǎng)的滲透率僅為1%，諸多企業(yè)依靠政府市政工程生存，憑借補(bǔ)貼盈利。

　　瀕臨紅海

　　“今年LED路燈企業(yè)沒人賺到錢，LED隧道燈賺了些生活費(fèi)?！币毁Y深行業(yè)人士說，“十城市萬(wàn)盞計(jì)劃已增至五十城市200萬(wàn)盞，政府采購(gòu)、EMC(合同能源管理)讓許多企業(yè)埋頭于路燈研發(fā)、投標(biāo)，但真正達(dá)到路燈客觀指標(biāo)要求的鳳毛麟角，還無法大規(guī)模普及。”

　　據(jù)這位行內(nèi)人士介紹，依照現(xiàn)有技術(shù)，芯片的發(fā)光效率僅有30%，而70%則變成熱量散發(fā)。LED晶元對(duì)環(huán)境溫度非常敏感，超過限制溫度，即發(fā)生光衰。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的散熱技術(shù)仍停留在被動(dòng)散熱層面，而主動(dòng)散熱技術(shù)盡管各有高招，還是缺乏成熟的突破性技術(shù)跨越瓶頸。而與之相配的電源技術(shù)，也無法與LED燈源長(zhǎng)達(dá)5萬(wàn)？10萬(wàn)小時(shí)的壽命相匹配。

　　深圳市燈光環(huán)境管理中心規(guī)劃設(shè)計(jì)室主任吳春海說：“目前人們?cè)谛麄骱屯茝VLED路燈以及其他照明產(chǎn)品時(shí)候似乎已經(jīng)忽略了LED路燈的照明本質(zhì)，過度宣揚(yáng)節(jié)能和環(huán)保好處。只有在達(dá)到一定的照明質(zhì)量的前提下，LED路燈的節(jié)能效果才有意義?！?/p>

　　“投資不光是市場(chǎng)的需求，還要有相應(yīng)的人力物力與之匹配，技術(shù)對(duì)其保證，投資者需要做全面的分析。”睿智投資咨詢有限公司董事長(zhǎng)張小磊說，“作為新興產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該吸取其他產(chǎn)業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)造成惡果的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。如果不加以合理的調(diào)控和引導(dǎo)，必然會(huì)進(jìn)一步加劇生產(chǎn)能力的過剩、資源消耗大與技術(shù)水平低的矛盾，這不僅會(huì)延緩中國(guó)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐，而且也會(huì)造成資金和資源配置上的重大浪費(fèi)?！?/p>

　　《2010年高亮度LED市場(chǎng)回顧與展望》報(bào)告中指出，雖然2010年中國(guó)大陸LED制造商占全球高亮度LED市場(chǎng)總產(chǎn)值僅2%的比例，且相關(guān)技術(shù)仍落后國(guó)際大廠約三到五年，中國(guó)大陸預(yù)計(jì)在2015年前投入104億美元于LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將有助于縮短與國(guó)際業(yè)者間的差距。

　　無論如何，LED照明時(shí)代已經(jīng)來臨，大功率照明無疑已成為中國(guó)軍團(tuán)借機(jī)進(jìn)軍國(guó)際照明市場(chǎng)不可缺少的武器。技術(shù)是其中重中之重，無論依賴進(jìn)口芯片還是依賴進(jìn)口制造裝備，都無法實(shí)現(xiàn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自主創(chuàng)新的道路。