華電系福新能源今日香港過會：擬募資5億美元

　　繼大唐、華能、國電等電力巨頭將旗下的新能源公司在香港IPO后，另一大電力巨頭華電集團(tuán)同樣計劃將自己的新能源公司福新能源在香港上市。

　　5月24日，福新能源將在港交所過會聆訊，交易由美銀美林、中信證券和瑞銀負(fù)責(zé)安排。福新能源為華電系旗下負(fù)責(zé)水電、風(fēng)電及太陽能等新業(yè)務(wù)企業(yè)，此次IPO計劃募資5億美元。

　　“新能源特別是光伏概念，目前在市場上已經(jīng)遇冷，但基本來講，開發(fā)的企業(yè)都比較缺錢，福新能源可能需要資本金來做更多項目。”5月23日，Solarbuzz高級分析師廉銳對記者分析。

　　福新能源于2011年8月19日改制設(shè)立，其前身是成立于2004年11月末的華電福建公司，是福建省最大的國有發(fā)電企業(yè)。

　　2010年10月20日，華電福建公司更名福新能源，并通過華電福建公司增資和華電新能源公司資產(chǎn)注入的方式重組，使華電新能源成為福新能源的子公司。公開資料顯示，華電新能源公司目前已累計占有風(fēng)電資源量超過2600萬千瓦，預(yù)計到2013年，其風(fēng)電運(yùn)行及在建規(guī)模將突破500萬千瓦。

　　一位風(fēng)電行業(yè)高管表示，大唐新能源、華能新能源和京能清潔能源等上市融資都縮減了規(guī)模，新能源概念股的發(fā)展前景也遭遇市場打壓，此次福新能源募資金額減半也是情理之中，“而且福新能源內(nèi)容太雜，不像國電科環(huán)多講環(huán)保脫硫，反而不容易講故事”。

　　事實(shí)上，福新能源在2011年10月即開始做H股上市努力，并通過國家環(huán)保部的審核。彼時，福新能源計劃融資10億美元，較之現(xiàn)今規(guī)模擴(kuò)充一倍。不過，5億美元的融資額，已較今年1月上市的國電科環(huán)有所增加，后者最后IPO時先前計劃的45.1億港元縮減至21.897億港元，等同腰斬。

　　“但過會之后，需要看基石投資者的踴躍程度，如果募資金額不足、公開發(fā)售不理想，可能會有推延。”上述高管稱，拖延情況在國電科環(huán)、華能新能源身上皆有經(jīng)歷。在上市之前，福新能源已引進(jìn)4家戰(zhàn)略投資者，當(dāng)中包括中國電力工程顧問集團(tuán)、昆侖信托、福建興業(yè)資本和福建大同創(chuàng)投等。

　　資料顯示，福新能源本次募投的國內(nèi)實(shí)體項目共27個，投資總額為242946萬元人民幣，分布在福建、新疆、甘肅、河北、黑龍江等12個省、自治區(qū)，均屬于水電、核電、風(fēng)電和太陽能項目，且均已在建，其中最大的是投資5.5億元的福建福清核電一期項目。

　　福新能源曾計劃將募資金額中的18億-24億元人民幣，用于新興能源項目建設(shè)和購買境內(nèi)外風(fēng)電設(shè)備。由于募資金額的減半，該計劃有可能隨之縮減。

　　目前華電集團(tuán)旗下?lián)碛腥A電國際、華電能源、國電南自、黔源電力以及金山股份等5家上市公司。