平安創(chuàng)新投資基金設立規(guī)模10億 打響PE直投第一槍

昨日，中國平安(601318)集團宣布正式成立“平安創(chuàng)新投資基金”。平安創(chuàng)新投資基金作為國內(nèi)首家由綜合金融集團以自有資金成立的企業(yè)創(chuàng)投基金CVC(Corporate Venture Capital)，規(guī)模為10億元人民幣，旨在促進科技創(chuàng)新，助力年輕人創(chuàng)業(yè)，支持國家培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的政策。該基金昨日正式向全國創(chuàng)業(yè)團隊發(fā)出商業(yè)計劃書邀請。

中國平安表示：“此次成立的平安創(chuàng)新投資基金正是秉承了集團‘利用現(xiàn)代科技，引領綜合金融’的一大戰(zhàn)略理念，為處于初創(chuàng)期的科技創(chuàng)新型企業(yè)提供全方位的資本及管理支持，幫助并引導投資企業(yè)盡快步入高速成長軌道。”

平安創(chuàng)新投資基金將重點投資于包括金融科技、消費、醫(yī)療健康、汽車、新媒體等行業(yè)的早期創(chuàng)新企業(yè)，重視移動、社會化、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術的應用。此外，對于其他任何引入新技術、新概念和新模式并致力于服務人們現(xiàn)實需求的創(chuàng)意、產(chǎn)品和企業(yè)，平安都將予以關注。

除了為初創(chuàng)企業(yè)提供有力的資本支持，平安創(chuàng)新投資基金還將積極借鑒海外創(chuàng)新投資和孵化模式，為所投資的企業(yè)提供包括資金、自有資源與平臺以及管理經(jīng)驗方面的全方位支持。

據(jù)悉，目前平安創(chuàng)新投資基金的主要資金來源為集團的自有資金或盈利，但不排除在未來引入其他投資人的可能性。平安將充分利用自有的創(chuàng)新研究能力，同時廣泛接觸外部創(chuàng)業(yè)人才，選取符合投資理念的項目與團隊進行早期投資。同時，未來平安創(chuàng)新投資基金還會考慮與天使投資人和早期風投基金展開合作。

日前，保監(jiān)會正式公布了調(diào)整后的《保險資金投資股權暫行辦法》。該辦法將保險資金直接投資股權的范圍，增加能源企業(yè)、資源企業(yè)和與保險業(yè)務相關的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)、新型商貿(mào)流通企業(yè)的股權，且該股權指向的標的企業(yè)應當符合國家宏觀政策和產(chǎn)業(yè)政策，具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流和良好的經(jīng)濟效益。保險資金投資的股權投資基金，包括成長基金、并購基金、新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)基金和以上股權投資基金為投資標的母基金。新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)基金的投資標的，可以包括金融服務企業(yè)股權、養(yǎng)老企業(yè)股權、醫(yī)療企業(yè)股權、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)股權以及投資建設和管理運營公共租賃住房或者廉租住房的企業(yè)股權。

保險資金投資股權投資基金，發(fā)起設立并管理該基金投資機構的資本要求，調(diào)整為注冊資本或者認繳資本不低于1億元人民幣。這就為險資金涉足股權投資打開大門。

昨日，一位證券分析人員告訴記者，現(xiàn)在中國PE行業(yè)比較混亂，回報也不高。對于險企而言，首要的任務是盡快打造專業(yè)隊伍、積累好項目。保險公司涉足PE投資，平安算先行者。不過此前平安一直借助平安信托旗下的子公司嘗試另累投資。此次樹起大旗直接成立創(chuàng)新投資基金，雖然資金還不是保險資產(chǎn)，但為險資的深度介入已打好了伏筆。