藍色光標饑渴：1年3度融資14億 對賭分時傳媒

10月20日，藍色光標將向證監(jiān)會遞交新一次的非公開發(fā)行股票申請材料。

同時進行的還有發(fā)行不超過4億元公司債[140.22 0.07%]，已于10月10日通過證監(jiān)會批準。而在三個多月前，它才剛剛完成了一次定向增發(fā)。

這一次，藍色光標計劃以19.45元/股的價格發(fā)行共約3676萬股股票，用以收購四川分時廣告?zhèn)髅接邢薰?下稱分時傳媒)。這家起步于公共關(guān)系服務(wù)的公司，自上市之后，不斷跑馬圈地，收購廣告、公關(guān)企業(yè)。融資行動由此也不斷，僅今年募資金額達14.4億。

藍色光標準備購買的分時傳媒是一家戶外廣告企業(yè)。曾計劃登陸納斯達克，但最終折戟。自2006年創(chuàng)立以來，其業(yè)績也并不穩(wěn)定。

記者就此先后嘗試采訪藍色光標和分時傳媒。藍色光標表示，目前這一時間段不方便接受采訪。而分時傳媒CEO黃允煒則在手機里婉拒了采訪，“股東會還沒開，我也不好說什么”。

交易雙方對賭

10月15日下午，藍色光標將召開2012年第二次臨時股東大會，將逐項審議關(guān)于此次增發(fā)涉及的相關(guān)議案。藍色光標公關(guān)總監(jiān)安陽向理財周報記者介紹，20日，藍色光標將向證監(jiān)會遞交此次增發(fā)材料。

9月27日，藍色光標發(fā)布公告稱，擬向12名自然人發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式購買其持有的分時傳媒100%股權(quán)。保薦機構(gòu)為華泰聯(lián)合證券。

預(yù)案顯示，藍色光標此次計劃發(fā)行數(shù)量約為3676萬股，其中募集配套資金2.20億元。

藍色光標計劃向分時傳媒股東發(fā)行2544.99萬股購買其手中的分時傳媒股權(quán)，同時向其他特定投資者發(fā)行不超過1131.11萬股，擬募集資金2.20億元，擬發(fā)行價格為19.45元/股。

配套募集資金中，除了1.65億元用于購買何大恩所持有分時傳媒25%股權(quán)，剩余5500萬元資金亦將投入分時傳媒，用以收購?fù)瓿芍蟮恼稀?/p>

藍色光標此次定向發(fā)行股份的11名分時傳媒股東分別為何吉倫、周昌文、高存平、朱賢洲等人。其中，何吉倫為分時傳媒實際控制人，現(xiàn)任成都大禹監(jiān)事，何大恩為其父。周昌文為分時傳媒首席運營官。

為了保證交易雙方利益，藍色光標與分時傳媒股東甚至簽訂了補償協(xié)議。

分時傳媒股東承諾，分時傳媒未來3年凈利潤分別不低于人民幣 7475萬，8596萬，9886萬。否則將依據(jù)雙方此前簽訂協(xié)議補償藍色光標。相反，如果分時傳媒未來利潤總額超過承諾金額3000萬元，藍色光標則獎勵分時傳媒股東共3250萬元，超過5000萬元，則獎勵6500萬元，超過8000萬元，則獎勵8000萬元。