谷歌風投合伙人馬里斯：未來5年關(guān)注智能手機

[導讀]在過去的數(shù)年時間里，谷歌風投已經(jīng)斥資超過3億美元對130多家創(chuàng)新公司進行了投資。

北京時間10月18日消息，據(jù)國外媒體報道，由比爾·馬里斯(Bill Maris)管理的谷歌旗下風險投資公司谷歌風投(Google Ventures)，在最近的硅谷技術(shù)繁榮發(fā)展時期是一家非?；钴S的風險投資公司。在過去的數(shù)年時間里，谷歌風投已經(jīng)斥資超過3億美元對130多家創(chuàng)新公司進行了投資。

谷歌風投當前投資的公司包括了家庭恒溫控制器制造商Nest Labs、美國度假房屋租賃信息網(wǎng)站HomeAway等，其中后者已于去年進行了首次公開招股(IPO)。與谷歌風投進行合作對一些創(chuàng)新公司進行投資的超級天使基金Felicis Ventures總經(jīng)理艾丁·森庫特(Aydin Senkut)表示，“我不知道其它的企業(yè)風險投資公司能夠像谷歌風投這樣雷厲風行。”

谷歌風投成立只有三年半左右的時間，對于它能否獨立于谷歌之外仍面臨著諸多的質(zhì)疑。不過谷歌風投的投資風格，已經(jīng)展示出了這種能力，因為在谷歌風投的投資對象中，一些已經(jīng)被出售給了谷歌的競爭對手，如Twitter和Facebook。谷歌起先向谷歌風投制定了每年投資1億美元的規(guī)定，目前已準許其每年投資2億美元。

谷歌風投并不是對看中的每一家公司都能夠進行投資。那些脫離了谷歌風投的公司包括：圖片共享服務(wù)提供商Instagram，這家公司已在今年年初作價10億美元出售給Facebook;圖片分享社交網(wǎng)站Pinterest;全球最大的社交編程及代碼托管網(wǎng)站GitHub;以及美國移動社交網(wǎng)絡(luò)Path。

自谷歌風投創(chuàng)建之初，現(xiàn)年37歲的馬里斯便開始擔任這家風險投資公司的執(zhí)行合伙人。此前，主修神經(jīng)系統(tǒng)科學的馬里斯創(chuàng)辦過一家網(wǎng)絡(luò)托管公司，并曾與谷歌聯(lián)合創(chuàng)始人塞吉·布林(Sergey Brin)的妻子安妮·沃西基(Anne Wojcicki)共事。

進來，馬里斯通過大肆招募數(shù)十名網(wǎng)絡(luò)設(shè)計、培訓和營銷專家，來提升谷歌風投的競爭力。在馬里斯的帶領(lǐng)下，谷歌風投在今年開設(shè)了一個面積達1.8萬平方英尺(約合1672平方米)的“創(chuàng)新企業(yè)實驗室”，讓企業(yè)家能夠研究人們?nèi)绾问褂盟麄兊漠a(chǎn)品，并從谷歌、Twitter和其他公司富有經(jīng)驗的經(jīng)理人那里接受建議。

馬里斯日前在接受《華爾街日報》的專訪時，談到了創(chuàng)新企業(yè)當前融資的形勢，以及谷歌風投未來的大投資方向。以下為此次專訪的內(nèi)容摘要：

問：創(chuàng)新企業(yè)在最近融資時出現(xiàn)了什么問題?

答：整體而言，在過去十年中風險投資產(chǎn)業(yè)的投資回報都不太好。這里面有多個層次的問題。風投公司當前負責一家公司的完整生命周期：它們需要發(fā)現(xiàn)公司，然后輔助其成長，打開名片盒，最后把它賣出去。風投公司需要募集資金，然后向投資人收取管理費，在投入數(shù)百萬美元之后，要等待多年才能夠產(chǎn)生回報。募集到的資金越多，風投公司收到的管理費也會水漲船高。但是募集到太多的資金，風投公司就必須找到出路把錢花光，或者是放棄管理費。風投公司的投資人希望在三年時間得到回報，因此風投公司被迫降低門檻，并做出了一些非常糟糕的投資。

我們制定了一套完全不同的系統(tǒng)。如果我們一年時間只發(fā)現(xiàn)了一個喜歡的投資對象，那么我們就只對這一家公司進行投資。我們在投資資金以及投資人的回報率上沒有壓力。我從來沒有接到過谷歌首席財務(wù)官帕特里克·皮切特(Patrick Pichette)打來的電話，問：“我們的錢到哪里去了?”

問：你們的財務(wù)報告是什么?

答：我不能回答你的這一問題。為對我們迄今為止的表現(xiàn)感到滿意。我們絕大多數(shù)的投資對象均處于創(chuàng)業(yè)初期，可能涉及到各個方向。

問：在當前的融資環(huán)境中，創(chuàng)新企業(yè)一直能夠輕松募集到資金，這種情況能否持續(xù)?

答：創(chuàng)辦一家科技創(chuàng)新公司所需的投資已經(jīng)大幅下滑。1997年，全球網(wǎng)絡(luò)用戶僅僅只有5000萬人;如今已經(jīng)達到20億。在當時的情況下，想要創(chuàng)辦一個觸及1億人的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)幾乎難以想象。如今，像Instagram創(chuàng)始人凱文·希斯特羅姆(Kevin Systrom)這樣的一些年輕人，能夠在一天時間內(nèi)讓用戶數(shù)量達到數(shù)億。而且越來越多的人愿意對這樣的公司進行投資。我想這種情況可持續(xù)性很強。

問：公眾市場對Facebook、Groupon和Zynga的負面反應，對硅谷意味著什么?

答：市場正在對這些公司進行判斷，結(jié)論是它們可能無法像先前設(shè)定的那樣達到預期。不過任何時候市場都可能犯錯。就Facebook而言，我想這家公司確實有效的募集到一大筆資金。散戶投資人對這家公司的情緒已經(jīng)較首次公開招股時發(fā)生了翻天覆地的變化。你能回憶起Facebook半年前首次公開招股時是什么盛況，以及該公司的股價嗎?當然，這對硅谷意味著什么?不是很多。這一點值得關(guān)注，但是這根本不會影響到我們的業(yè)務(wù)。

問：你當前對什么投資領(lǐng)域感興趣?

答：我喜歡聽上去有點瘋狂的創(chuàng)意，如激進的壽命延長、治愈癌癥、能夠創(chuàng)造出人類大腦和記憶排序的模型等等。Nest Labs是一家想要開發(fā)出新型恒溫控制器的公司，這家公司起初并未引起我的興趣。但是在我仔細了解了這家公司后，我發(fā)現(xiàn)它確實不是簡單的制造恒溫控制器。這家公司的恒溫控制器知道你何時在家，何時不在家，然后對室內(nèi)溫度進行調(diào)解。他們正試圖為世界節(jié)省大量的能源。

問：創(chuàng)新企業(yè)領(lǐng)域的下一個投資主題是什么?

答：從現(xiàn)在開始的未來五年里，智能手機會變成什么樣子，它能做些什么?還有人類基因等等。