IPO中介機構(gòu)業(yè)務(wù)大縮水 大摩IPO承銷金額跌80%

　　記者在采訪中了解到，受累于中國企業(yè)IPO數(shù)量及融資金額的大幅下滑，券商和投資銀行承銷業(yè)務(wù)、會所審計業(yè)務(wù)以及律所法律顧問業(yè)務(wù)較往年愈發(fā)冷清。即便是排名居前的中信證券、摩根士丹利，今年以來的IPO承銷金額也分別出現(xiàn)了43 .0%和80.8%的下滑。

　　在十三個海外市場及三個境內(nèi)市場中，2011年12月至2012年11月共有228家中國企業(yè)上市，合計融資298 .80億美元，平均每家企業(yè)融資1.31億美元，其中，V C /PE支持的上市企業(yè)共有120家，合計融資150.58億美元。

　　具體來看，2011年12月至2012年11月底，券商和投資銀行IPO承銷數(shù)量及金額均不同程度減少。VC /PE支持的境內(nèi)IPO項目方面，國信證券、中信證券和平安證券分別承攬16單、13單和10單項目的數(shù)量，位居項目數(shù)量榜單前三甲。其中，2011年承攬V C/PE支持的境內(nèi)IPO項目最多的平安證券2012年僅交出10單的成績，數(shù)量減少過半，并且10單中有9單項目均屬創(chuàng)業(yè)板項目，另外國泰君安、中信建投與東海證券2012年也只承攬了創(chuàng)業(yè)板項目。

　　今年以來，二級市場持續(xù)低迷不振，IPO企業(yè)融資額規(guī)模已較去年同期出現(xiàn)大幅縮水，再加上證監(jiān)會新股發(fā)行審核速度的放緩乃至停滯，企業(yè)為了可以順利實現(xiàn)IPO不得不縮減融資計劃，承銷商承銷金額也應(yīng)聲而落。

　　海外IPO項目方面的形勢也并不樂觀。統(tǒng)計顯示，中銀國際、建銀國際和國泰君安均承攬了5單項目，同時問鼎2012年主承銷商承辦V C /PE支持的海外IPO項目數(shù)量排行榜。而2011年承攬V C/PE支持的海外IPO項目多達9單的摩根士丹利，今年只有3單項目。

　　承銷金額方面，2012年主承銷商承辦V C/PE支持的海外IPO項目金額前四名主承銷商瑞銀、德意志銀行、摩根士丹利及高盛的承銷金額較2011年水平大幅下降，均不足2億美元，其中，2011年V C/PE支持的海外項目承銷金額最高的主承銷商摩根士丹利承銷金額高達8.92億美元，而2012年僅為1.71億美元，下滑80.8%。

　　除了券商保薦機構(gòu)，諸如審計機構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)的IPO業(yè)務(wù)收入也都出現(xiàn)了縮水的情況。

　　海外IPO項目方面，四大會計師事務(wù)所歷來不分伯仲。同期，普華永道、安永華明、德勤及畢馬威承攬IPO項目分別為6單、5單、4單和2單，其他會計師事務(wù)所僅分別承攬1單IPO。

　　另外，2011年12月至2012年11月國浩律師事務(wù)所依舊憑借15單項目成為承攬境內(nèi)V C /P E支持的IPO項目最為活躍的律所機構(gòu)，國楓凱文律師事務(wù)所和中倫律師事務(wù)所分別以10單的數(shù)量并列第二;相比之下，通商律師事務(wù)所則主要以海外IPO項目為主，同期共承攬7單V C/PE支持的海外IPO項目;而競天公誠律師事務(wù)所則境內(nèi)外IPO項目大致相當(dāng)。