風(fēng)投“諜中諜”：中情局是天使 每年投資3500萬美元

間諜做風(fēng)投

中情局的投資之道

從1999年開始，中情局就為各種創(chuàng)業(yè)公司投入風(fēng)險(xiǎn)資金，在情報(bào)機(jī)構(gòu)的身份之外，它也是天使投資。

在華盛頓市內(nèi)，有個(gè)不起眼的建筑，它就是中央情報(bào)局組建的“新技術(shù)投資中心”所在地。從1999年起，中情局每年要通過這個(gè)中心向那些“有前途”的剛起步高技術(shù)公司，注入大約3500萬美元風(fēng)險(xiǎn)投資，以便能最先掌握可用于情報(bào)工作的高科技產(chǎn)品。由于上述計(jì)劃成果異常豐厚，中情局決定，繼續(xù)向高科技公司投入巨資，十多年過去，中情局已經(jīng)成為美國(guó)最優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)投資公司之一。

由于美國(guó)情報(bào)機(jī)關(guān)三個(gè)小時(shí)所集中的信息就可以裝滿整個(gè)國(guó)會(huì)圖書館，因此中情局投資發(fā)展的項(xiàng)目主要是對(duì)查找和檢索信息異常重要的高級(jí)技術(shù)。

杰斯·路易是中情局下屬的風(fēng)險(xiǎn)資本公司In-Q-Tel的負(fù)責(zé)人，其使命就是要發(fā)掘全美最尖端的科技項(xiàng)目，籠絡(luò)一批最優(yōu)秀的人才，并在科技和人才兩方面加以投資，如有必要，則開辦公司，然后將之推向市場(chǎng)。當(dāng)然，首要任務(wù)還是滿足中央情報(bào)局自己越來越多、越來越高的技術(shù)需求。中央情報(bào)局需要功能最強(qiáng)的搜索引擎，體積最小的傳感器，最可靠的電腦安全系統(tǒng)，并能夠隱秘地在網(wǎng)上沖浪，能夠翻譯世界上任何語(yǔ)言的軟件。它當(dāng)然更加希望現(xiàn)在就能在中央情報(bào)局內(nèi)部裝備所有這些產(chǎn)品。

杰斯·路易在舊金山長(zhǎng)大，祖輩早在19世紀(jì)70年代就從亞洲移居到當(dāng)?shù)?。他在硅谷的成名之作是為美?guó)青少年開發(fā)大量游戲軟件。當(dāng)然，他因此發(fā)了一筆小財(cái)。在他入主In-Q-Tel之后，硅谷成為重點(diǎn)考察對(duì)象，從2001到2012年間，他代表中情局為37家創(chuàng)業(yè)公司投入了大量資金。

由于美國(guó)情報(bào)機(jī)關(guān)三個(gè)小時(shí)所集中的信息就可以裝滿整個(gè)國(guó)會(huì)圖書館，因此中情局投資發(fā)展的項(xiàng)目主要是對(duì)查找和檢索信息異常重要的高級(jí)技術(shù)?，F(xiàn)在，已經(jīng)投入使用的新成果包括，可將阿拉伯語(yǔ)即時(shí)翻譯成英語(yǔ)的電腦軟件、對(duì)各類網(wǎng)上信息進(jìn)行高速分類整理的超級(jí)搜索引擎等。截至目前，中情局已經(jīng)向59個(gè)新公司投入了大量資金，其中39個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)狀況紅紅火火，堪稱創(chuàng)造了風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域的“奇跡”。與普通的商業(yè)投資者不同，中情局方面往往會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展提出大量有價(jià)值的建議，因此堪稱對(duì)新企業(yè)“幫助最大的投資人”。

負(fù)責(zé)開展上述“資助新技術(shù)”工作的高級(jí)人員并非正式的中情局諜報(bào)人員，但他們也都是來自各個(gè)領(lǐng)域的頂尖人物，其中既包括克林頓政府的國(guó)防部長(zhǎng)佩里，也有大軍火商洛克希德馬丁公司的前首席執(zhí)行官。由于此類工作的特殊性質(zhì)，凡是受到資助的公司對(duì)外都閉口不談自己正同中情局之間開展的任何交易，更不會(huì)透露“客戶”的絲毫情況和要求。在中情局內(nèi)部，有13名特工專門負(fù)責(zé)整理各方的信息技術(shù)需求，并且通過“新技術(shù)投資中心”在剛剛起步的硅谷公司中尋找合適項(xiàng)目?，F(xiàn)在，每天都有三到四個(gè)新項(xiàng)目前來接受中情局的評(píng)審。

如果發(fā)現(xiàn)這間公司的創(chuàng)意有前途，多數(shù)情況下，中情局將主動(dòng)上門“送錢”。

1998年，中情局長(zhǎng)特內(nèi)特意識(shí)到，蓬勃發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)讓政府主辦的實(shí)驗(yàn)室在信息技術(shù)領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)風(fēng)光不再。許多頗有才華的技術(shù)人員正在加速轉(zhuǎn)向私營(yíng)企業(yè)去大展鴻圖。他進(jìn)而提出，通過風(fēng)險(xiǎn)投資方式，讓中情局將整個(gè)美國(guó)信息產(chǎn)業(yè)變成自己掌握的“國(guó)家實(shí)驗(yàn)室”。同其他風(fēng)險(xiǎn)投資家不一樣，中情局的投資不是為賺錢，而是能提前掌握最先進(jìn)信息處理技術(shù)。這個(gè)項(xiàng)目早期，正是互聯(lián)網(wǎng)的泡沫階段，硅谷附近似乎到處都有送錢上門的風(fēng)險(xiǎn)投資家，因此大家誰(shuí)也不會(huì)想到去從中情局那里要錢，更對(duì)來自政府的科研設(shè)想“不感興趣”。

其實(shí)，即便是美國(guó)情報(bào)機(jī)關(guān)自身當(dāng)初也不清楚到底能從硅谷里面“整”出來多少貨真價(jià)實(shí)的寶貝。隨著互聯(lián)網(wǎng)泡沫的崩潰，特別是“9·11”事件的發(fā)生，徹底改變了人們對(duì)此事的看法。現(xiàn)在，由于信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)多數(shù)依然不太景氣，許多新入行的小公司更是迫切需要資金，這樣就自然而然地投入了中情局的懷抱。據(jù)說，現(xiàn)在硅谷或者其他信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)比較集中的地區(qū)，只要有新成立公司向外展示自己的初步設(shè)想，往往會(huì)有些神秘的男女前來聽講，如果他們發(fā)現(xiàn)這公司的創(chuàng)意有前途，多數(shù)情況下，中情局將主動(dòng)上門“送錢”。

近期獲得中情局投資的一家公司是Cleversafe。這是一家位于芝加哥的初創(chuàng)公司，提供能將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在云網(wǎng)絡(luò)中的軟件，該軟件能將數(shù)據(jù)進(jìn)行分解并存儲(chǔ)在不同的位置。在上月發(fā)布的有關(guān)此次投資的新聞發(fā)布會(huì)上， In-Q-Tel首席技術(shù)官威廉姆·斯特萊克表示，鑒于云計(jì)算越來越普遍，中情局正尋求保護(hù)信息安全的新方法。In-Q-Tel投資的初創(chuàng)公司正在研發(fā)的技術(shù)都將有助于中情局和國(guó)家安全機(jī)構(gòu)。不過，In-Q-Tel也明白，它應(yīng)該適當(dāng)調(diào)整使自己適應(yīng)硅谷的工作模式。“中情局不得不向硅谷提供有價(jià)值的東西，一種硅谷能夠理解的商業(yè)模式;一種能夠向與In-Q-Tel合作的人提供將其創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為商業(yè)利益的模式。”中情局官員里克·雅努茲在為美國(guó)國(guó)防情報(bào)局撰寫的簡(jiǎn)報(bào)文件中這樣寫道。

風(fēng)投資金的流動(dòng)性危機(jī)令風(fēng)投公司非常急切地想要成為In-Q-Tel的合作伙伴。

In-Q-Tel通常會(huì)邀請(qǐng)初創(chuàng)公司在其網(wǎng)站上遞交資助申請(qǐng)，并附上商業(yè)計(jì)劃、技術(shù)白皮書和領(lǐng)導(dǎo)人名單。In-Q-Tel公司的預(yù)算為機(jī)密信息，不過2005年《華盛頓郵報(bào)》的一篇報(bào)道稱，其每年從中情局接受的資助高達(dá)3700萬美元。其對(duì)每家公司的投資額從50萬美元到200萬美元不等。

每次資助新公司之后，In-Q-Tel都會(huì)發(fā)出一份新聞通告，但是它既不會(huì)透露投資金額，也不會(huì)透露被投資公司的主要產(chǎn)品。人們認(rèn)為，這樣的合作關(guān)系可能將導(dǎo)致被投資公司專門為中情局研發(fā)不在公開市場(chǎng)銷售的產(chǎn)品。其中一家受到In-Q-Tel資助的公司發(fā)言人在接受《福布斯》采訪時(shí)表示，他們的投資專注于特定項(xiàng)目，期限為1年;除此之外，他拒絕透露更多細(xì)節(jié)。

中情局對(duì)什么樣的技術(shù)感興趣?一個(gè)顯而易見的領(lǐng)域是能源。2007年，In-Q-Tel投資了AdaptivEnergy公司，這家公司研發(fā)的產(chǎn)品能利用剛性沖擊、振動(dòng)乃至腳步產(chǎn)生的能量。In-Q-Tel還喜歡研發(fā)微小電池的公司，如位于新墨西哥、研發(fā)原子電池的Qynergy，以及位于科羅拉多的Infinite Power Solutions公司——該公司研發(fā)的薄膜電池能夠?yàn)闊o線射頻識(shí)別追蹤芯片提供電源。

In-Q-Tel也有一些有趣的投資，如Destineer Studios——一家為身負(fù)任務(wù)的士兵研發(fā)軍事主題視頻游戲和模擬訓(xùn)練的公司。

In-Q-Tel投資組合中眾多技術(shù)的間諜潛力是顯而易見的，然而也不乏驚喜——如制造可安裝于牙齒中，并將聲波直接傳入內(nèi)耳的助聽設(shè)備制造公司Sonitus Medical。

中情局的參與是否有益于商業(yè)?對(duì)公司來說，和中情局扯上關(guān)系在與海外做生意時(shí)是一個(gè)小小的劣勢(shì)，特別是和中國(guó)或中東地區(qū)國(guó)家做生意時(shí)——這些國(guó)家對(duì)情報(bào)機(jī)構(gòu)的涉入相當(dāng)敏感。

然而，一般來說，企業(yè)家都?xì)g迎來自于In-Q-Tel的興趣，Basis Technology公司CEO卡爾·霍夫曼表示，因?yàn)檫@對(duì)為聯(lián)邦政府合同爭(zhēng)個(gè)頭破血流的小企業(yè)來說是條通往華盛頓的捷徑。In-Q-Tel的投資使霍夫曼的公司——主要產(chǎn)品是分析外語(yǔ)文本的軟件——在產(chǎn)品線中增添了中東語(yǔ)言版本，目前該公司與眾多聯(lián)邦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)往來，其中包括美國(guó)國(guó)家安全局。他表示，In-Q-Tel因?yàn)槠湟幌盗谐晒Φ耐顿Y，在硅谷的評(píng)價(jià)也不錯(cuò)。“當(dāng)我們向其他硅谷投資公司提起In-Q-Tel是我們的投資人之一時(shí)，能為我們加分不少。”

哈佛商學(xué)院投資銀行教授喬什·勒納表示，風(fēng)投資金的流動(dòng)性危機(jī)令風(fēng)投公司非常急切地想要成為In-Q-Tel的合作伙伴。“各個(gè)基金正在愈加期望其他不那么傳統(tǒng)的投資人來資助其投資組合中的公司，包括In-Q-Tel，即使它們的終極目標(biāo)和風(fēng)投家投資回報(bào)率最大化的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。”