風(fēng)投關(guān)乎勇氣和直覺(jué):大數(shù)據(jù)挖掘讓PE/VC更高效

據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，作為硅谷風(fēng)投公司Greylock Partners的數(shù)據(jù)科學(xué)家，對(duì)于泛濫的數(shù)據(jù)如何改變風(fēng)投公司的運(yùn)營(yíng)方式，DJ·帕蒂爾(DJ Patil)當(dāng)然心知肚明。這位LinkedIn前首席科學(xué)家表示，風(fēng)投仍然是關(guān)乎勇氣和直覺(jué)的生意，但是數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)可以幫助風(fēng)投資本家變得更有效率。

就如何使用大數(shù)據(jù)捕捉下一個(gè)大趨勢(shì)，帕蒂爾接受《華爾街日?qǐng)?bào)》的采訪(fǎng)，以下是采訪(fǎng)概要：

問(wèn)：數(shù)據(jù)可以幫助甄別脫穎而出的公司嗎?

答：我們發(fā)現(xiàn)了很多有趣信號(hào)，人們可以用它們來(lái)理解更大的趨勢(shì)變化。

其中一個(gè)例子就是分布式代碼托管網(wǎng)站GitHub。這項(xiàng)服務(wù)允許人們進(jìn)行協(xié)作編程。從這里我們可以看到GitHub社區(qū)關(guān)注和使用技術(shù)的情況。就拿新編程語(yǔ)言Scala舉例。如果你觀(guān)察GitHub上Scala集會(huì)和使用Scala語(yǔ)言的參與者總數(shù)，就發(fā)現(xiàn)它顯然有了很大的發(fā)展?jié)摿ΑＲ坏┪覀兛闯鏊钠占扒闆r，就會(huì)直截了當(dāng)?shù)母嬷蛻?hù)公司存在的問(wèn)題：它們無(wú)法將這種技術(shù)規(guī)?；Ｗ詈笪覀儙椭⒘薚ypeSafe公司，讓使用Scala開(kāi)發(fā)軟件變得更簡(jiǎn)單。

問(wèn)：使用數(shù)據(jù)挖掘，投資者面臨的挑戰(zhàn)是什么?

答：其中一個(gè)挑戰(zhàn)就是風(fēng)投真正關(guān)注的是團(tuán)隊(duì)。你不是投資那個(gè)領(lǐng)域(或技術(shù))，你是投資那個(gè)領(lǐng)域里面的人。

這種與人相關(guān)的東西無(wú)法在數(shù)據(jù)中捕捉到。你必須找到正確的環(huán)境。那里有很多經(jīng)驗(yàn)豐富的人。

問(wèn)：對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，哪些數(shù)據(jù)是非常有用的?

答：最有力的工具之一就是LinkedIn。你去參加一個(gè)會(huì)議之前，就可以對(duì)一個(gè)人的信息有所了解。別人還可以了解你的信息，這將幫助你與其他人在信息上達(dá)到更加平等的水平。

問(wèn)：邁克爾·劉易斯的那本《點(diǎn)球成金》，講述奧克蘭運(yùn)動(dòng)家棒球隊(duì)使用數(shù)據(jù)來(lái)招募球員的書(shū)，對(duì)于風(fēng)投資本家有沒(méi)有借鑒意義?

答：我很認(rèn)同《點(diǎn)球成金》中做的事。他們?cè)谡麄€(gè)過(guò)程中沒(méi)有完全依賴(lài)于數(shù)據(jù)，我想我們?cè)谧龅氖乱彩沁@樣。困難不在于某段時(shí)間內(nèi)數(shù)據(jù)相關(guān)的所有問(wèn)題。如果你想尋找下一個(gè)扎克伯格，這才是真正的難點(diǎn)。

問(wèn)：為什么這是難點(diǎn)?

答：沒(méi)有前導(dǎo)信號(hào)。發(fā)現(xiàn)下一個(gè)主要?jiǎng)?chuàng)始人，我們通常沒(méi)有數(shù)據(jù)信號(hào)。哪怕是要發(fā)現(xiàn)未來(lái)15-20年內(nèi)的優(yōu)秀四分衛(wèi)，也是很難的事情。

問(wèn)：數(shù)據(jù)如何讓投資快人一步，贏(yíng)得時(shí)間?

答：最好的風(fēng)投公司不會(huì)去搶先獲得某個(gè)人。你要做的是認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)風(fēng)向什么時(shí)候開(kāi)始轉(zhuǎn)變，或者是什么機(jī)遇人們還沒(méi)有認(rèn)識(shí)到它的價(jià)值。風(fēng)投不像是對(duì)沖基金交易，后者只要說(shuō)：“讓我們開(kāi)發(fā)個(gè)超級(jí)智能的算法。”對(duì)沖交易很講究時(shí)效，但風(fēng)投不是這樣運(yùn)作的。風(fēng)投更加講究協(xié)作，整個(gè)過(guò)程也更長(zhǎng)。

問(wèn)：分析公司過(guò)程中，哪些非現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)源是最為有用的?

答：衡量人們技巧和激情的穩(wěn)定信號(hào)。它能找到讓整個(gè)團(tuán)隊(duì)運(yùn)行起來(lái)的人。另外找一個(gè)符合公司文化的專(zhuān)業(yè)人士，這是非常難的。