起底鐘鼎創(chuàng)投：布局物流全產(chǎn)業(yè)鏈 天使化身 騰訊做LP

將時(shí)間撥回2010年。隨著電商行業(yè)的大熱，快遞公司也進(jìn)入各大PE機(jī)構(gòu)視野。

這一年，許多PE機(jī)構(gòu)排隊(duì)求見順豐速運(yùn)掌門人王衛(wèi)，試圖說服王衛(wèi)接受自己的投資;諸多PE機(jī)構(gòu)則挨個(gè)去看“四通一達(dá)”，從中甄選可能的投資標(biāo)的。而紅杉資本也是這一時(shí)間在快遞行業(yè)進(jìn)行調(diào)研，并于2013年5月最終以買老股的方式，成為中通速遞的股東。

這一年的鐘鼎創(chuàng)投，則輕輕松松地在“隔壁”的物流行業(yè)，發(fā)現(xiàn)并投資了德邦物流。德邦物流不辱使命——2009年的營業(yè)收入約為13億，隨后每年以超過60%的速度成長，今日已經(jīng)成為物流行業(yè)的龍頭企業(yè)。

此時(shí)，鐘鼎創(chuàng)投剛剛成立。就在一年前，鐘鼎創(chuàng)投主席梅志明、總裁嚴(yán)力和其他團(tuán)隊(duì)成員，成功說服了元禾資本投資了7000萬，從而募集起鐘鼎的第一只基金，規(guī)模為2.5億。

投資德邦物流，梅志明功不可沒——他是普洛斯中國的創(chuàng)始人及CEO，普洛斯是亞洲最大的物流設(shè)施提供商。2008年開始，德邦物流租普洛斯中國的倉庫不斷增加，于是德邦董事長崔維星因此跟梅志明相識(shí)。

至今，梅志明仍是普洛斯中國的CEO，而鐘鼎創(chuàng)投的大小事務(wù)由嚴(yán)力一手打理，因此外界戲稱，鐘鼎創(chuàng)投有位“不務(wù)正業(yè)”的主席。

嚴(yán)力希望，鐘鼎創(chuàng)投能成為物流行業(yè)生態(tài)圈的重要一環(huán)。目前，鐘鼎已在物流行業(yè)中廣泛布局。而鐘鼎創(chuàng)投的LP出資人，既有物流及相關(guān)行業(yè)的高管，也有醉翁之意不在物流而在電商的公司，比如騰訊。

前傳：天使俱樂部

梅志明，任普洛斯中國(Global Logistic Properties)CEO，十年間將普洛斯做成亞太地區(qū)最大的的物流設(shè)施提供商。其客戶有沃爾瑪、亞馬遜、阿迪達(dá)斯、歐萊雅、光明乳業(yè)等。2010年，普洛斯中國在新加坡上市，其最大機(jī)構(gòu)股東為GIC(Government of Singapore Investment Corp，新加坡政府投資公司)。

梅志明與嚴(yán)力相識(shí)于1998年。當(dāng)時(shí)，嚴(yán)力在中國銀行鞍山分行工作，鞍山玻璃廠所欠中國銀行不少貸款無力償還，梅志明所在的外企則希望收購鞍山玻璃廠。兩人各自代表自己單位來談判，最終促成了這一交易，兩人也因此互相賞識(shí)而成為好友。

兩人2000年考察慧點(diǎn)科技時(shí)，又認(rèn)識(shí)了慧點(diǎn)科技的創(chuàng)始人湯濤(現(xiàn)為鐘鼎創(chuàng)投董事總經(jīng)理)，慧點(diǎn)科技則于今年3月出售給太極股份(002368.SZ)，湯濤昔日的投資得以套現(xiàn)。

梅志明、嚴(yán)力兩人2003年前后相約到上海發(fā)展，隨后慢慢聚集了一個(gè)朋友圈。2006年，兩人發(fā)起了一個(gè)天使投資俱樂部Black Spade。其中，只有嚴(yán)力一人是全職，其他人都是兼職。

這個(gè)天使俱樂部是個(gè)比較松散的聯(lián)盟，宗旨就是構(gòu)建一個(gè)朋友圈子，所有人都必須投入精力和資源。嚴(yán)力不收管理費(fèi)，不分carry(業(yè)績提成)，而且嚴(yán)力沒要工資。2013年5月，嚴(yán)力回憶這一段時(shí)，說自己當(dāng)時(shí)的想法是： “我不拿工資當(dāng)雷鋒，那其他人該幫忙就得幫忙。比如‘出臺(tái)’吃飯，幫忙證明什么——這幫朋友各有社會(huì)地位，可以出資源，也可以說服被投企業(yè)，我們不是皮包公司。而如果我真把自己的積蓄花完了，別人得管我。而如果我拿了工資就成打工的了。”

嚴(yán)力介紹，前述投資俱樂部一共投了9個(gè)項(xiàng)目，其中上市退出4個(gè)，并購?fù)顺?個(gè)。其中，榮信股份(002123.SZ)這一鞍山的項(xiàng)目，以嚴(yán)力個(gè)人名義投資。最終，他們的投資整體來說獲得不錯(cuò)的回報(bào)。

2008年，嚴(yán)力投了一家知名PE基金，并得以對(duì)PE的運(yùn)作有所了解。他和梅志明開始想做一個(gè)創(chuàng)投公司因?yàn)椋旱谝唬?ldquo;雷鋒是當(dāng)不長的”;第二，有了正規(guī)的基金才能建平臺(tái)組團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)其他成員馬上就附和，有了最初的團(tuán)隊(duì)，第一件事是要募資。