智聯(lián)招聘在紐交所掛牌上市 市值達(dá)7.32億美元

2014年6月12日，中國(guó)北京-中國(guó)領(lǐng)先的招聘平臺(tái)智聯(lián)招聘（ 紐交所代碼：ZPIN）（以下簡(jiǎn)稱“招聘”或“公司”）今日宣布其首次公開(kāi)募股已定價(jià)，以每股13.50美元發(fā)行5,610,000股美國(guó)存托股票（以下簡(jiǎn)稱“ADS”）。若承銷商不行使其超額配售權(quán), 則本次募資總額將為7,570萬(wàn)美元。每股ADS相當(dāng)于公司兩股A類普通股，今日起將正式在紐約證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“NYSE”）掛牌交易，交易代碼為“ZPIN”。

智聯(lián)招聘昨晚開(kāi)盤價(jià)為14.51美元，較發(fā)行價(jià)上漲7.48%。開(kāi)盤前20分鐘，智聯(lián)招聘股價(jià)一路攀升，最高至16.2美元，漲幅達(dá)到20%。午盤以后，股價(jià)開(kāi)始回調(diào)，最終價(jià)格14.65美元，漲幅為8.52%，總市值為7.32億美元。

智聯(lián)招聘首席執(zhí)行官郭盛表示：“自1997年創(chuàng)立以來(lái)，智聯(lián)招聘便全力發(fā)揮其網(wǎng)上招聘先行者的優(yōu)勢(shì)，為用戶提供適合的工作機(jī)會(huì)。多年的努力讓智聯(lián)招聘成為網(wǎng)上招聘領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)品牌，并為未來(lái)增長(zhǎng)構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。

近年來(lái)，智聯(lián)招聘圍繞職場(chǎng)人士的整個(gè)職業(yè)生涯，成功推出一系列定制化產(chǎn)品和服務(wù)，在校園招聘、中高端人才招聘、人才測(cè)評(píng)以及海外招聘等領(lǐng)域均遙遙領(lǐng)先。同時(shí)，智聯(lián)招聘一直堅(jiān)持不斷優(yōu)化求職者和企業(yè)之間的搜索和匹配體驗(yàn)，從而真正發(fā)揮人崗匹配的巨大價(jià)值。

根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在招股書(shū)終版提交后的30天內(nèi)，以13.50美元每ADS的價(jià)格再追加購(gòu)買最多841,500股ADS股份。

在首次公開(kāi)發(fā)行的同時(shí)及其完成的前提下，公司還將通過(guò)私募發(fā)行方式，按ADS與普通股兌換比例對(duì)首次公開(kāi)募股發(fā)行價(jià)調(diào)整后，以該價(jià)格通過(guò)PCV Belge SCS公司向私募股權(quán)基金Apax Partners出售2,222,222股A類普通股，預(yù)計(jì)額外募資額為1,410萬(wàn)美元。

在此次發(fā)售中，瑞士信貸證券(美國(guó))有限公司和瑞銀證券有限責(zé)任公司擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。

智聯(lián)招聘關(guān)于此次首次公開(kāi)募股的申請(qǐng)登記表已經(jīng)提交至美國(guó)證券交易委員會(huì)，并已由美國(guó)證券交易委員會(huì)宣布生效