9月9日,阿里巴巴日前在紐約豪華酒店華爾道夫飯店(Waldorf Astoria Hotel)舉行IPO路演活動,公司高管向投資者就公司管理、利潤率以及與支付寶的關(guān)系等問題作出解釋。
一名投資者透露,此次活動共有約800名投資者參加。另一名參與者表示,這些投資者吃盒飯午餐,觀看了公司IPO視頻介紹,隨后聽了阿里巴巴創(chuàng)始人馬云的演講,最后向公司高管提問,包括首席財務(wù)官武衛(wèi)(Maggie Wu)、聯(lián)合創(chuàng)始人兼集團(tuán)執(zhí)行副董事長蔡崇信(Joseph Tsai)等人。此次活動未向媒體公開。
此次午餐是阿里巴巴近10天會議中的第一次,該公司正試圖建立破紀(jì)錄的IPO需求。阿里巴巴預(yù)計最多可出售211億美元股票,其公司本身價值將達(dá)到1627億美元。這將令阿里巴巴成為谷歌和Facebook之后,在美國上市的市值最高的第三大網(wǎng)絡(luò)公司。
阿里巴巴的IPO活動已經(jīng)征得20家銀行和經(jīng)紀(jì)人的幫助,包括瑞士信貸集團(tuán)、新加坡DBS集團(tuán)控股公司以及日本?;萁鹑诩瘓F(tuán)公司等。本周路演還將包括波士頓以及舊金山,下周將在香港舉行路演。
阿里巴巴的路演始于花旗銀行總部,當(dāng)時有來自投資銀行的300名銷售人員參與。武衛(wèi)與蔡崇信主持活動,并做了網(wǎng)絡(luò)報告。他們著重介紹了公司作為聯(lián)系買家與買家中間平臺的歷史,蔡崇信介紹阿里巴巴的發(fā)展戰(zhàn)略,而武衛(wèi)介紹了公司財務(wù)狀況。
阿里巴巴上市推介會預(yù)計9月18日結(jié)束,9月19日在紐約證交所掛牌交易。阿里巴巴將利用“bookbuilding”方式進(jìn)行首次IPO,即根據(jù)投資者對首次公開上市的實際需求制定發(fā)行價格。阿里巴巴及其股東,包括雅虎、聯(lián)合創(chuàng)始人馬云以及蔡崇信計劃出售320.1萬股股票,每股價格在60到66美元之間。
可是,在購買阿里巴巴股票之前,投資者必須衡量風(fēng)險。阿里巴巴擁有公司管理委員會,給與30人提名董事會成員的權(quán)力。而且中國限制外國人擁有互聯(lián)網(wǎng)公司,這也要求阿里巴巴以可變利益團(tuán)體的結(jié)構(gòu)運營。這意味著,如果政府撤銷許可證,股東將承擔(dān)更大風(fēng)險。
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