一嗨租車今晚IPO 最高募資1.61億美元

11月13日，一嗨租車周四向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的IPO招股文件。

一嗨租車將于美國(guó)東部時(shí)間11月14日在紐約證券交易所正式掛牌上市，交易代碼為“EHIC”，擬通過這項(xiàng)交易發(fā)售1000萬(wàn)股美國(guó)存托憑證(ADS)，發(fā)行價(jià)區(qū)間在12美元到14美元之間，最高計(jì)劃籌資額為1.61億美元。一嗨租車的每股美國(guó)存托憑證代表兩股A類普通股。

一嗨租車還在更新后的文件里公布了2014財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)。文件顯示，在截至9月30日的這一財(cái)季，一嗨租車的總凈營(yíng)收為人民幣2.201億元，相比之下去年同期為人民幣1.483億元，這一增長(zhǎng)主要是由于來(lái)自汽車出租和汽車服務(wù)的凈營(yíng)收均有所增長(zhǎng)。

一嗨租車第三季度凈虧損為人民幣2690萬(wàn)元，與去年同期的凈虧損人民幣3870萬(wàn)元相比有所收窄，主要由于總凈營(yíng)收增長(zhǎng)，且支出的增長(zhǎng)速度有所放緩。一嗨租車第三季度調(diào)整后EBITDA(即未計(jì)入利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷的盈利)為人民幣7640萬(wàn)元，相比之下去年同期為人民幣1950萬(wàn)元，這一增長(zhǎng)主要是由于總凈營(yíng)收增長(zhǎng)。

文件還顯示，一嗨租車在2014年10月30日與攜程(納斯達(dá)克股票交易代碼：CTRP)旗下子公司攜程旅游信息技術(shù)(上海)有限公司達(dá)成了一項(xiàng)框架貸款便利協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，攜程旅游將通過委托銀行貸款的形式在2014年12月31日以前向一嗨租車提供總額為人民幣3億元的貸款便利，這項(xiàng)貸款便利的期限為三年，按季度支付的年息為8%。

根據(jù)該協(xié)議，一嗨租車、攜程旅游和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行將達(dá)成另一項(xiàng)委托銀行貸款協(xié)議以闡明這種貸款便利的詳細(xì)條款。

另外，Crawford在2014年10月31日行使了其所持有的所有1500萬(wàn)股認(rèn)股權(quán)證，以每股5.50美元的行權(quán)價(jià)格購(gòu)買了1500萬(wàn)股的一嗨租車普通股。

據(jù)一嗨租車此前提交的招股書顯示，東風(fēng)資產(chǎn)管理有限公司(Dongfeng Asset Management Co. Ltd.)、琨玉資本(Kunyu Capital)和攜程將作為本次IPO基石投資者，其中東風(fēng)資產(chǎn)將投資3000萬(wàn)美元買入一嗨的普通股，其他兩家公司將分別投資1000萬(wàn)美元買入普通股。隨后，一嗨租車在本周一提交招股書更新文件，該文件顯示琨玉資本已退出基石投資者，匯添富基金(China Universal Asset Management)則成為新的基石投資者。