途牛獲1.48億美元融資 投資方為弘毅京東攜程及途牛管理層

12月15日，中國領先的在線休閑旅游公司途牛旅游網(wǎng)(NASDAQ: TOUR)今天宣布與弘毅投資、京東商城、攜程旗下子公司“攜程投資”以及途牛首席執(zhí)行官與首席運營官簽訂股權認購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，途牛將向上述投資者出售1.48億美元的新發(fā)行股份。

根據(jù)股權認購協(xié)議，弘毅投資、京東、攜程投資、途牛董事長暨首席執(zhí)行官于敦德和途牛首席運營官嚴海鋒，同意分別以5000萬美元，5000萬美元，1500萬美元，1650萬美元以及1650萬美元認購途牛A類普通股。認購價格為每股4.0203美元，即每股美國存托憑證12.061美元。認購價格為協(xié)議簽訂前10個交易日途牛美國存托憑證每日收盤價格的平均值，以美國存托憑證與普通股兌換比率進行調整。此認購價格較協(xié)議簽訂前5個交易日途牛美國存托憑證每日收盤價格平均值溢價3.19%。此次發(fā)行將完全依據(jù)美國1933年證券法及其修改案下的S規(guī)定。

各投資方同意在協(xié)議簽署后6個月之內不出售與轉讓此次發(fā)行中所認購的股份。

“我們歡迎弘毅投資、京東成為我們的新股東，并期待與京東下一步在業(yè)務上更緊密的戰(zhàn)略合作。此次攜程也增持了股份，我們會在更多的資源上展開合作。”途牛首席執(zhí)行官于敦德表示。途牛首席運營官嚴海鋒表示：“我們會持續(xù)提升服務與品牌，加強在二三線市場的滲透，加強在無線、研發(fā)和旅游產(chǎn)品上的投入，不斷提升客戶體驗，進一步擴張市場份額，強化市場領導者地位。”

弘毅投資是中國領先的PE投資機構，專注于中國經(jīng)濟和中國市場，目前管理資金超過460億元人民幣。

另外，途牛宣布取消此前提交的公開發(fā)行美國存托憑證的計劃，并撤回公司在2014年12月2日向美國證券交易委員會提交的相關F-1文件。